卻說孽龍精被真君斬其族類，心甚怒，又聞吳君同真君往黃堂學法。於是命蛟黨先入吳君所居地方，殘害生民，為災降禍。真君來至西寧，其縣中社伯來謁。真君曰：“此地妖氣甚盛，汝為一縣鬼神之主，縱容他為害，是何囗也？”社伯答曰：“妖物神通廣大，法力無邊，非社伯所能製者。”真君大怒，社伯再三服罪。忽孽龍精見真君至，統集蛟黨，湧起十數丈水頭。那水波濤泛漲，怎見得好狠：
隻聽得潺潺聲振穀，又見那滔滔勢漫天。雄威響若雷奔走，猛湧波如雪卷顛。千丈波高漫道路，萬層濤激泛山岩。冷冷如漱玉，滾滾似離弦。觸石滄滄噴碎玉，回湍渺渺漩渦圓。低低凸凸隨流蕩，大勢彌漫上下連。
真君見了這等大水，恐壞了居民屋宇，淹了居民田禾，急忙裏將手中寶劍，望空書符一道，叫道：“水伯急急收水！”水伯收得水遲，真君大怒。水伯道：“常言潑水難收，且從容些。”真君欲責水伯，水伯懼，須臾間將水收了，依舊是平洋陸地。真君提著寶劍，徑斬孽龍。那孽龍變作一個巡海夜叉，持槍相迎。這一場好殺：
真君劍砍妖怪槍迎，劍砍霜光噴烈火。槍迎銳氣迸愁雲。一個是洋子江生成的惡怪，一個是靈霄殿差下的仙真。那一個揚威耀武欺天律，這一個禦暴除災轉法輪。真仙使法身驅霧，魔怪爭強浪滾塵。兩家努力爭功績，皆為洪都百萬民。
那蛟黨見孽龍與真君正殺得英雄，一齊前來助戰，忽然弄出一陣怪砂來，要把真君眼目蒙蔽，好擒著真君。隻見：
似霧如煙初散漫，紛紛藹藹下天涯。白茫茫到處無人眼，昏暗暗飛時找路差。打柴的樵子失了伴，采藥的仙童不見家。細細輕飄如麥麵，粗粗翻覆似芝麻。世間朦朧山頂暗，長空迷沒太陽遮。不比塵囂隨駿馬，難言輕軟襯香車。此沙本是無情物，登時刮得眼生花。
此時飛沙大作，那蛟黨一齊呐喊。真君嗬了仙氣一口，化作一陣雄風，將砂刮轉。吳君在高阜之上，觀看妖孽。更有許大神通，於是運取掌心蠻雷，望空打去。雖風雲雷雨，乃蛟龍所喜的，但此係吳君法雷，專打妖怪。則見：
運之掌上，震之雲間。虺虺虩虩可畏，轟轟劃劃初辟。燒起謝仙之火烈，推轉阿香之車輪。音赫赫就似撞八荒之鼓音聞天地，聲喤喤又如放三邊之炮響振軍屯。解使劉先主失了雙箸，解使蔡元中繞遍孤墳。曾破卻高祺之石塊，曾轟了薦福之碑文。迅速厥聲，聞之不及掩耳，威赫大怒，當之誰不銷魂。
真個：
天仙手上玄機括，蛟魅胸中心膽寒。
卻說那些群孽聞得這個法雷，驚天動地之聲，倒海震山之怒，唬得魂不附體。更見真君那兩口寶劍，寒光閃閃，殺氣騰騰，那孽龍擋抵不住，就換了夜叉之形，不知變了個甚麼物件，潛從遁跡，隱隱的逃走去了。真君乃舍了孽龍，追殺蛟黨。蛟黨四散逃去。
真君追二蛟至鄂渚，忽然不見。路逢三老人侍立，真君同曰：“吾追蛟孽至此，失其蹤跡。汝三老曾見否？”老人指曰：“敢伏在前橋之下。”真君聞言，逐至橋側，仗劍叱之，蛟黨大驚，奔入大江，藏於深淵。真君乃即書符數道，敕遣符使驅之，蛟孽不能藏隱，乃從上流奔出，真君揮神劍斬之。此二蛟皆孽龍子也，江中流水變為紅血，真君複回至西寧，以怒社伯不能稱職，乃以銅鎖貫其祠門，禁止民間，不許祭享社伯。今西寧縣城隍廟正門常閉，居民祭祀者亦少也。乃令百姓崇祀小神，其神姓毛，兄弟三人，指引真君橋下斬蛟，今封葉佑侯，血食甚盛，人民叩之，亦多靈應。
真君見吳君謂曰：“孽龍潛逃，蛟黨奔散，吾欲遍尋蹤跡，一並誅之。”吳君曰：“君自金陵遠回，令椿萱大人，且須問省，吾諒此蛟孽，有師尊在，豈能複恣猖狂？待徐徐除之。”於是二君回過豐城縣杪針洞，真君曰：“後此洞必有蛟蛇出人，吾當鎮之。”遂取大杉木一根，書符其上以為楔。又過奉新縣，地名藏溪，又名蛟穴，其中積水不竭。真君曰：“此溪乃蛟龍所藏之處，遂舉神劍劈破溪旁巨石，書符鎮之。今有蛟石尤在。又過新建縣，地名歎早湖。湖中水蛭甚多，皆是蛟黨奴隸，散入田中，吃人之血。真君惡之，遂乃將藥一粒，投於湖中。其蛭永絕。複歸郡城，轉西山之宅，回見父母，一家俱慶，不在話下。
卻說真君屢敗孽龍，仙法愈顯；神通無極，妙合乾坤，仁德遝於人間，聲名傳呼海內。於時普天之下，求為弟子者，不下千數，茲不能盡術，單題數人，他日上升者開列於左。一人姓曾名亨，字興國，泗水人也。天姿明敏，博學多能，修先天後天之教，能知過去未來之事。神人孫登見之曰：“子骨秀神慧，他日必作雲外客。”亨乃潛心學道，遊於江南，居在豫章豐城之真陽觀，聞真君得傳法教，投於門下。真君曰：“吾觀興國器量弘雅，神色精厲，可任吾道。”遂將神方秘訣，悉備傳之。又有一人姓時名荷，字道陽，巨鹿人也。少出家，居東海沐陽縣奉仙觀，修老子之教。因入四明山遇神人，教以胎息道引之術，頗能辟穀，亦頗能役使鬼神。是時聞真君道法盛行，徒步踵門，願充弟子。真君見其有神仙之才，納於門下，授以妙訣。又有一人姓甘名戰，字伯武，豐城人也。乃草澤布衣之士，不求聞達，惟喜修真之事。聞真君道法顯揚，徑從師之。真君異其才器，授以妙道。又一人姓施名岑，字木玉，沛郡人也。乃鄉關勇壯之士。其祖施朔仕吳，因徙居九囗亦為縣，岑狀貌雄傑，勇捷多力。是時聞真君斬蛟立功，投於門下，真君視其人勇敢決烈，大喜曰：“他日斬蛟滅孽，盡皆此人立功也。”遂納於門下，傳授妙訣，仍使之與甘戰二人執劍，時常侍立左右。真君道：“法既高，弟子益眾，卻之而不可得，乃削炭化為美婦教百人，夜散群弟子寢處而試之，次早驗之，未被炭婦汙染者，得十人而已，即異時上升之諸徒也：