淵有族子曜，生而眉白，目有赤光。幼聰慧，有膽量，早孤，養於淵。及長，儀表魁偉，性磊落高明，好讀書屬文。鐵厚一寸，射而洞之。又武都羯人石勒，往從淵，淵因據有山西陝西等地。晉東海王越起兵討張方，大宰顒殺方，送首於越以請和，越不許。成都王穎奔長安，長史劉輿誅穎，惠帝食毒餅而崩，乃太傅東海王越所鴆也。在位十七年，太弟熾入宮即位，是為懷帝，立清河王覃弟詮為太子；以琅琊王睿為安東將軍，都督揚州，鎮建業。帝雖欲圖治，無奈太傅越專權秉政，殺放太子清河王覃，以詔征河間王顒為司徒。顒就征，南陽王模殺之於新安。時漢主淵卒，劉聰代之。晉饑民王如寇南陽，漢劉聰遣石勒寇江夏，並王如兵，遂寇襄陽，太傅率兵禦之，次於項，越卒於項。王衍等奉越喪還葬，石勒遣輕騎追而盡執之。衍等乞生，勒不加以鋒刃，夜使人排牆殺之。破越柩，焚其屍曰：“亂天下者此人也，吾為天下報之。”漢劉聰使大將呼延晏將兵一萬七千寇洛陽，比及河南。晉兵前後十二戰皆敗，死者三萬餘人。劉曜、王彌、石勒皆引兵來會，未至，晏先至洛陽，懷帝具舟於洛水，將東走，晏盡焚之。未幾，彌及劉曜等繼至，晏乃先克宣陽門入。帝出華林門，欲奔長安，漢兵追執之，殺太子詮等，遷帝於平陽，封平阿公。漢主聰遣始安王曜等攻長安，晉南陽王模出降，曜殺之。聰以曜為車騎大將軍，鎮長安。晉安定太守賈疋，與馮翊太守索綝。金城護軍麴允等謀興複晉室，乃共帥兵向長安，劉曜與疋等戰於黃邱，曜兵大敗。於是疋等兵勢大震，迎秦王業入於雍城。賈疋等圍長安數月，漢中山王連戰皆敗，驅掠士女，奔於平陽。秦王業自雍入於長安。賈疋等奉秦王業建行台於長安。漢主聰宴群臣於光極殿，使懷帝著青衣行酒。庚瑉、王雋等不勝悲憤，因號泣。聰惡之，殺瑉、雋等故晉臣十餘人，懷帝亦遇害。懷帝凶聞至長安，皇太子業舉哀，即皇帝位。
時賈疋為盜所殺，以麴允為左仆射，索綝為衛將軍，軍國之事悉以委之。漢令趙梁寇長安，麴允射殺之。帝在位四年，漢令劉曜寇長安，攻陷長安外城，麴允、索綝退守小城，內外斷絕，城中饑甚。帝泣謂允曰：“今窮厄如此，外無救援，當忍恥以出城，以活士民。”使侍中宋敞，送降表於曜。綝潛留敞，使其子說曜曰：“若許綝以郡公者，請以城降。”曜斬而送之曰：“帝王之師，以義行也，孤將兵十五年，未嚐以詭計敗人，今綝所言如此，天下之惡一也。當相為戮之。”帝乘羊車肉袒出降，群臣號泣攀車。帝亦悲不自勝。禦史中丞吉朗歎曰：“吾智不能謀，勇不能死，何忍君臣相隨北麵事賊乎?”乃自殺。劉曜送帝於平陽，麴允自殺，晉亡。起武帝乙酉，終湣帝丙子，凡四主，共五十二年。漢主聰以帝為光祿大夫，封懷安侯。以劉曜為太宰，假黃鉞。都督陝西，封秦王。斬索綝於市。其後漢主聰出獵，以湣帝戎服，執戟前導。又宴群臣於光極殿，使之行酒洗爵。晉臣多涕泣失聲。尚書郎辛賓起，抱帝大哭。聰命引出斬之，湣帝遂遇害。時海內大亂，獨江右少安，中國士民避亂者多南渡江。鎮東司馬王導，說琅琊王睿，收羅賢俊，與之共事，睿從之。辟掾屬百餘人，時人謂之百六掾。刁協、卞壺、陳群、庾亮、甘卓、周訪、陶侃皆與焉。弘農太守宋哲，為漢所攻，棄郡奔建康，稱受湣帝詔，令丞相睿統攝萬幾機。睿素服出次，舉哀三日，即位改元，置百官，立宗廟社稷。時有以牛易馬之謠，且待下回敘明。先將前五胡敘其大略。
其後，五胡分敘於二十四回索頭魏之中間。五胡之亂，起於巴西氐李特。初，張魯在漢中，賓人李氐，自巴西往依之。及魏武曹操克漢中，李虎將五百餘家歸之，拜為將軍。其孫特，於惠帝時以流民入蜀。旬月間，眾至三萬。據廣漢，進攻成都，為刺史羅尚所敗。斬其首。弟流代領其眾，勢複盛。及流卒，特之子雄代之，以範長生為謀士，攻走羅尚，入成都自稱成都王，尋稱帝，國號大成。雄僭位三十一年卒。舍子而立其侄班為君，僭位五月，為雄子越所弑，越以其弟期多才藝，有令名，立為君，僭位三年，為特季弟讓之子壽所廢，期自縊死。壽僭位六年，改國號曰漢，故世稱為後蜀。壽子勢僭位四年，勢驕淫不恤國事。晉安西將軍桓溫舉兵深入，直指成都。李勢戰敗，遂麵縛與櫬而降。上凡七世，共四十七年。後其地為前秦苻堅所得。其次作亂，敢於滅晉者曰漢，後改號趙，匈奴人。初，漢獻帝時，南單於呼廚泉入朝，魏王操因留之於鄴，分其眾為工部，居並州。其弟左賢王豹最強，自謂其先漢氏外孫，因姓劉氏。豹生子淵，生而有文在手，曰淵，遂以為名。淵見司馬氏八王樹兵，骨肉相殘，因叛晉起兵，據平陽稱帝，國號漢，僭王位四年，僭帝位三年而卒。子和立一月，欲殺其弟聰。北海王乂以告聰，聰攻殺和，而立乂為皇太弟。聰兩寇晉朝，執二帝，幾滅晉，逐晉東居江左。時有流星入紫微垣，有光燭地，隕於平陽北，化為肉，長三十丈，廣二十七步之異。漢主聰專事女色，鍾於淵後單氏。又中護軍靳準有二女月光、月華，色絕美，聰立月光為上皇後，劉貴妃與月華為左右皇後。及月光以穢行廢，又立美婢樊氏為上皇後。三後之外，佩皇後璽綬者複七人。飲酒宣淫，百日不出。太弟乂數諫，聰子粲讒而殺之。聰僭位八年卒，子粲立，靳準專權用事。劉聰諸後俱年少，粲淫於聰之諸後，白晝宣淫，不理朝政。靳準引兵上殿，執粲殺之。僭位方一月，劉氏男女無少長皆斬。發淵、聰二陵，斬聰屍，焚其廟，自號大將軍。漢天王淵族子劉曜聞亂，自長安起兵討準，石勒自洛陽率精兵五萬討準，準每挑戰，勒堅壁以挫之。
曜至赤壁，即皇帝位。以勒為大司馬，加九錫，進封趙公。準將軍喬奉等殺準，推準弟靳明為主。遣卜泰奉傳國六璽，降於劉曜。石勒大怒，攻拔平陽，焚其官室。靳明奔曜，曜族誅之。勒遣左長史王修，獻捷於漢。修舍人曹平樂言於曜曰：“勒遣修來，實覘強弱。俟其複命，將襲乘輿。”曜聽平樂之言，遂斬王修於市。勒聞之大怒曰：“孤事劉氏，於人臣之職有加矣。彼之基業，皆孤所為。今既得誌，還欲相圖，趙王趙帝，孤自為之，何待於彼耶?”乃誅曹平樂三族。漢主曜還都長安，立故惠帝後羊氏為皇後。改國號曰趙，世稱為前趙。石勒背漢，據襄國稱趙王，世稱為後趙。後趙石勒攻前趙蒲阪，前趙主劉曜擊破之。石虎奔朝歌，曜攻石生於金墉，圍洛陽。後趙主石勒自將救洛陽，卷甲銜枚，詭道兼行，帥步騎四萬，入於洛陽城。石虎引步卒攻前趙，中軍石堪以精騎擊其前鋒，大戰於西陽門。勒出，自閶闔門夾擊之。曜素嗜酒，至是將戰，飲酒數鬥。至西陽門揮陳就平，石堪因乘之，趙眾大潰，曜馬陷，為堪所執。勒下令曰：“所欲擒者一人耳，今已獲，餘可縱其歸命之路。”以曜歸，殺之。曜僭位二十年而亡。前趙凡五主，共二十六年。於是長安、秦隴等地悉歸後趙石勒。石勒者，上黨羯人也，父周曷朱為部落小帥。勒有膽力，善騎射。晉東瀛公騰執諸胡於山東，賣充軍實，勒亦被掠，賣為奴，逃亡為群盜。往從漢主劉淵，淵以為將。眾至十餘萬，以張賓為謀主，每事諮之，呼為右侯而不名。