當月，姚萇去世。姚興秘不發喪，馬上部署一切，指派其叔叔姚緒鎮守安定、姚碩德鎮守陰密、他的弟弟姚崇留守長安。
太元十九年（公元394年）正月，苻登聽說姚萇已死，喜不自禁地說：“姚興這個小孩，太容易對付了。”於是大赦，親率部隊進攻姚興，隻留下司徒、安成王苻廣鎮守雍城，太子苻崇留守胡空堡。
四月，苻登進發到廢橋，後秦始平太守姚詳駐守馬嵬堡抗拒他。姚興派尹緯去搭救。尹緯占據廢橋嚴陣以待，等候前秦軍隊自投羅網。前秦士兵到達以後，與後秦爭奪水源沒能得到，有十分之二三的人渴死了，因此急著進攻尹緯。
姚興派狄伯支趕去告訴尹緯說：“苻登已是驚弓之鳥，我們應該謹慎持重來打敗他。”尹緯說：“先帝剛剛仙去，人心難免騷動驚恐。倘若我們不乘勝追擊，後果將不堪設想！”於是與前秦軍隊交戰，大勝。
當天晚上，前秦軍隊崩潰，苻登獨自騎馬逃奔雍城。苻崇及苻廣聽聞前秦潰敗，紛紛逃跑。結果苻登到達的時候，已無立足之地。於是，苻登又投奔平涼，收集剩下的軍隊，進入馬毛山。
沒過多久，苻登和苻崇先後被殺，前秦就在這一年滅亡了。
拓跋珪參合陂大捷
晉太元二十年（公元395年），北魏魏王拓跋珪背叛後燕，後退到邊塞地區依靠後燕的一些部落。後燕武成帝慕容垂派太子慕容寶、遼西王慕容農、趙王慕容麟率領8萬士兵，於五原進發征伐拓跋珪。又讓範陽王慕容德、陳留王慕容紹另外率領步、騎兵共1.8萬人當做後援。
神霧筒
北魏長史張兗聽聞後燕的大軍將要殺來，向拓跋珪獻計，說：“後燕國被滑台、長子兩次戰役的勝利衝昏了頭腦，這次動員全國的人力物力來攻打我們，這是瞧不起我們。我們應該假裝疲憊衰弱，讓他們愈加有恃無恐，這樣就可以打敗他們。”
拓跋珪聽從了他的計策，把部落的主要財產轉移，渡過黃河，向西走了1000多裏去躲避。後燕軍隊到達五原，北魏其他部落的3萬多戶百姓都歸降了，收割雜糧100多萬斛。設置黑城，把大軍開到黃河邊，建造船隻。拓跋珪派遣右司馬許謙去向後秦求援。
八月，拓跋珪於河南訓練士兵。九月，開拔軍隊，到達黃河邊。慕容寶擺開軍隊，正要渡河與北魏交戰，忽然風起雲湧，把他們的幾十艘戰船都刮到黃河南岸去了。船上的300多名甲兵全都被北魏軍隊俘虜。北魏把他們又都送回後燕。
慕容寶從中山出發的時候，慕容垂身體已欠安。等他們到了五原，拓跋珪派人埋伏在從中山來的路上，等後燕的使者經過，就把他們全都抓住，所以慕容垂幾個月杳無音信，慕容寶等人都不知道發生了什麼事。
拓跋珪把俘虜的後燕信使帶到河邊，讓他隔著黃河告訴慕容寶：“你父已去世，為何還不盡快離開？”慕容寶等人憂心忡忡，士兵也恐慌不安。
拓跋珪派陳留公拓跋虔統率5萬騎兵駐於黃河東岸防守，派東平公拓跋儀帶領10萬騎兵駐紮在黃河北岸，又派略陽公拓跋遵率領7萬騎兵在後燕軍隊的南邊堵截。後秦文桓帝姚興也派楊佛嵩率領軍隊前來營救北魏。
後燕術士靳安對慕容寶說：“還沒具備天時，我們一定會大敗。如果趕快撤退，就可以免除這場災難。”慕容寶不聽。靳安退出去後，對別人說：“我們都要拋屍荒野，再也回不去了！”
後燕與北魏相持了10多天，後燕趙王慕容麟的部將慕輿嵩等人相信慕容垂確實不在了，就圖謀造反，推舉慕容麟當後燕君主。事情敗露後，慕輿嵩等人都被處死，慕容寶與慕容麟開始相互猜疑。
十月二十五日，後燕軍隊焚燒了自己的戰船，趁著夜色撤退。這時天氣還算暖和，黃河還沒有凍結，慕容寶以為北魏的部隊一定無法渡過黃河追擊，因此沒有防備。
十一月初三，突然刮起大風，黃河結冰，拓跋珪率領軍隊過河，留下輜重，挑選了兩萬多名精銳騎兵，快速追趕後燕軍隊。
後燕軍隊到達參合陂，狂風大作，烏雲漫天，像大堤一般從後麵壓上來，將後燕軍隊全部覆蓋。
僧人支曇猛對慕容寶說：“大風迅猛，這是北魏軍隊就要趕到的征兆，我們應該未雨綢繆，及早防禦。”慕容寶認為現在離北魏軍隊已經很遠了，不以為然。
支曇猛不停地請求，慕容麟生氣地說：“我們君主決斷聖明，加上軍隊那麼強大，足以在沙漠上橫行，敵人怎麼會不辭辛苦，千裏迢迢來攻擊我們？支曇猛妖言惑眾，理應斬首示眾！”
支曇猛哭著說：“當初苻堅率領百萬大軍，卻在淮南淝水之戰中慘敗，就是自以為兵力強大，而輕視敵人，不守天道啊！”
司徒慕容德勸慕容寶聽從支曇猛的話，慕容寶這才派慕容麟率領3萬騎兵殿後備，防備不測。慕容麟認為支曇猛胡說，不肯設置防備。慕容寶派騎兵回去偵察北魏軍隊，他們走出十幾裏後就解下馬鞍，整天放任士兵玩樂。
北魏軍隊馬不停蹄地趕路。初九黃昏，追到了參合陂的西邊，而後燕軍隊就在參合陂的東邊，在蟠羊山南麵的河邊紮營。拓跋珪打算夜襲後燕，讓士兵咬著木棍，係住馬嘴，悄悄前進。
初十，太陽才出來，北魏軍隊已經登上山頭，下麵就是後燕的軍營。後燕軍隊正打算向東前進，回頭發現北魏軍隊，士兵們惶恐不安，不知所措。拓跋珪乘機指揮士兵進攻，後燕士兵逃進河裏，人仰馬翻，死了幾萬人。