狄兵至熒澤，哨馬報人，懿公時正欲乘鶴出遊，聞狄兵至，聚集群臣商議戰守之計。右大夫石碏之孫石祁子進曰：“狄兵驍勇，不可輕敵，主公宜求救於齊。”寧莊子曰：“齊之大兵救燕，南伐山戎，若遲緩社稷危矣！”懿公連問：“誰人敢出兵者？”並無一人答應。寧莊子曰：“此非明公親往，國家難保！”懿公遂以大將軍黃夷為先鋒，孔嬰為左隊，渠孔為右隊，大發精兵五萬，留石祁子、寧莊子守城。大兵近熒澤二十裏下寨，兩陣相對，狄兵陣上走出一員番將，赤發藍麵，露巨齒獠牙，高挺蛇矛，引一隊勁弩壯兵，列於陣前。前衛先鋒黃夷觀其旗號乃讚天二大王也。更不打話，二馬相交，鬥上十餘合，狄兵鐵箭亂如雨下，衛兵不能敵，互相怨曰：“衛往日不恤國民，以祿養鶴，今日何不驅鶴出戰，而令我等受箭！”軍無鬥誌，盡棄戈甲而逃。讚天二大王乘勢追入中軍，斬懿公於馬下。
黃夷見懿公被害，與孔嬰雙馬來攻。狄兵大至，斬孔嬰、黃夷於城下。渠孔、禮孔二將引兵殺至，狄兵列開，以箭射中渠孔，渠孔落馬。禮孔拍馬來救，讚天大王斬渠孔，活捉禮孔回歸，傳令攻衛城。
連攻數日，寧莊子、石祁子守東西二門，公子申守南門，華龍滑守北門。禮孔告狄主曰：“能赦吾即獻衛城！”狄主問：“何能獻城？”孔曰：“北門守將華龍滑是吾之友，吾以密書縛於箭頭，射上城樓，裏應外合，獻城之後加其官職，彼必肯許。”狄主大悅，遂赦孔罪。孔修書射於北門城上，士卒拾得箭書，獻於華，華讀之大喜，曰：“此吾誌也！”密令三軍披掛，至三更，華上城樓放火，大開北門，狄兵大殺入城。寧莊子與石祁子皆來救北門，狄兵放火燒屋，城中百姓號哭振天，自相踐踏，死者不計其數。至五更初，石祁、寧莊見勢難救，二人與公子申往東門走出投齊。
狄主既占衛城，令斬禮孔、華龍滑，擄掠庫藏，衛國遂亡。
後人有詩雲：
好鶴堪嗟衛懿侯，貴禽敗德忍民愁，
一朝戰士拋戈去，鶴死身亡國亦休。
又宋賢有詩雲：
狄卒長驅入衛城，懿公好鶴正荒淫，
目前隻顧翩躚舞，陣上何聞劍戟聲。
金鼓未鳴兵甲棄，旌旗方動將離心，
可憐六市生靈命，生死橫山染羯腥。
公子申與寧、石三騎奔齊。時齊桓公大軍至南燕將近四十裏，哨馬回報，山戎有二主，一名令支王，一名孤竹王，二王合兵共二十萬，圍燕甚急。桓公問管仲曰：“山戎兵勢甚銳，用何計以滅之？”管仲遂上平戎之策。不知其計如何，且聽下回分解。