昔我太祖高皇帝之起，與漢高同而神武過之。漢高馬上居帝位數年，故不免中伏弩、冒流矢，危然後定。我太祖皇帝遭胡運之大更，群雄並起，龍飛淮甸，芟刈群雄，東征西討，混一區宇。中國既定，惟有四夷，命將征討，高居九重，神謀聖算，所向克捷。海內之國，三皇五帝不能臣服者皆來臣服，莫不納貢而效職焉。比之漢高，誠以為過。正所謂“我武維揚，於湯有光”者也。雖因天與人歸，實賴我太祖皇帝有文王純一之德，大行皇後有後妃不妒之行，則百斯男，無不穆穆皇皇宜君宜王者矣。故使之本宗百世為天子，支庶百世為諸侯。上法三代之公，下洗秦世之陋，體三代之封建，分茅胙土。先封形勢之地。陝西百二山河，昔有人言：“一夫當關，萬人莫敵。”其人悍勇，西鄰吐番，故以藩王之長秦府王之。山西表裏山河，地產良馬，屈產之乘在焉。其人剛壯，所謂山西將者也。北近胡虜，故以晉府王之。燕國雖無名山大川之限，其南冀州、真定、保定、順德、廣平、大名等府，所謂桑土之野。地裏坦平肥沃，其供賦之饒不待言而可知。其北雖曰沙漠寒涼不毛之地，廣畜羊馬。其土地之人，不耕不蠶，皮衣肉食，鞍馬是務。遼、金、殘元藉之而各興一代之業，故以燕府王之。其四川雖曰西南一隅，山河阻深，劉備、諸葛處之而虎視吳、魏者也。故以蜀府王之。其餘楚、湘、齊、兗、寧、遼、穀、代、慶、肅，星羅棋布。比之古製，雖皆分封過當，然太祖皇帝之聖意，莫不欲護中國而屏四夷也。今各處親王故多驕逸不法違犯朝製者，不削則朝廷紀綱不立，削之則傷親親之恩，此我皇上之所難處也。賈誼曰：“欲天下之治安，莫若於眾建諸侯而少其力。力少則易使以義，國小則無邪心。令海內之勢，如身之使臂，臂之使指，莫不率從。”真裁製諸侯之良策也。當今之勢，以臣愚見，莫聽晁錯削奪之策，當行主父偃下推恩之令。秦、晉、燕、蜀四府子弟分王於齊、兗、吳、楚、潭、湘，齊、兗、吳、楚、潭、湘分王於秦、晉、燕、蜀，其餘寧、遼、穀、代、慶、肅等府，比類而分王之。少其地而小其城，如此則藩王之權不削而自弱矣。臣又願皇上待遇親王，薄其貢而厚其恩，常盡親親之禮。如歲時伏臘，外國所貢稀罕之物並京製嘉肴美味，命使臣頒送之，就問起居安否何如。其賢如漢之河間獻王與東平王蒼者，下明詔褒賞之。其驕逸不法如淮南、濟北者，初犯則容之，再犯則赦之，三犯而不改者，當會親王而告太廟，削其地以廢處之。豈有不順服者哉？臣嚐以為人君之有天下，亦如人之有一身也。天下之患有內外，一身之疾有腹膚。四夷之患，人之疥癬也，骨肉之患，人之腹心之疾也。疥癬之疾，有時而搔癢吾體，命良醫而修藥，一掃之而平複矣。腹心之疾，非智識膏肓者不能也。昔賈誼見漢諸侯強盛，故以腰脛指股為喻，今臣以一身百體為譬。今我皇上乃天君一心也，所謂具眾理而宰萬物，百體之從命也。各處親王，五髒、耳目、口鼻、手足也。五髒酸甜嗜欲不同，手足安危亦異，如目好色而耳好音，鼻好臭而口好甘。其心天君，隨其百體之好，則失主宰之道；不隨，則攪亂吾心而已。故醫書雲：“智者能調五髒和。”既和，不惟無腹心之疾，而疥癬之疾亦不生矣。噫！五髒和而一身安，一家和而百事遂。裏諺曰：“家不和，鄰裏欺。”臣亦謂：“國不和而四夷窺。”此一理也。蓋自古帝王之治天下，莫不以為身家當先。是以堯之文思安安，允恭克讓者，亦必先親九族，九族既睦，平章百姓。文王之小心翼翼，亦必先刑於寡妻，至於兄弟，以禦於家邦，即孔子所謂“身修而家齊，家齊而國治，國治而天下平。”孟子曰：“言舉斯心加諸彼。”親親而仁民，仁民而愛物，此古今聖王治天下之軌範也，伏望皇上鑒察焉。”
貴州都司軍士臣高巍，係山西遼州人。原係洪武十五年願入太學生員。蒙本州知州王欽奉詔書內一款，以“山林岩穴懷材抱德之士”保舉到京，於建文元年九月十二日蒙吏部引奏。為臣不曾在役，欽依發還本所，今臣有侄高二應役不缺。臣雖不為國用，聞知某軍作亂，人人得而誅之。臣委身敵愾之心不能自已，謹奏為願使協燕事。臣聞成周時，管、蔡監殷以叛，周成王命周公往討之。以周公聖人之全才，率武王伐紂之大眾，取三叔所監之小國如反掌也。而周公緩攻徐戰者，非兵不利而戰不勝。聖人之心，以兵，凶器也，戰，危事也，孤人之子，寡人之妻，獨人父母，傷天地之和，召水旱之災，不至於不得已不用也。故必待三年之後而滅絕之。其初豈不欲三叔、武庚自悔過而投戈耶？觀於東山、破斧之詩可見。今某國謀為不軌，皇上命大將率大眾而往討之，其蕞爾一隅之小國，固易破也。今我皇上，苦恐傷生靈，損折軍將，況彼之軍民，即皇上之軍民，以皇上天地好生之仁，豈忍赤子肝腦塗地乎？臣願奉明詔或隻尺之書，臣當披露忠膽，大陳義理之詞，對彼明以天命，曉以禍福，明親親有和解之義，無仇殺之理，使各罷兵而複守分土。從，則著我皇上英武之威德；不從，當盡臣子之節義。蓋自古用兵，交使在其間。昔酈食其掉三寸之舌，下齊七十餘城，魯仲連修隻尺之書，燕之軍將見者無不涕泣。臣雖無二子通變之口才，頗有二子破燕下齊之素誌，惟在我皇上用與不用，聽與不聽爾。