但是，為什麼莫洛克把我的時間旅行機取走呢?如果埃洛依是主人，為什麼他們不把旅行機還給我?他們為什麼那麼害怕黑暗?這一切都是謎。
第二天一大清早，我便朝一口井走去。我翻過井欄，爬下陡峭的井壁。在黑暗中，我聽到越來越大的機器聲。最後，我終於看到在我右方一英尺遠的井壁上有一個狹小的洞口，我把身子悠進去，發現它是一條狹窄的水平隧道，我可以躺下來休息了。無邊的黑暗使我非常難受，空氣中充滿了向井底抽送空氣的機器的轟隆聲。
我不知道躺了多久。一隻柔軟的手碰到我的臉，把我驚醒了。我從黑暗中跳起來，抓住火柴，匆忙劃著了一根，我看到3個莫洛克慌忙地後退，他們非常害怕火花，飛快地逃跑了。我順著隧道摸索前進，機器的響聲越來越大了。不久，牆壁從我麵前閃開，我來到一個巨大的空間，我又劃著了一根火柴，發現我走進了一個圓頂的大洞。大洞中，仿佛大機器似的東西突兀在朦朧中，莫洛克們紛紛逃到黑影裏躲避火光。那地方又擠又悶，空氣中還有一股淡淡的血腥味。在前麵不遠的地方有一張白色金屬的小桌子，上麵放著一大塊紅色的帶骨肉。原來莫洛克們是吃肉的!可是在這個世界上動物們已經絕跡了，這些肉是哪兒來的呢?
我隻剩下4根火柴了。當我在黑暗中站著的時候，有一隻手碰到了我的手，接著，那細長的手指來摸我的臉，我聞到一股難聞的氣味。我感覺到了那些可怕的小東西的呼吸。突然，我手中的火柴盒被打掉了，另一些手從身後拉住我的衣裳。我用足力氣對他們大吼一聲，他們嚇跑了。後來我又感到他們向我逼近，他們抓住我，嘁嘁嚓嚓地發著怪聲。我又大吼一聲，這回他們不害怕了。他們一邊發出笑聲，一邊向我撲來。我急忙劃著了一根火柴，他們馬上逃散了。我朝隧道跑去。火光熄滅了。莫洛克們又來追趕我。一會兒，我就被幾隻手抓住了。他們拚命想把我拖回去。我又劃著了一根火柴，他們又逃開了。就這樣，我退到了隧道洞口，開始向井上爬。那些莫洛克們又追上來，拖住我的腳。我猛地一踢，掙脫了他們朝上爬去。
我把我在井下的經曆講給維依娜聽，她打著手勢向我解釋著什麼，在她的解釋裏有一些暗示。漸漸地，我有點明白她的意思了。我猜到了埃洛依為什麼害怕黑暗的原因。原來，在人類進化的過程中，生活在上層世界的埃洛依們曾經一度是得天獨厚的貴族，生活在地下的莫洛克們則是他們的奴仆。後來埃洛依退化成了美麗的廢物，他們什麼都不會做，隻會吃喝玩樂；他們之所以還被允許占有上層世界，是因為莫洛克已經在地下過了無數代，他們對陽光已經不能忍受了。他們仍然還為埃洛依做衣服，是他們過去殘留的服役的習慣使然。但是現在，以前的秩序被顛倒過來了，莫洛克成了統治者。這時，我想起了我在地下看到的那些肉，莫非那是被獵取的埃洛依?我不禁戰栗起來。
現在，我首先要找一個安全的藏身之所，同時要找到一些可以做武器用的東西和生火的東西，我知道對付莫洛克們沒有比火更有效的東西了。然後我再設法打開斯芬克斯下的銅門。
我朝一座宮殿走去。這是一座奇怪的宮殿，全是綠瓷造的，但已淪為廢墟。維依娜緊跟著我，我們穿過一個又一個房間，在廢墟中我竟然找到了一盒火柴和一些樟腦。這樣我就不怕了。
天已黑下來了。我們來到一座小山上，我已經兩天一夜沒睡覺了，維依娜也非常疲倦。我決定露宿。我找來一大堆枯枝敗葉，準備生火。
突然，我隱隱約約看到灌木後麵有3個蹲伏著的人影。我放下手中的鐵棒連忙去摸火柴。然而就在這時，莫洛克們撲了上來，我揮動著鐵棒，莫洛克們發出奇怪的咕咕聲。他們不顧一切地抓住我，我趕緊點著火柴，莫洛克們逃走了。我尋找維依娜，看見她在地上一動不動，已經停止了呼吸。
天亮時分，我十分沮喪地朝斯芬克斯像走去。突然，我興奮地發現底座的銅門已經開了。我奔進去，裏麵是一個小房間，我的時間旅行機果然在那兒!我正檢查著機器，銅門一下子落了下來。糟糕，我中了莫洛克們的計了!我已經聽到他們朝我走近的聲音，我趕緊去掏火柴。可是那些小東西已經爬到了我的身上，用嘴撕咬著我，並一起來搶我手中的操縱杆。我在黑暗中揮動操縱杆，橫掃一切。趁他們後退的時候，我把操縱杆安上，用手一拉。立刻，黑暗消失了，我又處在灰白色的光中了。
旅行機飛快地運轉著，我把儀表撥向未來。我繼續向前走，被地球命運的奧秘吸引著，每隔一千年光景我就停一下。我看見太陽越來越大，越來越暗，地球的生命漸漸地消失了。在空曠的宇宙裏徹骨的寒冷和恐懼襲擊著我，我決定返航。
就這樣，我回來了。這一切真像南柯一夢。
在座的客人們對時間旅行家的童話般的經曆持懷疑態度。第二天，我獨自去拜訪時間旅行家，仆人告訴我他在實驗室裏。
“你真的去過未來嗎?”我問時間旅行家，他正在機器旁邊忙活著。
“怎麼，難道你也不相信?”他說。隨後他坐上時間旅行機，在我麵前一拉操縱杆。隻聽得“轟隆”一聲，一陣旋風向我撲來。我看見時間旅行機急速旋轉著，轉眼間便蹤影全無。