韓信自然了解鍾離昧的窘境，他笑了下：“來幫我如何？你為報項家重恩，不事漢王。我也一直想報答你對我的恩。不如咱們說好，你解散了軍隊，就跟我走。我可以保護你，把你藏起來，對外就說你不知去向。你該相信我的誠意，而且以我今天的地位和權勢，你該相信我有這樣做的能力。你若能答應我這個條件，我就答應放你這五千人走，絕不與他們為難。”鍾離昧感動地看著韓信：“就怕我會成為齊王的麻煩。”
韓信大氣道：“朋友之間，還要說這個話嗎？”鍾離昧鄭重點頭答應。送走韓信，他說到做到，立即集合士兵。楚軍士兵們在空地上集結一處，驚愕地望著他們的指揮官。火把照出鍾離昧激動的臉，他大聲道：“現在，彭城已經丟了，大司馬周殷也投降了漢軍！咱們已經前無去向，後無退路了！大家說，怎麼辦吧？”士兵們沒人吭聲。全場靜靜的，可以聽見火把燃燒的聲音。
鍾離昧歎口氣：“我們區區五千人，如何與齊王韓信的二十萬大軍為敵？拚呢？也可以，無非是豁出自己這百十來斤！可我想，你們都已經到家了，就這麼去送死嗎？家裏的親人還在盼著你們回去呢！是不是啊？”戰士們迸出一聲由衷的呼喊：“是！”有個士兵喊：“將軍！我們不想打了！”“將軍！咱們投降吧！”鍾離昧用手勢製止大家：“我已經跟齊王韓信說好，隻要咱們放下武器，他就可以放大家各自回家……”有個士兵喊起來：“那還等啥呀？咱走吧！”他首先把手中的戈朝地上一扔。
一件長矛扔在了地上！一把劍也跟著扔在地上！一件件武器紛紛被扔在地上！扔在地下的，還有弓箭、頭盔和皮甲……扔下武器的士兵紛紛離開了，地上，隻剩了堆得像小山一般的武器。鍾離昧看著，眼睛濕潤了，變得一片模糊。
漢軍讓開一條通道。幾千名楚軍士兵們就通過這個通道，跑向黑夜，跑向曠野，跑上自己回家的路，韓信與曹參靜靜地看著。最後出來的，是鍾離昧的副將，他手中捧著一柄劍，走向韓信。
曹參問：“鍾離將軍呢？”部下道：“將軍讓我把這柄佩劍交給齊王，他已經化妝成士兵，離開了軍營。”曹參大驚，韓信卻沒動聲色，他交代曹參：“你派人再搜一下吧。能找到他更好，實在找不到，隻好拿這把劍向漢王交代了。”韓信兀自馳馬離開。
一個披鬥篷，戴風帽的男子立在路邊黑暗裏等待著，他身邊立著一匹馬。韓信一行人走來，走過那人身邊。那人騎上馬，什麼也不說，默默跟上去，同他們一起走了。固陵城外，項羽聽說彭城已為韓信所奪，鍾離昧解散了五千人的軍隊，不知去向。項羽愕然，他一咬牙：“撤！跟我去把彭城奪回來！”項羽急速行進，半月後，他領軍馳到垓下。正要繼續前進，猛然見到對麵竟是漢營的一片紅旗。
項羽的麵前，是韓信率領的二十萬人，擋住了他去彭城的路。彭越的八萬人和英布、周殷的五萬人正在朝這邊移動，而他身後，還有劉邦帶的幾萬人在尾隨。前後夾擊，左右包圍。而項羽身邊，隻剩下項佗、項非和項莊這些項氏的子弟在支撐了。
項羽愣了一下，繼而眉頭一展：“好啊！叫他們都來吧！我一直想痛痛快快跟劉邦打一仗，這老小子總不給我機會。現在，機會可來了！停止前進！占據有利地形，構築工事，修建壁壘，派人到附近征集糧草，等他們都到了，再一舉殲之！”
韓信看到楚軍準備列陣，悠然一笑。換了別人，都會在兵力相差懸殊時保存實力，避免與敵軍正麵作戰。項羽本應該帶著現有的十萬人直下江東，那裏畢竟是他經營多年的根據地，依然擁護他的人不少。但是，韓信料定項羽不會這麼做。因為，他是霸王。
有時候，人太驕傲了，真是會要命的，偏偏項羽又是天下最驕傲的那個人。
公元前202年正月，劉邦親率大軍三十餘萬人，將楚霸王項羽的大約十萬軍，重重包圍於垓下。韓信、英布、彭越以及周勃、灌嬰、曹參、樊噲、盧綰、雍齒等將領雲集於垓下劉邦的大帳。在場的，還有張耳、李左車等諸侯國的指揮官，以及張良、陳平、陸賈等謀士，真可謂風雲際會，濟濟一堂。
劉邦精神振奮，跟前些日子相比，簡直像變了一個人，他分別同各路將領握手寒暄，跟他們開著玩笑。帳中，氣氛活躍，笑聲不絕。
劉邦微笑看看大家：“這回，我們要一舉解決項羽！你們看，韓信來了，彭越來了，英布也來了。還有從趙、燕、魏、代各地來的友軍。來的兵太多了！雖然俗話說，大軍無兵法。但既然想要一戰而解決項羽那就還是需要統一指揮。誰來當這個總指揮呢？”張耳道：“漢王！漢王當仁不讓！”劉邦笑：“趙王老兄！你別害我！忘了彭城之戰乎？”眾哄笑。
“我跟你們其中的一位討論過這個問題，我問他，依我的能力，能指揮多少軍隊？他說：十萬。我又問他：你呢？你能指揮多少人？你們猜他如何回答？他說：多多益善！”劉邦說著故弄玄虛地用目光掠過每個人的臉。
眾驚笑，你看我，我看你，都想知道此人是誰。
劉邦達到了目的，他高聲道：“此人連百萬之軍，攻必克，守必固，百戰不殆，此何人也？”他用手一指，“韓大將軍也！”韓信就這樣成為了聯軍總指揮，這一任命可謂眾望所歸。如今，天下無人可與韓信匹敵了。
蕭何走到劉邦身邊，低低道：“恭喜大王！薄姬夫人生了。您又多了一位小王子！”劉邦非常興奮，他提高了聲音：“哎！你們大家都聽著啊！我又多了個兒子！我要給他起名叫‘恒’！這一仗打勝，咱們漢家的江山就永恒了！”
眾人歡呼起來：“漢王萬歲！漢家江山萬歲！萬歲！”
漢營裏歡聲笑語，楚營的將領卻在爭執。項莊立在項羽對麵，兩個人臉色都不好看。“六哥，咱們還是去江東吧！那兒咱們經營多年……”
項羽吼道：“要去，你自己去！怕死，你就給我滾！滾吧！”
虞姬聽到爭吵聲走了進來，柔聲對項羽道：“我剛看過，漢軍這次來的人確實很多。項莊的話，也不是沒有道理……”項羽十分苦惱，他是楚霸王，怎麼能逃走呢？長這麼大，他從來沒怕過對手，從來沒有打過敗仗！在他心裏，劉邦算什麼？彭越算什麼？英布曾受他驅遣！韓信曾為他執戟！今天，讓楚霸王在他們麵前不戰而逃？那還不如殺了他！但現實是，敵眾我寡，況且，彭城又丟了，大司馬周殷叛變，鍾離昧不知所終。楚軍已無援兵可盼！損一兵就是一兵，折一卒就少一卒！
項莊上前一步：“哥！您得承認，我項莊不是個怕死的人！我也想跟他們拚個你死我活，死在沙場，倒也痛快！可您不能死啊！您是楚霸王！您的身上挑著大楚的基業！擔著咱項家的希望！所以我才建議，保存實力，咱們轉移到江東去！隻要您在，大楚就在！楚人的希望就在！哪怕就剩您一個人，一匹馬，您隻要振臂一呼，楚人就會跟著您，又拉起一支浩大的隊伍！”他突然跪下，“六哥！聽小弟一言吧！”
項羽依然不吭氣，胸脯在急驟地起伏著。虞姬也勸道：“項莊的話，你真要認真考慮一下！不要因一時意氣，鑄成大錯！”項羽想了想，吩咐：“項莊，就派你替我到江東一帶去籌兵，你帶……”他猶豫了一下，“五千人夠不夠？要不，給你七千人？八千？”項莊看看他：“我帶多帶少都沒關係！關鍵是你不能留在這兒！”
“我必須留在這兒！不跟他們打一仗，把劉邦的人頭或者韓信的人頭砍下來，我不甘心！就這樣吧！你去準備一下，今夜就走！出去之後，還可以派人跟項伯聯絡，讓他也像你一樣，組織楚人來反抗他們！”
項莊看看虞姬：“這……”項羽怒道：“要走快走！不要囉嗦！”項莊咽了口唾沫，低頭鑽出帳幕。