卻說秦將李信領兵至楚地，楚王負芻設朝，群臣奏曰：“今秦王以李信、蒙恬為將，領兵二十萬，前來伐楚，望大王火速發兵迎敵！”王謂項燕曰：“你可引兵二十萬前去迎敵！”
項燕曰：“臭口小兒不能成事，小臣若往，一鼓而擒矣！”於是，引二十萬精兵，與秦兵隔五十裏下寨。項燕謂三軍曰：“今秦將李信、蒙恬無謀人也！吾今與戰，汝等各宜佯敗而回，伏於僻處。”三軍依令而行。於是，項燕引兵來迎，李信、蒙恬雙馬出戰，不二十合，楚將佯敗而走，信、恬追殺二百餘裏而回，至寨，信謂恬曰：“吾今與將軍各分兵十萬，會取城父，汝從東路去，我從西路來，兩軍會於城父城下。”恬曰：“諾！”信先將兵入西壁而去。
卻說項燕探知，乃勒兵回來，問百姓曰：“信去幾日也？”
百姓曰：“隻去三日之程。”燕曰：“不遠！”遂傳令三軍曰：“今信去不遠，限汝等三日趕上，違令定斬！”言訖，拔寨就行。不三日，望見前兵旌旗，急謂三軍曰：“前麵就是西壁，其處山惡路狹，可以速趕而殺，必能取勝也！”傳令已訖，三軍操鼓殺進。李信措置未已，況又山徑小路，莫能隊伍而戰，因致大敗，抄小路麵走，項燕連夜引兵過西壁，直至城父。卻說蒙恬領兵先至，見西壁兵來，隻說是李信兵到，不曾堤防。
項燕之兵一到，就殺入寨，恬軍大敗，退九十裏，遇著李信入，方且下寨。
至次日，二將隻得帶領殘兵，奔還鹹陽，入覲秦王，奏說敗兵一事。秦王大怒！欲斬信、恬二人，群臣奏曰：“勝敗兵家之常，況項燕有萬夫不當之勇，非信、恬之對手，莫若赦此二人與其立功贖罪，眾臣之幸也！”秦王怒氣方息，於是乃召王翦謂之曰：“是朕不明，一時誤聽李信之言，以成今日之敗，愧見將軍耳！今請將軍與朕複仇若何？”王翦奏曰：“老臣悖亂，大王必不得已而用臣，非六十萬人不可複仇！”王曰：“就與卿兵六十萬，代朕欽行。”於是，王翦將兵而往。卻說項燕，謂眾將曰：“翦不比李信、蒙恬之輩，胸中有百萬之兵，隻宜堅守，不可與戰。”言訖，即分兵而守，翦見不出，亦堅閉不戰，日休士卒，洗沐而善飲食撫循之，與士卒同甘共苦，相持半載有餘。
卻說項燕，屢命將兵挑戰，王翦不出，項燕謂裨將曰：“翦今不出，汝等將兵緊守要隘，待我親自將兵抄王翦之後，兩下夾攻，可以取勝也！”傳令已罷，引兵前往去訖。卻說王翦，密已聞知，謂三軍曰：“養軍千日，用在一時，今聞項燕引兵投東，抄吾之後，彼兵若到，恐難敵也！今夜分兵二路，一支尋小路，抄敵之前；一以兵戰，奪敵之險。吾自一軍追殺，約會合兵於楚都之下，不得有違，違者必斬！”吩咐已訖，自引兵二十萬來迎項燕，三軍混殺，項燕大敗而走。抄小路之兵攔住去路，不能前進。王翦又催兵趕著，兩馬相交，戰不十合，項燕措手不及，被王翦殺死軍中。王翦喝令而言曰：“楚兵若肯投降者免戳，如不降者盡行誅殺！”言罷，眾將見前後皆有伏兵，於是俯伏在地請降，王翦即喝令收軍下寨，殺牛宰馬，犒賞楚之降將。