劉邦入鹹陽
漢高帝元年（公元前206年）十月，劉邦率先領兵到鹹陽，駐軍霸上。秦王子嬰乘坐白車，駕著白馬，頸上係著繩子，攜帶傳國玉璽和符節等寶器，在軹道亭旁邊向劉邦投降。
劉邦入鹹陽約法三章
眾將領中有人主張殺掉子嬰，劉邦說：“當初懷王派我前來，就是看重我待人寬厚。何況人家已經投降了，再殺他是不吉利的。”最後，把子嬰交由官吏酌情發落。
劉邦領兵向西進入鹹陽，各位將領發瘋似的找財寶、找府庫，將金帛財物搶出來分掉。隻有蕭何先進去搜集各種地圖和檔案，將它們收藏起來。劉邦後來因此得以詳細地了解天下的地理環境、戶口多寡以及軍畫力量分布。
劉邦看到秦的宮室、帷帳、獵狗、駿馬、重寶和宮女不計其數，忍不住想住在宮裏麵。樊噲勸諫他說：“您是想擁有天下呢，還是隻想做一個富翁？這裏驕奢安逸的生活，就是秦朝滅亡的原因，您要它們做什麼？希望您趕緊返回霸上，不要留在宮中！”劉邦不聽。
張良說：“秦暴虐無道，您才有機會討伐到這裏。為天下人鏟除殘害百姓的秦賊，應當穿素淨的衣服贏得百姓擁戴。如今您才剛入鹹陽，就安於享樂，這就是人們所說的‘助桀為虐’啊！況且忠言逆耳利於行、良藥苦口利於病，懇請您能接受樊噲的提議。”劉邦不再堅持，率領大軍返回霸上。
十一月，各縣父老、地方豪強被劉邦召集到一處，劉邦對他們說：“父老們被秦朝苛刻的法律所苦已經很久了。各路諸侯之間有約定，封先入關的人為關中王。按照約定，我就應當在關中稱王。所以我願與各位父老鄉親約法三章：殺人者處死，傷人者和偷盜者抵罪。
“除此之外，廢除所有秦朝法律，各官吏和百姓都按照原來的位置不動。我之所以到這裏來，是為了替父老們除害，而不是要來侵犯你們，請你們不必害怕！而且我的軍隊駐紮在霸上，隻等各路義軍首領到齊後，一起製定法令，好讓大家安居樂業。”於是派人和秦朝的官吏一起走遍各縣、鄉、邑，廣泛宣傳自己的意圖。
秦地的百姓非常高興，爭相慰勞劉邦的軍隊，獻上酒肉犒勞將士們。劉邦辭讓不肯接受，說：“倉庫中的糧食還很多，沒有缺乏，不想讓百姓破費。”百姓們更加高興，都希望劉邦能在秦地稱王。
鴻門宴
漢高帝元年（公元前206年），劉邦進入鹹陽後，有人勸他說：“關中地區最為富庶發達，且地勢險要。聽說項羽已經封章邯為雍王。現在如果他來了，您恐怕就不能再擁有此地。眼下應立即派兵把守函穀關，不讓諸侯的軍隊進入。然後再慢慢從關中地區征招士兵，增強自己的實力，以抵禦各路諸侯的軍隊。”劉邦覺得他說得有道理，就聽從了。
不久，項羽到達函穀關，隻見關門緊閉。劉邦占據關中的消息已經讓項羽很惱怒，這下更是忍無可忍，於是派英布等人攻破了函穀關。
十二月，項羽進軍到戲。為了邀功請賞，劉邦的左司馬曹無傷派人向項羽告密：“沛公想在關中稱王，讓秦王子嬰擔任丞相，奇珍異寶全都收歸己有。”項羽大怒，讓將士飽餐一頓，打算第二天進攻劉邦的軍隊。當時，項羽軍隊駐紮在新豐鴻門，有40萬，號稱百萬；劉邦軍隊駐紮霸上，號稱20萬，但實際隻有10萬。
亞父範增勸項羽說：“劉邦在崤山以東的時候，既貪財又好色。聽說到了關中地區後，一不搜刮財物，二不寵幸女色，這說明他的野心不小啊。我讓術士望過他的氣，都是龍虎形狀，並有五色祥雲繚繞不散，這是天子的氣啊！您要乘機攻打他，要快。”
楚的左尹項伯，是項羽的叔父，他和劉邦手下的張良交情很好，聽聞要殺劉邦的消息後，就騎著馬連夜趕到劉邦的軍營中，偷偷會見張良，告訴他項羽要來進攻，想讓張良和他一起走，說：“別跟劉邦一塊死！”
張良說：“我為韓王送沛公，現在有人要對沛公不利，我獨自逃生是不義之舉，不能不告訴他。”張良就進去稟報劉邦，劉邦知道後心中大駭。
張良說：“您有能夠抵抗住項羽大軍的兵力嗎？”
劉邦沉默了一會兒，才說：“項羽軍遠勝於我的軍隊。該怎麼辦呢？”
張良說：“我讓項伯回去稟告，說您不敢背叛項羽。”
劉邦說：“項伯與你關係不淺嗎？你怎麼和項伯有交情啊？”
張良說：“秦朝還沒亡時，我們曾一同外出，他殺了人，是我救了他；現在情況緊急，所以他幸而來告訴我。”
劉邦說：“年齡上你大還是他大？”
張良道：“他比我大。”
劉邦說：“你幫我叫他進來，我會待他如兄長。”張良出去，堅持邀請項伯進去，項伯於是進去見劉邦。劉邦手捧酒杯為項伯祝壽，還訂下了兒女親事，說：“我入關以後，連一點小東西都沒有碰過，登記官民百姓，封閉府庫，專等項羽將軍到來。我在函穀關布兵把守，是為了防備盜賊出入和異常的情況。我盼項羽將軍接手還唯恐不及，怎麼敢反叛呢？希望您將我的心意轉達給項羽將軍。”
項伯答應了，對劉邦說：“沛公不如明日一早過去，親自向項王道歉。”
劉邦說：“一定。”
於是項伯又連夜回去，回到軍營後麵見項羽，把劉邦的話轉述給他，趁機說：“劉邦如果不事先攻下關中，您又怎麼敢進來呢？無故攻伐有功之人，是不義呀。不如就此好好對待他。”項羽同意了。