卻說劉備以龐統為耒陽令，不治，免官。魯肅遺劉備書曰：“龐士元非百裏才也，使處治中、別駕之任，始得展其驥足耳!”諸葛亮亦言之。備見統，與言談，大器之，遂用統為治中，相待亞於諸葛亮。初，劉焉為益州牧，見漢亂，陰蓄異誌。沛人張魯，自乃祖道陵以來，世為五鬥米道，客居於蜀，焉以為督義司馬，與合兵掩殺漢中太守，斷斜穀關。及焉卒，子璋立，張魯以璋闇弱，遂據漢中扶風。法正為璋軍議校尉，璋不能用，悒悒不得誌。益州別駕張鬆與正善，自負其才，度璋不足以有為，勸璋結備以討張魯。璋曰：“誰可為使?”鬆舉法正。璋然之，遣正將兵四千迎備。主簿黃權切諫，璋不聽。法正至荊州，陰說劉備舉益州，備疑而未決，龐統曰：“益州土沃財富，大業可成，逆取順守，古人所貴，若事成之後，封以大國，何負於信。今日不敢，終為他人利耳。”備以為然，乃留諸葛亮、關公等守荊州，自將步卒數萬人入益州。備至巴郡，太守嚴顏拊心歎曰：“此所謂獨坐深山，引虎自衛者也。”備至涪，璋往會之，增備兵，厚加資給，使擊張魯。備北到葭萌，不即討魯，厚樹德以收民心。劉備在葭萌，龐統言於備曰：“今陰選精兵，晝夜兼行，徑襲成都，此上策也。楊懷、高沛，璋之名將，各擁強兵據關隘，聞數諫璋，遣將軍還荊州。將軍遣人相聞，說荊州有急，欲還救之，二子喜，必來見，因而執之，取其兵，進向成都，此中計也。退還白帝，連引荊州，徐徐圖之，此下計也。若沉吟不去，將至大困，不可救矣。”備用其中計，進據涪城。諸葛亮留關公守荊州，與張飛、趙雲將兵溯流，克巴東，破巴郡，獲太守嚴顏。飛嗬顏曰：“何以不降?”顏曰：“卿等無狀，侵奪我州。我州但有斷頭將軍，無降將軍也!”飛壯而釋之，引為賓客。分遣趙雲從外水定江陽、犍為，飛定巴西、德陽，龐統中流矢卒。馬超知張魯無成，亦來降備。時劉璋城中，尚有精兵三萬餘人，糧草支一年，吏民鹹欲死戰。璋曰：“我爺子在州二十餘年，無恩德於百姓。於心何安!”遂開城出降。備遷劉璋於荊州公安縣，盡歸其財物。備自領益州牧，政事悉委於諸葛亮。亮用人行政，事事鹹宜。劉璋每事從寬，亮糾之以嚴，而屬大治。孫權令諸葛瑾從備還索荊州諸郡，備不許，權遂置長沙、零陵、桂陽三郡長吏。關公皆逐之。權大怒，令呂蒙取三郡。劉備聞之，自蜀親至公安，遣關公爭三郡。孫權進住陸口，魯肅將萬人屯益陽，以拒關公。會聞曹操將攻漢中，劉備恐失益州，使使求和於吳。權令諸葛瑾報命，更尋盟好。遂分荊州，以湘水為界：長沙、江夏、桂陽以東屬吳，南郡、零陵、武陵以西屬備。初，曹操之殺董貴妃也，操納三女於獻帝，俱為貴妃，帝之左右，皆操耳目。伏後大懼，與父完書，令密圖操，至是事泄，操使郤慮持節策，收皇後印綬。尚書令華歆壞戶發壁，牽後出。時帝在外殿，後披發徒行泣過，決曰：“不能複相活耶?”帝曰：“我亦不知命在何時?”顧謂慮曰：“天下豈有是耶?”操將後下暴室，以幽死；所生二子，皆鳩殺之。遂以操女貴人曹氏為皇後，以冀州十郡封操為魏公，加九錫，位諸侯王上，又進爵為王，設天子旌旗，出警入蹕。以子丕為王太子。操自將擊張魯，拔陽平。魯奔南山，遂出降，操封魯為閬中侯。法正說劉備曰：“曹操一舉而張魯降，定漢中，不因此時以圖巴蜀，身遽北遠，而留夏侯淵、張郃屯守，今策淵、郃才略，不勝國之將帥，舉眾往討，必可克之。”備以為然，乃率諸將進兵漢中，屯陽平關。夏侯淵、張郃、徐晃等相拒。備遣其將陳式等絕馬鳴閣道，徐晃擊破之。備急書發益州兵。諸葛亮以問從事楊洪，洪曰：“漢中為益州咽喉，無漢中則無蜀矣，發兵何疑。”乃大發兵取漢中。夏侯淵戰數勝，與備相拒逾年，備自陽平稍前，營於定軍山，淵引兵追之。備使討虜將軍黃忠乘高鼓噪攻之，淵軍大敗，斬淵。曹操自長安出斜穀，軍遮要以臨漢中。備斂眾拒險，不與交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。趙雲將數十騎，出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陣，且戰且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏人疑有伏兵，引去；雲擂鼓震天，惟以勁弩於後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水死者甚眾。操引軍還長安，備遂有漢中，因自立為漢中王。
關公使糜芳守江陵，傅士仁守公安，公自率眾攻曹仁於樊城。仁使於禁、龐德屯樊北。秋，大霖雨，漢水溢，禁等七軍皆沒。禁與諸將登高避水，關公乘船攻之，龐德被獲，不屈，關公殺之，禁等窮追，遂降。自許以南，往往遙應關公，公威震華夏。曹操聞龐德死，流涕曰：“吾知於禁三十年，何意臨危反不及龐德耶?”操議徙都以避其鋒，司馬懿言於操曰：“劉備、孫權，外親內疏，關公得誌，權必不喜也，可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解矣!”操從之。司馬懿字仲達，河內溫人，今河南懷慶府溫縣是也。少聰明，英斷而多大略，兄司馬朗為操主簿，操聞懿才而辟之。懿辭以風痹。操怒，欲收之，乃就職。至是為操畫計，以害關公。操通使於權，權與呂蒙密謀公。蒙偽稱疾篤，而以陸遜代將。遜至陸口，為書與關公，稱其功美，深自謙抑。公意大安，撤荊州守兵以赴樊。遜具啟形狀，權遂發兵襲公，權為箋複操，請以討關公自效，且乞勿漏。董昭曰：“軍事尚權宜露之，則樊圍自解矣!”關公聞之，猶豫不決。蒙至尋陽，盡伏精兵於船中，使白衣搖櫓，作商賈人服，晝夜兼行，公所置江邊屯侯，盡收縛之，故公不知。糜芳、傅士仁皆素嫌公輕己，開門出降。蒙入江陵，釋於禁之囚，得關公及將士家屬，皆撫慰之，嚴禁軍士，不得擄掠。公聞南郡失，退保麥城，因遁走。馬忠獲公及其子平，皆斬之，遂定荊州。呂蒙未及受封，發病而死。
曹操表孫權為驃騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯。權上書稱臣於操，群臣勸操宜正大位，操曰：“若天命在吾，吾其為周文王乎?”操卒，操子丕以操妻王後卞氏之令，即王位。尋篡漢，廢獻帝為山陽公，丕即皇帝位，是為文帝，國號魏，追尊父操為武皇帝，廟號太祖。獻帝在虛位三十一年。東漢凡十二帝，起光武乙酉，終獻帝庚子，共一百九十六年，而分為蜀(即後漢)、魏、吳三國，後五十餘年而並於晉，其年份多寡不同。下回便見。