初，圭納劉頭眷女，寵冠後庭，生子嗣，即明元帝。及克中山，獲燕主寶幼女，又寵之，將立後，用其國故事，鑄金人以卜之。慕容氏象成，遂立為後。圭又見賀太後之妹美，請納之。太後曰：“不可，是過美，且已有夫。”圭密令人殺其夫而納之，生清河王紹，凶狠無賴。時圭服餌丹藥，躁怒無常，因怒殺人無算。欲立齊王嗣為太子。魏故事：欲立嗣子，先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死，召嗣諭之。嗣性孝，哀泣不自勝。圭怒，嗣還舍，日夜號泣。圭複召之，左右曰：“上怒甚，入將不測，不如且避之。”嗣乃逃匿於外，惟帳下車頭王洛兒隨之。圭又以事責賀夫人，將殺之。夫人密求於其子紹。先是神有巫嚐誡圭，當有暴禍，惟誅清河，殺萬人，乃可免。圭乃殺清河一郡，常手自殺人，欲令滿萬魘之。圭寢處人莫能知，惟愛妾名萬人者知之。清河王紹年十六，萬人與之私通。至是紹欲救母弑父，令萬人為內應，紹逾垣入宮弑圭。圭臨死曰：“清河萬人之言，乃汝等耶?”太武帝在位二十二年。嗣在外聞變，遣王洛兒夜入平城，告將軍安同等，眾翕然奉迎，衛士執紹送嗣。嗣並賀氏及萬人等為內應者，皆鑾食之。乃即位，是為太宗明元帝。任用崔浩，勸課農桑，人民安富。有事於太廟，助祭者數百國。在位十五年殂。太子燾立，是為世祖太武帝，仍用崔浩。魏主為人，壯健鷙勇，臨城外陣，親犯矢石，左右死傷相繼，神色自若，將士畏服，鹹盡死力。明於知人，或拔於卒伍之中，聽察精微，下無遁情，賞不遺賤，罰不避貴，由是兵甲強盛，戰無不克。滅夏、滅北燕、滅北涼，取仇池。北朝諸國，皆並於魏。又平西域及柔然、高車等國。除江左南朝外，居然一統。振興文學，墾田積粟，魏國大治。惜其不念崔浩之功，以其作史暴揚國惡，誅及其族，為少過耳。太武帝以太子晃監國，中常侍宗愛拘之，晃以憂卒。魏主追悼太子不已。宗愛懼誅，遂弑太武帝，而立帝子南安王餘。太武帝在位二十九年。未幾宗愛複弑餘。尚書源賀、陸鹿等勒兵誅愛，奉太子晃之子皇孫浚即位，是為高宗文成帝。任用高允靜以鎮之，懷集中外，魏國大治。立子宏為太子，使其母李貴人條記所事，付托兄弟，然後依故事賜死。文成帝在位十四年殂。獻文帝宏立，年方十三，馮太後臨朝稱製。雖淫亂而能任用高允，魏國無事。魏主李夫人生子宏，馮太後自撫養之，遂還政於獻文帝。帝始親政，剛毅有斷，勒於政事，賞罰嚴明。援清節，黜貪汙，魏國稱治。因好黃老浮屠之學，傳位於太子宏，自號太上皇帝。子孝文帝宏立，生方五歲，幼有至性，顯祖病癰，宏親為吮之。及受禪，悲不自勝。顯祖問其故?對曰：“代親之感，內切於心。”群臣奏曰：“今皇帝幼衝，萬機大政。猶宜陛下總之。”顯祖從之。
初，太上嫡母馮太後素幸李奕，太上怒，因事殺之。馮太後由是恨太上，密鴆殺之。在位六年，在太上位又五年而被弑。高祖孝文帝宏即位，馮太後複臨朝稱製。太後聰察知書，計曉政事，多權數，減膳饈，被服儉素。然性淫，每多外交。魏主宏性至孝，承顏順誌，事無大小，皆仰成焉。太卜令睿得幸於馮太後，遷尚書令，爵中山王。至是病，太後屢至其家。及卒，贈諡立廟，文士作誅者百餘人。及葬，自稱姻舊，衰經哭送者千餘人。魏主以睿子代為尚書令。太後自以失行，畏人議己，群下語言，稍涉疑忌，輒殺之。太後前後臨朝，凡二十五年殂。孝文勺飲不入於口者五日，哀毀過禮。初，太後忌孝文英敏，恐不利於己，盛寒，閉之冷室，絕食三日，欲廢之，而立鹹陽王禧，東陽王丕等固諫乃止。魏主初無憾意，惟深德丕等，又有宦者譖魏主於太後，太後杖魏主數十，至是亦不追問。魏鹹陽公高允卒，允曆事五帝，卒年九十八歲。孝文帝始禁同姓為婚，拜祀周公、孔子，行養老禮，以平城地寒，風沙常起，乃遷都洛陽，改姓元氏，初定族姓，興禮樂，變華風。禁胡語，求遣書，立國子太學、四門小學於洛陽，魏主好讀書，手不釋卷，善屬文，多於馬上口占，既成，不更一字。自太和十一年以後，詔策皆自為之。好賢樂善，情如饑渴，所與遊接，常寄以布素之意。友愛諸弟，始終無間，精勤庶務，從善如流。製禮作樂，蔚然可觀，有三代之風焉。魏主宏連年在外，後馮氏私於幸臣高菩薩。魏主還，收菩薩等誅之，而不忍廢後。時魏主因禦齊師得勝，疾甚而還。至穀塘，原以嗣子恪托其弟司徒彭城王勰，勰慮權寵震主，取罪必重，涕泣固辭。魏主手詔太子曰：“汝叔父勰，清規櫬德，鬆竹為心，吾百年後，其聽勰辭蟬冕，遂其衝挹之性!”又謂勰曰：“後官久乖陰德，吾死後，可賜自盡，葬以後禮。”遂殂，在位二十九年。
太子恪至魯陽，遇梓宮，乃發喪即位，是為世宗宣武帝。嬖幸擅權，幸臣趙邕及外戚高肇等用事，魏政始衰。高肇怨彭城王勰，數譖於魏主，誣以謀反，以酒毒殺之，舉朝莫不喪氣。魏主立子詡為太子。詡，胡貴嬪所生也。魏自是不殺太子之母。宣武帝在位十六年殂，子肅宗孝明帝詡立。胡太後臨朝稱製。太後聰悟，好讀書，善屬文，射能中針孔，政事皆手筆自決。作永寧寺，浮屠，高九十丈，極土木之美。僧房千間，珠玉錦繡，駭人心目。遣比丘慧生如西域求佛書，慧生出魏境西行二年，至乾羅國，得佛書一百七十部而還。胡太後弑故正宮商太後，以尼禮葬之。帝叔太傅清河王懌，美風儀，胡太後逼而淫之。然懌素有才能，輔政多所匡益。侍中元義、衛將軍劉騰，恃寵擅權，懌每裁抑之，義、騰誣懌欲毒殺魏主，閉永巷門，太後不得出，執懌殺之，還政魏主。幽太後於北宮，魏主不得省見，太後不免饑寒。義遂輔政，與騰表裏擅權。義嗜酒好色，貪吝寶賄，牧守長令，率皆貪汙。百姓窮困，人人思亂，及劉騰死，魏主與太後左右防衛稍緩，母子乃得相見。太後定計，使義解兵權，複臨朝攝政。因賜元義死。
胡太後自再臨朝以來，頗事妝飾，數出遊，李神軌、徐紇等俱得幸於太後，鄭儼尤為得幸，使領尚食典禦，晝夜在禁中。每休沐，太後常遣宦者隨之，儼見其妻，惟得略言家事而已。嬖幸用事，政事縱馳，盜賊蜂起。葛榮肆亂國號齊，封疆日蹙，國用耗竭，討虜大都督爾朱榮，兵勢強盛，魏朝憚之。魏主年寢長，太後自以所為不謹，凡魏主所親信者，輒以事去之。於是母子之間嫌隙日深。魏主及鄭儼、徐紇等逼於太後，不能去，密詔爾朱榮舉兵內向，威逼太後。榮以高歡為前鋒，行至上黨，魏主複以私詔止之。鄭儼、徐紇恐禍，乃陰與太後謀鴆魏主。宣武帝在位十六年殂，立皇子為帝。既而下詔曰：“潘嬪所生，實皇女也。故臨洮王寶暉世子釗，高祖之孫可立。”遂迎釗即位，年方三歲。
爾朱榮聞之，抗表領兵赴闕，立彭城武宣王勰之孫子攸為帝，是為敬宗孝莊帝。以榮都督中外諸軍事，封太原王。李神軌、鄭儼、徐紇等皆遠遁，太後及後宮皆落發為尼。榮遣騎執胡太後及幼主釗沉之於河，殺王公以下二千人。爾朱榮之女先為孝明帝嬪妃，至是榮欲魏主納為後，魏主從之，榮甚悅。爾朱榮討葛榮，擒之。冀、定、滄、瀛、殷五州皆平。榮雖身居外藩，遙製朝政。敬宗外逼於榮，內迫於後，怏怏不樂。唯幸寇盜未息，與榮相持。及榮告捷，殊不喜，因密有圖榮之意。乃用陽城王微之計，聲言皇子生，榮遂與元天穆俱入朝賀喜。光祿少卿魯安、典禦李侃晞等俱抽刀入，榮起趨禦座。魏主先橫刀於膝，遂手刃之，並殺於穆及榮子菩提等，赦其餘黨。內外喜噪，百僚入賀。是夜，榮從弟世隆帥榮部曲焚西陽門，出屯河陰，索太原王屍北遁。榮侄兆聞榮死，自汾州帥騎據晉陽。世隆至長子兆來會之，推立太武帝五世孫長廣王曄為帝，大赦改元。兆以輕兵倍道兼行，從河橋西渡直叩宮門，宿衛乃覺，彎弓欲射，矢不得發，一時散走。兆騎執魏主，鎖於永寧寺樓上，在位二年。兆縱兵大掠，捕殺皇子，汙辱嬪妃公主，殺臨淮王彧等。魏主寒甚，就兆求頭巾，兆不與，尋縊殺之。爾朱世隆兄弟以長廣王曄疏屬，欲更立親近，以從人望，乃廢曄，在位一年，而更立獻文帝之孫廣陵王恭，是為節閔帝。
初，葛榮之亂，部眾流入並肆者二十餘萬，謀亂不止。爾朱兆患之，問計於高歡。歡曰：“宜選王心腹使統之。”兆即以其眾委歡，以為冀州刺史。歡自此得兵柄，不可複製矣。魏河北大史高乾與其弟敖曹起兵討兆。高歡起兵屯壺關，聲言欲討乾。乾潛往謁之，說歡討兆。時趙郡太守李元忠亦說歡討兆。歡大悅，起兵討爾朱氏，立太武帝玄孫渤海太守元朗為帝，自為丞相。縱反間計，使爾朱世隆兄弟與兆互相猜疑。歡遂進戰，大破兆軍。歡又進擊爾朱兆等於鄴，複大破之，兆自殺，盡滅爾朱氏之黨，遂幽節閔帝於崇訓佛寺，尋弑之，在位二年。歡又以元朗疏屬，乃廢朗，朗在位一年，而立孝文帝之孫平陽王修，是為孝武帝。雍州刺史賀拔嶽，遣司馬宇文泰詣晉陽，觀高歡之為人，歡奇其狀貌，將留之，泰固求複命，歡乃遣之行，還謂嶽曰：“歡之所以未篡者，正憚公兄弟耳。宜潛為之備。”嶽大悅，以夏州被邊要重，乃表用泰以鎮之。未幾，嶽為陳悅所殺。泰討殺悅，而代領嶽眾。魏大丞相高歡舉兵反，中軍將軍王思政言於魏主曰：“高歡之心，昭然可知。宇文泰乃心王室，今往就之，還複舊京，何慮弗克。”魏主從之，以五千騎西赴長安。泰備儀衛迎帝，謁見於東陽驛。魏主遂入長安，以泰為尚書令，軍國之事，鹹取決焉。魏主下製，數高歡罪惡，召荊州刺史賀拔勝赴行在所。勝遲疑不決，後竟奔梁。高歡勒兵追魏主修不及，遂還洛陽，集百官耆老，立孝文帝曾孫清河世子善見為帝，是為孝靜帝。北遷都鄴，時謂之東魏。魏主修至長安，未幾，複與宇文泰有隙，飲酒遇鴆而死，在位三年。泰立孝文帝孫南陽王寶炬即位，都長安，是為西魏文帝。自是而東魏、西魏分為二矣。
魏自拓跋力微，至什翼犍國號代，凡十三主。起漢獻帝庚子，至東晉孝武帝丙子，共一百五十七年，而滅於秦。又自道武帝拓跋圭再建國起，改號魏，至梁武帝癸醜，共一百五十七年而分。其後東魏篡於齊，西魏篡於周。欲知後事如何，且聽下回分解。