申胤說：“以桓溫今天的聲勢，好像能有所作為，如今我卻以為他們必不能成大氣候。為什麼呢？晉室衰弱，桓溫專權，晉王室的朝臣不一定與他一條心。所以桓溫得誌，是他們所不願看到的，一定會從中作梗阻撓。
“還有，桓溫倚仗士兵眾多而驕傲，不善於應變。大軍深入以後，正好可以乘勢追擊，他卻讓部隊在中途停頓，不出擊爭取勝利，指望相持下去，坐等大獲全勝。倘若糧盡，士兵疲倦，就一定會衰落，不戰而將自敗，是肯定的啊。”
桓溫讓前燕降將段思當向導，悉羅騰與桓溫交戰，活捉了段思。桓溫讓趙國的舊將李述帶兵偵察趙、魏之地，悉羅騰又攻擊殺了他。桓溫士氣受挫。
當初，桓溫讓豫州刺史袁真攻打譙、梁，鑿通石門是為了使水路暢達。結果袁真攻克了譙、梁卻沒能打通石門，於是水路堵塞，依舊無法行船。
九月，前燕範陽王慕容德率領騎兵1萬人、蘭台治書侍禦史劉當率領騎兵5000人於石門駐守，豫州刺史李邦率領本州士兵5000人破壞桓溫運糧的道路，讓他糧食斷絕。慕容德派將軍慕容宙率領1000騎兵做前鋒，與東晉的軍隊交戰。
慕容宙說：“晉人浮躁，害怕攻入敵陣，但勇於乘勝追擊，應當設局騙他們陷入埋伏。”於是就讓200騎兵上前挑戰，其他的騎兵分別埋伏在三處。去挑戰的騎兵並無戀戰之意，隻是一觸即潰，晉兵追擊，慕容宙率領埋伏的騎兵殺出，晉兵損失慘重。
桓溫數次都失利了，糧食儲備也快用完，又聽說前秦的軍隊就要到來。十九日，桓溫的軍隊燒毀舟船，從陸路撤退逃跑。
桓溫從東燕取道倉垣，一路上怕追兵在上遊下毒，讓士兵挖井喝水，一口氣走了700多裏。前燕眾將領紛紛表示要抓住桓溫，吳王慕容垂說：“不行，桓溫剛剛敗退，誠惶誠恐，必定會更加小心謹慎，選擇精銳士兵殿後，追擊他不一定能成功。還是靜觀其變，他肯定僥幸我們沒有乘勝追擊，一定會晝夜行軍。等他的士兵疲憊不堪，士氣低落，我們以逸待勞，必定能擒獲他。”於是慕容垂就率領8000騎兵跟在桓溫後邊慢慢走，桓溫果然馬不停蹄趕路。
過了幾天，慕容垂對將領們說：“可以攻打了。”於是馬上出擊，於襄邑追上桓溫。慕容德先已率領4000精銳騎兵埋伏在襄邑東麵的山澗裏，與慕容垂夾擊桓溫；桓溫損失慘烈。
前秦人苟池在譙迎擊桓溫，打敗了他，又殺死上萬人，桓溫元氣大傷。孫元乘機占據武陽，與前燕對抗，被前燕左衛將軍孟高抓獲。
十月，桓溫聚集逃散士兵，駐紮在山陽。桓溫因慘敗而倍感可恥，於是歸罪於袁真，上奏要求將袁真免除職位，貶為庶民；另外還免除了鄧遐的官職。袁真由於遭桓溫誹謗，心裏不服，便上書羅列桓溫的罪行。朝廷沒有回音，袁真就占據壽春反叛，投降了前燕。
秘書監孫盛撰寫《晉陽秋》，再現了曆史事件的本來麵貌。桓溫看到以後，大怒，對孫盛的兒子說：“我確實是在枋頭戰敗，但也不至於像你父親寫得那麼慘吧？如果這本史書流傳出去，你們要被滅族！”孫盛的兒子趕緊叩拜道歉，請求修改。
當時，孫盛已經很老了，在家裏居住。他剛正不阿，做事嚴謹，子孫有的也已頭發斑白了，孫盛對待他們卻更加嚴厲。這時候，兒子們一起號哭叩頭，懇請老父親為家室著想，修改史書。孫盛大怒，沒有同意，兒子們就偷偷把它改了。
但孫盛料知他們會這樣做，因此，事先抄寫了副本，送到其他國家去了。孝武帝司馬曜購求珍稀圖書的時候，從遼東人那裏買到了這個版本，發現跟從前的不同，於是將兩個版本都保存下來。
王猛大敗慕容評
晉太和五年（公元370年），前秦王苻堅派王猛統率鎮南將軍楊安等10名將領指揮6萬騎步兵攻打前燕。前燕幽帝慕容命令太傅、上庸王慕容評指揮京城所有的30萬精兵應戰。
布幔，守城用具，掛於女牆之外
九月，王猛的軍隊攻下晉陽。十月，王猛留下將軍毛當鎮守晉陽，自己則掛帥前往潞川，與慕容評的大軍相持。二十一日，王猛派將軍徐成去偵察前燕軍隊的部署，要求他中午返回，但他到了黃昏才回來。王猛很生氣，要把他殺了。鄧羌向王猛請求說：“現在我軍不如敵軍強大，而且明早要交鋒。徐成是大將，應該姑且饒恕他。”
王猛說：“如果不殺了他，就無法彰顯軍紀嚴明。”
鄧羌堅持說：“徐成是我鄧羌本郡的將領，雖說沒有按時返回，罪無可恕，但我願意和徐成在戰場上立功贖罪。”
王猛仍不同意。鄧羌大怒，回到軍營，敲響戰鼓，聲稱要討伐王猛。
王猛問他原因，鄧羌說：“我們接受詔令討伐敵人，如今臨敵卻要自相殘殺，我要先把你除掉！”
王猛稱讚鄧羌大義凜然，派人去告訴他說：“將軍不要這樣了，我現在就赦免徐成。”徐成獲免，鄧羌去王猛那裏謝罪。王猛拉著他的手說：“我隻是想試探一下將軍罷了，並無他意。將軍對本郡的將領尚且如此，何況是對國家呢，我不用擔憂會戰敗了！”
慕容評認為王猛孤軍深入，想用持久戰來拖垮他。慕容評貪婪鄙俗，下令封山禁泉，自己販柴賣水，從中獲利，富可敵國。士兵們都憤憤不平，沒有鬥誌。