顯宗明帝，崇師重道，勳戚受經，辟雍養老。奈何褊察，自起撞郎，首興佛教，千載罹殃。章帝長者，廟號曰肅，會儒談經，順時理獄。惜違母言，過寵外戚，諸馬既衰，竇氏遂熾。和帝衝幼，憲肆其奸，竇氏既敗，啟寵宦官。殤僅八月。繼之以安，鄧後稱製，善政多端。帝親政後，頗多失德，既廢其儲，南崩於葉。閻後貪政，迎立北鄉，立於童稚，七月而殤。濟陰反祚，是為順帝，朝雖多賢，宦戚交蔽。宦有孫王，戚有梁冀，衝僅五月，質複遇弑。桓帝誅冀，政逮五侯，黨錮之禍，始於房周。施及靈帝，嬖幸俞熾，既殺蕃武，複錮膺密。轉徙數百，死者百餘，黃巾賊起，黨禁始除。少帝嗣位，宦焰尤灼，何進無謀，外召董卓。群狼雖除，猛虎乃至，心輕王室，輒謀廢弑。獻為卓立，拱手無權，卓誅操至，又複播遷。後死莫救，俯首可憐，及丕之篡，漢祀不延。共為一百，九十五年，東京之帝，亦十二焉。兩漢相繼，二十四帝，四百七年，賢稱七製。（以上東漢）
獻帝之時，群雄割據，職貢不修，約略可序。冀州袁紹，舍長立少，譚尚相攻，滅於曹操。壽春袁術，紹之從弟，曹操攻之，病遂不起。荊州劉表，傳幼子琮，操既滅之，吳蜀相攻。益州劉焉，覬覦王氣，璋不能守，降於蜀帝。公孫瓚者，據薊九年，袁紹攻之，自焚而殲。遼公孫度，康淵相繼，四十九年，歸司馬懿。漢中張魯，為操所滅，操不能有，地歸昭烈。（以上漢末諸竊據）
蜀漢昭烈，涿人名備，帝室之胄，欲伸大義。三顧臥龍，聘莘何異，關張二臣，誼深同氣。不背劉表，信義愈明，與吳合縱，赤壁功成。從吳借荊，襲璋取益。奪操漢中，趙黃之力。方國伐操，權乃襲荊，臨沮既陷，慟喪虎臣。聞丕篡位，為獻發喪，始稱尊號，即位武擔。興師南伐，敗績猇亭，永安晏駕，顧托得人。後帝名禪，任專賢相，五月渡瀘，心戰為上。蠻不複反，吳好亦修，一意討賊，內顧無憂。六出祁山，鞠躬盡瘁。漢燼不炎，大星忽墜。繼其相者，蔣董與費，皆無能為，卒於其位。維出無功，複因讒廢，黃皓弄權，陳祗驟貴。陰平失守，國滅於魏，君統二傳，四十三歲。
魏武曹操，實姓夏侯，閹人之裔，權略素優。窺漢多事，竊執其柄，天子是挾，諸侯是令。公王九錫，篡勢已成，死不言禪，猶欲欺人。丕稱文帝，終移漢鼎，骨肉恩疏，其年不永。叡號明帝，黜浮容直，耽於內寵，務營宮室。薄待宗藩，維城無衛，囑子於懿，尤為聵聵。邵陵名芳，叡之養子，睡獸爭權，曹爽就死。師殺李豐，廢後及帝，高貴攻昭，殞身成濟。奐維滅蜀，魏亦歸炎，相傳五主，四十六年。
吳始孫堅，會兵討賊，開地江東，童年之策。策死權繼，舉賢任能，敗操赤壁，鼎足勢成。荊揚奄有，徒治秣陵，荊州之襲，致壞同盟。蜀帝親征，暫臣於魏，蜀帝既崩，其好複遂。魏師臨江，每因險退，晚始稱尊，少子嗣位。亮為綝廢，休能殺綝，皓淫且虐，為晉降臣。五十八年，稱帝者四，溯策以來，八十餘歲。三國並立，恰六十年，後先亡滅，晉混一焉。（以上蜀漢魏吳三國）