陳軫說：“大王，現在您可以恩準我開口說幾句了吧！如今攻秦不如割讓一座名城以賄賂秦國，然後與他合作攻齊，這樣一來，咱們盡管在秦國這裏丟了土地，卻可以從齊國得到補償。現在大王既已與齊絕交，再去責備、追究秦國對我們的欺騙，簡直是在加速秦國連橫，如果招致各國同仇敵愾，那我們楚國的元氣可就要因而大傷了。”
楚王盛怒之下，不顧陳軫勸阻，命屈匄率師伐秦。秦亦命令庶長魏章領兵迎戰。
第二年春天（公元前312年），秦軍與楚軍大戰於丹陽。楚國戰敗，數萬大軍覆沒，統帥屈匄及列侯、七十餘人被俘。隨後，漢中也被秦軍拿下。
楚懷王不甘心失敗，召集了楚國總兵力，在藍田與秦決戰。結果楚軍又大敗。韓、魏得知楚國內部空虛，計劃趁火打劫，偷襲楚國，大軍攻占楚地鄧邑。懷王得報後，引兵退回楚國，以割讓兩座城池的代價向秦求和。
兩年後，秦惠王派人出使楚國，說秦國願用武關以外的國土換取楚國的黔中地區。楚懷王此時還對張儀恨之入骨，於是對使者說：“我不願交換國土，隻要把張儀交給我，我願意雙手送上秦相中的地盤。”
張儀聽說之後，主動提出到楚國去。秦王說：“楚國因受你的騙，正想找你報仇，你怎能去呢？”
張儀說：“秦強楚弱，有大王在，我就不會被隨意處置了。而且我和楚王的寵臣靳尚關係密切，靳尚又深得楚王愛妃鄭袖的信任，而楚王對鄭袖是言聽計從。”於是，張儀就去了楚國。
楚王囚禁了張儀，準備殺掉。
靳尚在鄭袖麵前進言道：“秦王甚愛張儀，聽說秦國已提出用上庸六縣及一些秦國美女來贖張儀。大王很看重土地，同時又對秦國心懷畏懼，而且到楚國的秦美女會成為大王的新寵，那時你可就要失寵了。”
於是，鄭袖沒日沒夜地纏著楚懷王哭訴：“人臣做事，各為其主。如果殺了張儀，秦國必然很惱火。求大王恩準我和孩子，先行遷往江南，以免將來受秦軍淩辱。”
最後楚懷王不但赦免了張儀，並賜以厚禮。
張儀趁勢對楚王說：“合縱抗秦，等於是驅群羊而與猛虎相爭，勝敗已經是意料中事。現在大王不願侍奉秦國，可秦脅迫韓、魏一起向楚發起進攻，楚國想獨善其身也不可能了。秦國西麵有巴郡、蜀郡，用大船運載糧食，沿岷江順流而下，一日行程五百餘裏，抵達扞關也不過十日而已。扞關吃緊，您恐怕要集中兵力防守扞關以東的城池了，那時，黔中、巫郡怕就不會再屬大王所有。如果秦再揮軍出武關，楚國北部隻怕也保不住了。秦軍攻打楚國，三個月內即可決定貴國的存亡，您所倚仗的合縱盟軍，要半年以上才可望到達。等待弱國的援救，卻忘了強秦的威脅，這就是我替大王擔憂的原因。假如您聽從我的勸告，我將使秦、楚兩國成為長久的兄弟之邦，不再互相攻伐。”
楚王既已得到張儀，卻又不願意把黔中拱手奉送出去，於是就答應張儀退出合縱與秦親善。
張儀接著前往韓國，遊說韓王道：“韓國國狹居貧，窮山惡水，山嶺多，平川少，所產糧食不是豆類雜糧就是麥子，糧食儲備還不足兩年之用，全部軍卒亦不過二十萬。而秦國擁有武裝甲士百餘萬。東方各國的士兵，披上鐵甲，全副武裝才敢上戰場，而秦國的士兵卻可以丟下盔甲、袒露著膀子、打著赤腳衝鋒陷陣，赤手空拳就能擊殺、俘獲敵人。在戰鬥中，秦軍就像古代著名勇士孟賁、烏獲一般以壓倒之勢攻打敵國，這好比是用千鈞巨石砸壓一枚鳥卵一樣，結果不言自明。如果韓國不依附於秦國，秦將出兵占據宜陽、阻塞成皋，那大王的國土便會被分割，到那時鴻台之宮殿、桑林之園林，隻怕是就要易主了呀。若為大王的利益考慮，莫如順從秦轉而進攻楚國，以嫁禍他國的辦法求得秦國的歡心，這才是您的上上之選！”
韓王當即應允。
張儀把出使的成果彙報給秦惠王，秦惠王賞賜給他五個城邑，號稱“武信君”。接著又派他東去遊說齊王。
張儀對齊宣王說：“持合縱之策的謀士一定是這樣說服您的：‘齊有韓、趙、魏作為屏障，地廣民眾，兵強士勇，即使有一百個秦國，對齊國也無可奈何。’大王欣賞這種說法，對其可行性卻不假思慮驗證。現今秦、楚之間嫁女娶婦，結為兄弟之邦；假如您對秦不予侍奉；趙王親赴鹹陽朝覲，並獻出河間之地以侍奉秦國。如果大王不侍奉秦，秦就會驅使韓、魏進攻齊國南部地區，動員趙軍全部出動，東渡清河，直指博關，戰事一旦爆發，齊國再想唯秦國馬首是瞻，隻怕也是一廂情願了。”
齊宣王也接受了張儀的連橫之策。
離開齊國，張儀西行入趙，拜見趙王，說：“大王統率東方各國共同抗秦，已使秦兵有十五年不敢輕易出函穀關東進。大王的聲威遠揚於東方各國，也威懾了遠在關西的秦國。所以，我們隻好不斷修造武器，努力於田地耕種，廣儲糧秣，轉攻為守，嚴察邊防，絲毫不敢懈怠。唯恐觸犯大王，借故懲罰我們。在大王對我們的監督下，秦國已經征服巴、蜀，並吞了漢中，完全占領了東周和西周，據守著白馬渡口。秦國雖是關外邊陲的蠻荒之國，然而心中的積忿已經很久。現在，秦國的宿將兵卒摩拳擦掌，已集結於澠池，盼望著渡過黃河，跨越漳水，進據番吾，與貴國會兵於邯鄲城下，期盼會戰於甲子當日，以再現當年武王伐紂的故事。現在楚國已與秦國結為兄弟之國，韓、魏則成為秦國的臣屬，齊國則向秦獻出了盛產魚鹽的寶地，這一切等於斬斷了趙國的右臂。一個人如果已經被斷掉了右臂，要與別人決鬥，又因失去友黨的幫助而處於孤立的地位，欲求避免危亡，又怎麼可能呢！現今，秦軍已經兵分三路準備攻趙：一路阻斷午道，同時通知齊軍渡過清河，屯兵於邯鄲之東；一路駐紮於成皋，韓、魏被迫一路進軍澠池。約四國一齊向趙國發動進攻，趙國臣服後，國土必然被四國所瓜分。我私下為大王著想，不如與秦王當麵會談，相約結為友好的兄弟之國。”