卻說後燕慕容垂既叛，前秦苻堅複前燕舊業，乃定都中山稱帝。翟斌恃功驕恣，邀求無厭，複與前秦苻丕通，垂殺之。魏主拓跋圭叛燕，燕主垂遣太子寶伐之，大敗而還。垂因大舉自將襲魏，克平城而王，至上穀而殂。僭位十二年。太子寶立。魏主圭從井陘趨中山擊信都，燕主寶悉出珍寶及宮人，募群盜以擊魏，夜襲魏師，大敗奔還。尚書郎慕容輿皓謀弑寶，而立寶弟趙王麟，不克，奔魏，麟由是不自安，遂作亂。燕主寶出走，城中立開封公祥為主。麟殺之而自立。魏克中山，慕容麟奔鄴，麟說範陽王德，南徙滑台，魏遂取鄴，麟上尊號於德。德，前燕主皝之子也。用兄垂故事，稱燕王，尋稱帝，更名備德，都廣固，今山東青州府是也，是為南燕。麟後謀後，德殺之。備德僭位七年殂，無子，以兄子超為嗣。超僭位六年，猜虐日甚，政出權幸。晉太尉劉裕滅之，斬於建康市，南燕亡。凡二主，共十三年。
燕主寶在龍城。龍城，今北直永平府是也。欲調兵複中原，子長樂王盛諫不聽。行至乙連，長上段速骨因眾心憚征役，遂作亂。寶奔還龍城，尚書蘭汗潛與速骨通謀，誘殺遼西王慕容農。速骨人城，縱兵大掠。寶盛皆輕騎南走，蘭汗遣使迎寶。寶以汗燕主垂之舅，而盛妃之父，謂必無他，遂行。盛泣諫，不聽，盛乃與將軍張真下道避匿。寶去龍城四十裏，汗遣弟加難弑之，並殺太子策，自稱昌黎王。盛欲赴京，張真止之，盛曰：“今我窮困歸汗，汗性愚淺，必不殺我。旬月之間，足以展我誌矣。”遂往見汗。汗妻乙氏及盛妃皆涕泣請盛，汗乃舍之，待之如初。盛內則離間其兄弟，外則潛結黨，汗與加難治兵相攻，引李早、張真為腹心。早、真盛所素厚也。因汗醉，盛逾垣入，與李早、張真等誅汗，內外帖然。盛下令即位，自貶號曰庶人天皇，務峻威刑，人不自保。前將軍段機等作亂，盛帥左右討之，被傷而殂。僭立四年。中壘將軍慕容拔等白丁太後，以國多難，宜立長君，乃廢太子，迎垂少子河間公熙立之。熙納故中山尹苻謨二女，長曰娀娥，為貴人，次曰訓英，為貴嬪，皆有絕色，熙極寵愛之。丁太後怨恚，熙逼殺之，娀娥尋卒，熙以訓英為後。作龍騰苑，方十餘裏，築景雲山，高十七丈。起逍遙宮，連房數百，與苻後遊宴其中，頃刻不能離。及後卒，熙哭之，絕而複蘇。大殮既訖，複啟其棺，與之交接，斬衰食粥，百官哭，無涕者罪之。及葬，喪車高大，毀北門而出。熙披發徒跣，步送二十餘裏。
初，燕中衛將軍馮跋得罪於熙，亡命山澤，至是因民之怨，潛入龍城，及熙出送葬，與左衛將軍等作亂，推夕陽公雲為主，閉門拒守。熙軍無故驚散，熙微服匿林中，為人執送雲，並其諸子殺之。熙僭位七年，雲遂即天王位，複姓高氏。後燕亡，凡四世，共二十四年，前後二燕，通共八十八年。高雲僭天王位三年，為幸臣離班、桃仁所弑。眾斬班、仁，推馮跋為主，是為北燕。跋勤於政事，輕徭薄賦，慎擇守宰，燕人悅之。僭位二十二年，及病篤，命太子翼攝國事，勒兵聽政。宋夫人欲立其子受居，謂翼曰：“上疾將瘳，奈何遽欲代父臨天下乎?”翼性仁弱，遂還東宮。宋夫人矯詔，絕內外，謀立受居。跋弟中山公宏帥甲入禁中，宿衛皆散，夫人命閉東閣。宏家僮逾閣而入，射殺女禦，跋驚懼而殂。宏遂即天王位，太子翼帥東宮兵出戰而敗，為宏所殺。跋有子百餘人，宏皆殺之。魏太武帝燾數伐燕，燕主宏屢敗失地，魏拔燕白狼城，宏奔高麗，後為高麗所殺。宏僭位六年，而為魏所滅，北燕亡。凡二世，共二十八年。諸燕之事已經敘完，下敘諸涼之事。
初，前秦主苻堅以呂光為驍騎將軍，總兵十萬，鐵騎五千，伐西域。光，略陽氐人，字世明，齊太公呂尚之後、呂婆樓字廣平之子也。光等領兵行，越流沙三百餘裏，焉耆等國皆降。龜茲王帛純，嬰城固守，求救於獪胡。獪胡王遣騎及諸國兵合七十餘萬以救之，光大破之。帛純出走，光入其城。城如長安，市邑宮室甚盛，光撫寧西域，恩威甚著。遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附。光以龜茲饒樂，欲留居之，天竺沙門鳩摩羅什曰：“此不足留，將軍東歸，自有福地可居。”光乃以駝二萬餘頭，載外國珍寶奇玩，驅駿馬萬餘而還。秦涼州刺史梁熙，謀閉境拒之，光擒斬熙，入姑藏，自領涼州刺史，郡縣皆降。呂光得秦主堅凶訊，舉軍縞素，大赦改元，自稱三河王，尋稱天王，國號大涼，以禿發烏孤為河西都統。烏孤破涼取金城，自稱平西王，是為南涼。涼尚書沮渠蒙遜叛據金山，建康太守段業叛後涼，蒙遜以眾歸之，是為北涼。此建康在陝西行都司，高台千戶所。呂光疾甚，立太子紹為天王，自號太上皇帝，以庶長子太原公纂為太尉，常山公宏為司徒，戒之曰：“汝兄弟輯睦，則祚流萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。”遂殂。僭位一十四年。太子結立，呂光弟寶之子超謂紹曰：“纂為將多年，觀其舉止，必將為變，請早除之。”紹曰：“先帝言猶在耳，縱其圖我，我視死如歸，終不忍為此。”紹立方五日，庶兄纂及其弟宏夜帥壯士攻廣夏門而入，呂超帥卒二千赴難，大潰。超奔廣武，紹自殺，纂即天王位。呂超自廣武上疏陳謝，纂複其爵位。又以宏為大司馬，宏以功高地逼，遂以東苑兵作亂，纂擊破之，宏將奔南涼，呂方執送纂，斬之。纂縱兵大掠，悉以東苑婦女賞軍，而宏之妻女亦在其中。纂嗜酒好獵，與呂超等飲於內庭，超兄隆數勸纂酒，纂大醉，超取劍刺之，洞胸而死，僭位三年。纂後碭氏，命禁兵討超，杜尚止之，皆舍杖而降。超遂推其兄隆即天王位。楊氏有美色，超將納之，後大罵，盡節而死。後涼主呂隆多殺豪望，人不自保。焦朗等使人說後秦主姚興，遣兵自金城濟河，直趨姑藏，呂超等逆戰大敗。南涼主辱檀，及北涼沮渠蒙遜，互出兵攻呂隆，隆降於後秦主姚興，僭位三年，後與其子弼以謀反誅，後涼亡。凡四世，共一十八年。其自後涼分據者，有南涼禿發氏。
禿發之先，河西鮮卑也，與拓跋魏同祖。西晉武帝時，禿發樹機能陷涼州，武帝以馬隆為武威太守，擊破之。樹機能為部下所殺。從弟務丸立。務丸卒，子椎斤立。椎斤年一百一十歲卒，子思複健立。思複健卒，子烏孤立，雄勇有大誌。呂光據涼，拜烏孤為冠軍大將軍，河西鮮卑大都統，封廣武公。未幾叛涼，取金城，金城即今臨洮府蘭州是也。烏孤徙治樂都，自稱平西王，湟河、澆河太守皆以郡降。嶺南羌胡數萬落皆附焉。烏孤僭王位三年，因醉走馬，傷肋而殂，弟禿發利鹿孤立。利鹿孤僭王位三年殂，弟禿發傉檀立，僭王位十三年，吐穀渾乙弗等部皆叛，傉檀討之，西秦王乞伏熾磐襲樂都，傉檀降於熾磐，熾磐鴆殺之，南涼亡。起烏孤，凡三世，共十八年。其自後涼分據者，又有北涼。
北涼沮渠之先，世為匈奴。左沮渠王，因以官為氏，世為部曲。後涼主呂光以沮渠羅仇為尚書，從伐西秦而敗。仇弟麴粥勸仇背涼，仇不從。仇與粥皆見殺。仇弟之子蒙遜，雄傑有策略，涉獵書史，以其喪歸葬，會者萬餘人。蒙遜哭謂眾曰：“呂王無道，多殺不辜，今欲與諸部雪二父之恥。複上世之業，何如?”眾稱萬歲。遂結盟起兵，攻涼臨鬆郡，拔之，屯據金山。蒙遜從兄男成，說太守段業叛涼，推業為涼州牧，蒙遜帥眾歸之，業自稱涼王，以蒙遜為尚書左丞，是為北涼。北涼主段業，憚蒙遜勇略，蒙遜深自晦匿。蒙遜素憚索嗣馬權男成，皆譖殺之。遂舉兵反。業使將軍田昂擊之，昂以眾降業，左右皆散，蒙遜殺之，擢任賢才，文武鹹悅。伐南涼，南涼主傉檀奔樂都，蒙遜拔姑藏，徙都之，自稱河西王，又滅西涼。蒙遜僭位二十九年殂。世子菩提幼弱，國人立其庶長子牧犍為河西王。魏太武帝燾，以其妹武威公主妻牧犍。牧犍之嫂李氏，有殊色，牧犍兄弟三人遞傳而爭嬖之。李氏與牧犍之姊共毒魏公主，魏主遣醫乘傳救之，得不死。魏主征李氏，牧犍不與，魏主伐涼，姑藏城潰牧犍出降，僭位七年，後為魏主所殺，北涼亡。起段業，凡三主，共三十九年。其起滅於北涼者，有西涼李暠，暠字元盛，敦煌胡人。漢前將軍李廣之後，好文學，有令名，北涼主段業以為敦煌太守，都督鎮西將軍，尋叛北涼，自稱西涼公，取沙州、秦州、涼州等地，取酒泉徙都之。酒泉今肅州衛是也。暠僭位十八年殂。其後七世孫。為唐高祖今世子歆立，歆僭位四年。北涼主蒙遜欲取西涼，詐引兵攻秦，而潛還師以待之。西涼主歆果將少騎三萬襲北涼，北涼主蒙遜擊殺之。歆弟敦煌太守李恂等奔北山，蒙遜以索元緒為敦煌太守。初，李恂在敦煌有惠政，索元緒粗險好殺，大失人和，郡人逐元緒，密信召恂，推恂為敦煌王。北涼主築堤壅水以灌敦煌，李恂自殺，僭位一年。蒙遜屠敦煌，西涼亡。凡三世，共二十二年。此外又有仇池。東漢南帝時，略陽清水氏楊駒，始居仇池。仇池山，在陝西鞏昌府成縣西北百裏。其城天然，石角外向，如雉堞然。地方百頃，其傍平地二十餘裏，四麵鬥絕，為羊腸蟠道，三十六回而上。三國時，駒孫楊千萬附於曹魏，魏封為百頃王。傳楊飛龍、楊茂搜、楊難敵、楊毅、楊初、楊國、楊俊、楊世，楊纂、楊安、楊定、楊盛，蒙聞晉亡，不改義熙年號，謂世子元曰：“吾老矣，當終為晉臣，汝善事宋帝。”盛卒，元立。元卒，弟難當立，降於元魏。魏封為南秦王，再傳楊保宗、楊文德、楊元和、楊僧嗣、楊文度、楊文宏、楊後起、楊集始、楊紹先。時楊集起、楊集義等立紹先為帝以叛魏。魏梁、秦二州刺史邢巒擊破之，執送洛陽，滅其國，仇池亡。起漢獻帝，終梁武帝，凡二十五世，共二百八十七年。五胡諸國，今已講完，再敘北朝元魏之事。
卻說北朝元魏，初為代國，自前秦主苻堅滅代，分之為二。使劉庫仁、劉衛辰統之。衛辰之後為複國，見前不贅。庫仁招撫離叛，恩信並著。拓跋圭之母竇氏，以圭走依庫仁，庫仁事圭，恩勤周備，不以廢興易意。嚐謂諸子曰：“此兒有高天下之誌，必能恢隆祖業，汝曹當謹遇之。”及前秦國亂，諸部大人共推拓跋圭為主，大會於牛川，即代王位。自代滅後，至是十年而複興。牛川，即今直隸萬全都司懷來衛是也。圭務農息民，國人悅之，改國號曰魏，服於後燕，後與魏絕，破柔然，獲馬三十餘萬，牛羊四百餘萬，國用遂饒。又破後燕而取其地之半，遷都平城稱帝，是為太祖道武帝。襲高車，破其眾三十餘部，獲馬三十餘萬，諸部大震。複敗後秦之師，遂為強國。置五經博士，增國子太學生員三千人。圭問博士李先曰：“天下何物可以益人神智?”對曰：“莫如書籍。”圭遂命郡縣大索書籍，悉送平城。