第二十四回索頭魏分齊周北地稱尊
詞曰：
六代瓜分世界，五胡雲擾中原。縱橫三百有餘年，幾度交鋒索戰。馬過生靈齏粉，血流河洛腥羶。耳聞猶自不堪言，有眼休教看見。
卻說北朝拓跋氏，本東胡別部鮮卑，漢時李陵之後，世為尊長，至詰汾，居匈奴故地。嚐田於山澤，見輜軿自天而下，有美婦人，車從甚盛，自稱天女，相與偶而去。明年，以所生男授詰汾，是為力微。力微立，部從寢盛。三國曹魏時，力微遣長子索頭沙漠汗入貢。晉武帝時，複遣入貢，幽州刺史衛王瓘，表奏在留並州，既而複遣歸國，諸部大人譖殺之。力微年一百四歲卒。子悉祿、祿官相繼立。祿官卒，汗次子猗盧立，善用兵，西擊匈奴烏桓，皆破之。與劉琨同破前趙，以前趙未可猝滅，大獵而還。晉懷帝封為代公，湣帝封為代王。猗盧欲立其少子比延，為長子六修所弑，猗盧兄猗之子普根，殺六修而自立。國中大亂，遂弱。普根卒，國人立其從父鬱律，西取烏孫，東兼勿吉，雄於北方。猗妻惟氏，忌鬱律之強，恐不利於其子，乃殺之，而立其子賀傉。
鬱律之子什翼犍，幼在繈褓，其母王氏，匿於胯中。祝之曰：“天苟存汝，則勿啼。”久之不啼，乃得免。養於後趙。惟氏專製朝政，賀卒，子紇那立。初，代王鬱律之子醫槐，居於其舅賀蘭部，紇那求之不得，引兵擊之弗克，賀蘭及諸部大人共立醫槐為代王，紇那奔宇文部。醫槐卒，次弟屈剛猛多詐，諸大人殺之而立其弟孤。孤不可，自詣趙迎什翼犍，請身留為質。後趙主虎義而許之。什翼犍立，分國之半以與孤。時代國寢衰，什翼犍雄勇有智略，國人附之。有眾數十萬，代國複強。後以繼嗣不定，為了實君所弑，代國大亂。前秦主苻堅以兵伐代，取實君車裂之。分代為二部，使劉庫仁、劉衛辰統之。賀氏以實君子圭依庫仁，自是代並於前秦。前秦者，略陽臨渭氐蒲洪也，世為西戎酋長。始，其家池中生蒲，長五丈，時鹹謂之蒲家，因以為氏。洪驍勇多雄略，群氐畏服之，初服於晉，後降前趙。後趙遣石虎攻之，洪敗降虎。洪說虎遣關中豪傑，及羌氐以實東方，虎從之。徙秦雍豪傑及氐羌十餘萬戶於關東，以洪為龍驤將軍，流民都督，使居枋頭。枋頭者，今北直大名府睿縣西南是也。及石虎卒，石遵篡立，罷洪都督，秦雍流民相率西歸，路由枋頭共擁洪為主，眾至十餘萬。後趙石鑒畏洪之逼，以洪都督關中，僭秦雍州刺史。洪遂據關右，自稱大都督三秦王，以讖文有草付應王，又以其孫堅，字永固，背有草付字，遂改姓苻氏。
洪為後趙降將麻秋所鴆，僭王位一年，世子健收秋斬之，據長安，稱天王一年，稱帝三年殂。子生立。生幼少一目，力舉千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時，殘忍好殺，自皇後丞相而下，一言之誤，立死。無辜及應天變族誅，與酒後被殺者，不可勝數。初，秦主健之弟東海王雄，位兼將相，謙恭泛愛，健甚重之。及卒，子堅襲爵。堅性至孝，博學多能，交結豪傑，與呂婆樓等善。生遣堅擊姚襄，擒斬之。襄弟萇以其眾降。襄萇皆姚戈仲之子，戈仲，南安赤亭羌人，相傳大舜之後。戈仲服於前趙，後襄降晉，複叛晉而奔平陽，據襄陵，欲圖關中，堅擊斬之。生屢欲殺堅，賴李威營救，始得免。生好剝人麵皮，使之歌舞，飲酒無晝夜，乘醉多所殺戮，奇淫異刑。群臣得保一日，如度十年，於是薛讚等勸堅為社稷計。堅問尚書呂婆樓，樓請谘於裏人王猛。堅招猛與語，大悅。遂與呂婆樓等帥麾下三百人，鼓噪直進，宿衛將士皆舍仗歸堅，生猶醉寐。生僭位二年，堅殺之而自立，任用王猛，秦大治。秦主堅有圖燕之誌，會晉遣桓溫伐燕，燕求救於秦，秦王猛密言於堅曰：“燕雖強大，慕容評非溫敵也，若使溫滅燕，則勢愈大，陛下大事去矣，不如與燕合兵以退溫。溫退則燕亦病矣，我承其敝而取之，不亦善乎!”堅從之。遣洛州刺史鄧羌，帥步騎二萬以救燕，戰於枋頭。桓溫遁還燕，吳王垂追之，大敗溫兵。垂還鄴，威名益震。太傅評忌之。垂與後妻段氏及子弟侄俱奔秦。秦主堅聞燕太宰慕容恪卒，久有圖燕之誌，憚垂威名，不敢發。及聞垂至，大喜，以為冠軍將軍。秦遣王猛督軍伐燕，克壺關，所過郡縣，望風降附，燕人大震。燕長史申孕歎曰：“鄴必亡矣。然趙得歲而吳伐之，卒受其禍。今福德歲星在燕，秦雖得誌，而燕之複建，不過一紀耳。”秦王猛入晉陽，大敗慕容評於潞州，遂圍鄴，燕散騎侍郎徐蔚夜開北門納壽命兵。燕王暉與慕容評奔龍城，秦追獲之，前燕亡。王猛知慕容垂必不能久為人下，數勸堅除之，而慕容垂後夫人段氏有絕色，得幸於堅，堅每與之同輦遊後庭，故不納王猛之言，而任垂以兵柄有加。後垂得誌，以段氏為後。秦伐晉，取成都，於是晉、涼、益三州入於秦。涼公張天錫，荒於酒色，秦遣苟萇、姚萇將兵滅之，又滅代。於是高句麗、新羅西南夷皆朝於秦。秦清河侯王猛寢疾，秦主堅親至其第視疾，問以後事。猛曰：“晉雖僻處江南，然正朔在晉，願勿以晉為圖。鮮卑慕容氏、西羌姚氏，我之仇敵，終為大患，宜漸除之。”言訖而終。堅謂太子宏曰：“天不欲使我平一六合耶?何奪吾景略之速也。”景略，猛字也。
時秦已並吞各國，惟晉未下，欲大舉滅晉，群臣諫者皆不聽。堅所幸張夫人與幼子詵皆諫，堅曰：“軍旅之事，非婦人孺子所知。”遂統百萬之眾大舉伐晉，為晉謝石、謝玄等所破。諸軍皆潰，惟慕容垂所將三萬人獨全。堅以千餘騎赴之。垂世子寶與其弟德，皆請殺堅以複燕。垂曰：“我昔為太傅所不容，置身無所，秦王以國土遇我，恩不可忘。”悉以兵授堅。堅收集離散，北至洛陽，眾十餘萬。慕容農勸垂乘機複燕，垂善其言。行至澠池，會北狄丁零國翟斌作亂，垂言於堅，請奉詔鎮撫北方。堅許之。權翼、石越等言垂必為亂，堅不聽，曰：“朕已許之，何可食言?苟有此，亦天命也。”長樂公丕乃給羸兵敝鎧，又遣苻飛龍帥氐騎一千為之副。垂行至南陽，夜襲飛龍兵，盡殺之，而與翟斌兵合，垂自稱燕王，是為後燕。遣使如鄴，告慕容農等起兵相應，以弟德為車騎大將軍，封範陽王，帥眾二十餘萬，長驅向鄴。慕容農起兵於列人，眾至數萬。長樂公丕使石越將兵討之，農大敗秦兵，斬越。於是人心騷動，盜賊群起。垂至鄴，農引兵會之，遂進攻鄴。燕慕容泓起兵華陰，慕容衝起兵平陽，秦主堅謂權翼曰：“不用卿言，使鮮卑至此，關東之地，吾不複爭，將若泓何?”乃遣苻睿都督諸軍，以姚萇為司馬討之。泓懼，將奔關東，睿馳兵邀之。姚長諫曰：“鮮卑皆有思歸之誌，故起為亂，宜驅令出關，鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。”睿弗從，與戰，果敗見殺。萇遣其長史詣堅謝罪，堅怒殺之。萇懼，奔渭北，糾煽羌豪五萬餘眾，推萇為盟主，萇自稱秦王，是為後秦。羌胡降者十餘萬，秦竇衝擊慕容衝於河東，衝奔慕容泓，泓眾十餘萬，進向長安。泓謀臣高蓋殺泓，泓僭王位一年。蓋立衝為皇太弟，承製行事，置百官。未幾，稱帝於阿房，是為西燕。
衝頗有自得之誌，賞罰任情。慕容盛曰：“十人之長，亦須才過九人，中山王才不逮人，而驕己甚，殆難濟乎?”西燕主衝攻長安，秦主堅身自督戰，飛矢滿體，血流淋漓。衝縱兵大掠關中，士民流散，千裏無煙。堅大懼，以讖書雲：“帝出五將久長得。”乃留太子宏守長安，自出奔五將山，衝入長安。後秦主萇聞堅出奔，遣驍騎將軍吳忠師騎圍五將山。秦兵皆敗走，堅神色自若，忠執之。萇遣人弑堅於新平佛寺，在位二十九年。
堅庶子長樂公丕將西赴長安，至晉陽，始知長安不守，堅已死，乃發喪即位，傳檄四方，討慕容垂、姚萇。關隴諸郡複起為秦。西燕左將軍韓延殺西燕主慕容衝，衝僭位一年，而立衝將段隨為燕主。慕容永襲段隨，破之，率鮮卑男女去長安而東，眾推永為河東王，於是長安空虛，後秦主姚萇自安定入長安，即皇帝位，國號大秦。西燕慕容永既去長安，擊秦主丕於鄴，殺之。丕嗣位一年。永遂進據長安，即帝位。將以秦後楊氏為夫人。楊氏引劍刺之不克，為永所殺。永僭位九年，後燕主垂攻西燕，執慕容永斬之。西燕亡。凡三主，共十一年。前秦南安王登，聞丕被殺，發喪即位，戎夏歸之者十餘萬，伐後秦，所向無前。秦主登擊安定，後秦主萇襲破其輜重，掠男女五萬口。登後毛氏美而勇，善騎射，兵入其營，猶彎弓跨馬，帥壯士力戰，殺七百餘人，眾寡不敵，為後秦所執。萇將納之，毛後哭且罵曰：“姚萇，汝已殺天子，又欲辱皇後，皇天後土，豈容汝耶?”萇殺之。萇疾甚，還長安，謂太子興曰：“汝撫骨肉以恩，接大臣以禮，待物以信，遇民以仁。四者不失，吾無憂矣。”僭位八年卒。世子舉秘不發喪，自稱大將軍，帥師伐前秦前秦主登殺之，登嗣位八年殂。太子崇立，奔湟中，興乃發喪即位。前秦主崇在湟中，為西秦主乞伏乾歸所逐死，前秦亡，凡六主，共四十五年。後秦主興，存問孤貧，恤刑獄，進賢退不肖，其貪者殘誅之，遠近肅然。興在位二十二年殂，長子泓立。泓懦弱多病，僭位二年，晉太尉劉裕滅之。後其地為夏主赫連勃勃所得。
其西秦主乞伏乾歸，先世為乞伏部主服於趙，及趙亡，服於前秦。自苻堅之敗，乾歸兄國仁起兵叛秦，據涼州、臨洮、河州，僭王位一年殂。子公府尚幼，群臣立其弟乾歸。乾歸殺前秦主崇，盡有隴西之地，僭王位十五年，為國仁子公府所弑。乾歸子熾磐誅公府而自立，僭王位十六年殂。子暮末立，僭王位四年。夏主赫連定攻之，暮末窮蹙，輿櫬出降。夏主定殺之，及其宗族五百人，西秦亡。凡四世，共四十七年。夏國者，匈奴右賢王去卑之後。劉武於前趙劉聰時，以宗室封樓碩公，拜安北將軍，雄據肆盧川。武生豹子，豹子生劉衛辰，前秦主苻堅，因代國之亂，分代為二部，自河以北屬劉衛辰，屯代來城，及堅敗秦，遂有朔方，今陝西、寧夏等地。魏主拓跋圭伐之，衛辰敗，為其下所殺。魏誅其宗黨五千餘人，投屍於河。衛辰少子勃勃奔薛幹部，薛幹送勃勃於前秦，驃騎將軍沒奕幹，奕幹以女妻之，降於後秦。後秦主興見勃勃而奇之，以為安北將軍，使鎮朔方。秦、魏通好，勃勃大怒，遂叛秦，襲殺沒奕幹，並其眾，自謂夏後氏之苗裔，自稱大夏天王，改姓赫連氏。秦主興自將擊之，勃勃掩其不備，秦兵大敗。勃勃築都城於黑水之南，名曰統萬，今寧夏衛是也。晉太尉劉裕伐後秦，既滅後秦，而歸勃勃，以兵取其地，而國始大。
勃勃性驕虐，視民如草芥。凡造兵器成，呈之，工人必有死者。箭射甲，不入則斬為弓矢者，入則斬甲匠，由是器物皆精利。勃勃僭位十八年殂。子昌立，僭位三年。魏太武帝燾伐夏，克夏都統萬城。夏主有三女，皆絕色，魏主皆納為貴妃。夏主奔上邽，以兵來攻安定城，親自搏戰，軍士識其貌，爭赴之。夏主昌敗走，馬蹶被擒送平城。魏主以女故，善遇之，以妹始平公主妻之，封為秦王。夏主昌弟平原王定奔平涼稱帝，僭號四年。魏太武帝襲平涼，克之，以夏主定之，後賜豆代田。夏主中重創，單騎走上邽，夏主畏魏之逼，整兵擊西秦，敗之。西秦王乞伏暮末輿櫬出降，夏主殺之，及其宗族五百人。又欲濟河，擊北涼王蒙遜而取其地，吐穀渾王遣兵擊敗之，執夏主定以歸，送於魏，夏亡，凡三主，共二十五年。其後秦、西秦、夏已經敘明，下再敘後燕及北燕事跡。