韓信躬身施禮，起來說道：“恭喜大王您認識到了自己的不足。然而臣下曾經侍奉過項羽，大概了解他的為人。雖然在戰場上項羽勇猛無敵，但他卻不善於選擇將領、使用人才，屬於匹夫之勇。項羽平時對人非常和氣，然而應該對功臣論功行賞封爵時，他卻舍不得。項羽稱霸天下，按照自己的意願分封諸侯，很多人對此憤憤不平。項羽的軍隊所到之處，燒殺掠奪，房倒屋塌，百姓四處逃散，無人前去歸附，很多人服從他是因為懾於他的氣勢。項羽雖然自稱西楚霸王，實際上早已失去了天下的人心，隻剩下外強中幹、徒有其表的強大。現在大王如果確實能夠反其道而行之，任用天下的勇士，那就沒有戰勝不了的敵人！大王您離開關中，許多百姓都為此惋惜。現在大王舉兵向東，與項羽爭奪天下，關中地區可以傳檄而定。”
劉邦聽完，非常高興。他與蕭何等人商議，決定按照韓信的建議，目標定為安定天下，盡快拿下關中地區，作為爭奪天下的大本營，部署將領士兵，逐步反擊。不久，劉邦派韓信等人占領關中，發動了為期四年的楚漢之爭。
經過幾年的浴血奮戰，西楚霸王兵敗自刎，漢朝建立。韓信被封為楚王。
陳平輔佐劉邦
當初，陽武人陳平家境貧寒喜歡讀書。鄉裏有社廟，陳平當了社宰，總是能夠把祭肉平均分配，鄉裏的父老就說：“陳平這小子是個挺好的社宰嘛！”陳平說：“唉，如果讓我主持天下，也會像分祭肉一樣公平的！”
叛秦義軍風起雲湧之後，陳平在臨濟侍奉魏王魏咎，任太仆。他向魏王獻策，魏王沒有采用。聽說有人在魏王跟前進讒詆毀他，陳平就逃走了。
隨後陳平投奔了項羽，項羽封他卿一級的爵位。殷王司馬卬叛亂時，項羽派陳平去攻打司馬卬，並降服了他。陳平回師，被任為都尉還被賜予20鎰黃金。過了不久，劉邦攻下殷地，項羽大怒，要誅殺那些平定殷地的將領和官吏。陳平很害怕，於是封裝好項羽賞賜的官印、黃金，派人送還給他。自己帶著劍從小路逃走，渡過黃河，在修武趕上了劉邦的隊伍，投奔到他帳下。
陳平通過魏無知求見劉邦，劉邦召他進見，賜給他飯食，打發他去客舍中休息。陳平說：“我有要事來見您，所說的事不能拖過今天。”
劉邦就和他交談，非常喜歡他，就問他：“項羽任命你做什麼？”陳平說：“都尉。”劉邦當即授予陳平都尉之職，讓他做參乘並典護軍。
將領們都喧鬧起來，說：“大王才得到一個楚軍的逃兵，有沒有真本事都還不清楚，就與他同乘一輛車子，我們這些老將們還要受他監管！”劉邦聽了不以為然，卻更加寵愛陳平。
周勃、灌嬰等人對劉邦說：“陳平雖然外表俊美，但不一定表裏如一。
“我們聽說陳平在家時曾和他的嫂子私通；侍奉魏王與人不和，就逃走投奔楚；在楚時仍然沒有被任用，又逃跑來歸附漢。如今大王您把這麼重要的官職交給他，讓他做典護軍監督各部將領。聽說陳平接受將領們的賄賂，賄賂越多待遇就越好，錢給得少的人待遇就很不好。陳平品行惡劣，毫無操守，隻會禍害軍隊，希望大王明察！”
架不住三人成虎，眾將聒噪得多了，劉邦也有些懷疑陳平，就召見引薦他的魏無知。魏無知說：“我為陛下引薦陳平，是因為他才能出眾，陛下現在問的卻是他的品行。現在如果有人具有尾生那樣的品行，卻沒有幫助陛下平定、治理天下的才幹，陛下哪裏有空任用他呢！現在楚漢相爭，我為大王舉薦人才，隻考慮他是否對國家有利而已，至於與嫂子私通、收取賄賂，這些還有什麼大的妨害嗎！”
劉邦又召見陳平，問他說：“你效力魏國不被信賴，侍奉項王而不被重用，現在又來追隨我，這般朝秦暮楚是講信義的人該有的表現嗎？”
陳平說：“我侍奉魏王，魏王不能采納我的意見，我不得已才投奔了項王。項王不能信任人才，他任人唯親，重要職位人選不是他的兄弟子侄就是他老婆的兄弟子侄，哪怕是有不一般的人才他也不能任用。素聞漢王任人唯賢、唯才是用，我這才來歸附您。但我空手而來，不接受金錢就無法應付日常開銷。倘若我的計策的確有值得采納的地方，希望大王您采用它。如果您認為我說得一無是處，所收賄金分文不少，請讓我封好送到官府中，並請求辭去官職。”
劉邦於是向陳平道歉，重重地賞賜了他，讓他做了護軍中尉，監督全軍將領。將領們從此再也不敢說什麼了。
張良圯橋進履
張良字子房，是漢朝開國功臣，因功封為留侯。他以善於謀略、運籌帷幄著稱，與長於協調政務的蕭何、擅長排兵布陣帶兵打仗的將才韓信一起被後人稱為“漢初三傑”。
戰國時期，張良家族世居韓國，他的祖父和父親都做過韓國的相國。張良身為貴族公子，熱衷於建功立業。他受過良好的教育，性情剛毅傲岸，行事有江湖俠客風範，意氣風發，敢作敢為。秦國兼並韓國以後，張良發誓為韓國報仇，以此來報答韓國君主的恩德。
張良準備趁秦始皇出遊時派人刺殺他。他通過一個名叫倉海君的人，找到了一位大力士。大力士被張良的勇敢和忠誠所感動，同意參與刺殺秦始皇，報韓國被滅之仇。張良為這位大力士打造了一個重120斤的大鐵錘，讓他日夜練習武藝，然後派出大量人員，探查秦始皇出遊的蹤跡。一次，秦始皇離開都城鹹陽，到東方地區遊玩。張良得到這個情報後，與大力士一起埋伏在博浪沙準備襲擊秦始皇。秦始皇一行經過他們的埋伏圈時，張良一聲令下，大力士扔出鐵錘。可惜當時車馬太多，都一樣華麗，張良判斷失誤，大鐵錘砸到了另一輛車上。秦始皇受到驚嚇，極為緊張，派出大批人馬，緊急搜查刺客。全國上下一片緊張，折騰了10天也沒查出刺客是誰。張良改名換姓，到下邳隱居避風頭。