初，穆後愛衰，其侍婢馮小憐大幸，齊主緯以為淑妃，誓同生死。時方與妃獵於天池，告急者三至。丞相高阿那肱曰：“大家正為樂，邊鄙小事，何急奏為?”至暮使至，則平陽已陷矣。齊主將還，妃請更殺一圍，從之。齊主自率大軍至平陽。周主使大將軍梁士彥為晉州刺史，守平陽，自引兵還。齊師遂圍平陽，梁士彥固守不下，齊大作地道攻城，城陷十餘步，將士乘勢欲入。齊主敕且止，召淑妃共觀之。淑妃妝點不時至，周人以木拒塞之，城遂不下。周主邕複引兵至平陽擊齊師，齊主緯與馮淑妃並騎觀戰，東偏小卻，淑妃怖曰：“軍敗矣。”齊主遂與淑妃北走，齊師大潰。齊主奔晉陽，周師攻克之。齊主奔鄴，周師趨鄴。望氣者言當有更易，齊主緯乃傳位於太子恒。恒時年方八歲，緯自為太上皇，在位十二年。周師入鄴，齊太上與穆後、馮淑妃及幼主恒等奔青州，高阿那肱密召周師，擒齊太上與後妃、幼主並胡太後等送鄴，北齊亡，凡六主。起梁簡文帝庚午，終陳宣帝丁酉，共二十八年。其後周主邕殺高緯，夷其族。太後、後妃等貧不能自給，有為尼、為娼、為人妾者。或曰：胡太後善彭祖、夏姬采補之術，貌極美，年雖老而有少容。後與穆後、馮淑妃等俱為娼，日與長安諸少年遊，得恣其欲，歎曰：“為後何如為娼樂也。”至盛唐尚在，不見其老。事見小說其東魏北齊之事，俱已敘完。再敘西魏，北周之事。
初，高歡舉兵反，魏主修奔宇文泰軍。卻說宇文氏，炎帝神農之後，其先曰葛烏兔，雄武多算略，鮮卑慕之，奉以為主。遂總十二部落，世為大人。其後有普回者，因狩得玉璽，有文曰皇帝璽。普回異之，以為天授。其俗謂天曰宇，謂君曰文，因號宇文國，並以為氏。普回子莫那，徙居遼西，九世至逸豆歸，為前燕慕容皝所滅。其子陵仕燕，後歸魏，徙居武川。陵曾孫肱生子泰，生而有黑氣如蓋，下覆其身，故小字黑獺。及長，身長八尺，美須髯，發長委地，手垂過膝，輕財好施。年十八，為葛榮將。榮敗入魏，為爾朱榮統軍，尋為賀拔嶽司馬。及嶽為陳悅所殺，即代統嶽軍。及魏主修奔泰，以泰為大丞相，掌軍國之政，尚孝武帝妹馮翊長公主。魏主修閨門無禮，從妹不嫁者三人，皆封公主。平原公主明月，南陽王寶炬之同產也，淫於魏主，從入關，丞相泰使元氏及諸王取明月殺之。魏主不悅，或時彎弓，或時推案，由是複與泰有隙。魏主飲酒，遇鴆而殂。泰立南陽王寶炬為帝，是為西魏。大丞相泰置紙於陽武門，以求直言，召用蘇綽，寵遇日隆。泰欲為富國強兵之術，度支尚書蘇綽，教以減官員，置貳長，並置屯田，以資軍國，搜簡賢才，以為守令，國內稱治。及綽卒，宇文泰以其生平廉讓，歸葬武功，載以布車一乘，泰與群公步送，酹酒言曰：“爾知吾心，吾知爾意。方欲平定天下，奈何遽舍我去?”因舉聲慟哭，不覺卮落於手。
西魏文帝寶炬在位十七年殂。太子欽立。宇文泰諸子皆幼，兄子章武公導、中山公護皆出鎮，惟以諸婿為心膂。魏主欽密謀誅泰。事泄，泰廢之，在位二年，置之雍州，尋弑之。而立其弟齊王廓，是為恭帝，去年號，惟稱元年，複姓拓跋氏。泰以古製，降諸王爵，皆為公。泰自為太師大塚宰。泰能駕馭英雄，鹹得其用。性好質素，不尚虛飾。明達政事，崇儒好古，凡有施設，皆依仿三代而為之。泰自北巡還，至牽牛山而病，驛召中山公護，護至涇州，泰謂之曰：“吾諸子皆幼，外寇方強，天下事皆屬之於汝，宜努力以成吾誌。”遂卒。
初，泰尚魏武帝妹，生覺；姚夫人生毓。毓於諸子為最長，泰立覺為嗣，時年十五，以覺為周公。護以周公覺幼弱，欲使早正位，以定人心。以魏主詔禪位於周，封魏主為宋公，魏恭帝廓在位十三年而被篡，尋為所弑。覺即天王位，以中山公護為大司馬。西魏亡，凡三主。起梁武帝乙卯，終陳武帝丁醜，共二十三年。自代及西魏，通共三百三十七年。
周主覺性剛果，惡護之專，與司會李植、司馬孫恒、宮伯乙弗鳳、賀拔提等，謀誅護。事覺，護殺風等，幽周主於舊第，月餘弑之。武帝時追贈為孝閔帝，在位一年。迎寧都公毓即天王位，複稱皇帝，建年號，是為世祖明帝。周主毓明敏有識量，護憚之，置毒於糖，饋而進之。周主覺之，口授遺詔曰：“朕子年幼，未堪當國，魯公邕，朕之介弟，寬仁大度，必能宏我周家。”遂殂，在位三年。高祖武帝邕立，時大權盡歸於護。諸子及僚屬貪殘恣橫，士民患之。周主深自晦匿，密與母弟衛公直、宮伯宇文神舉、下大夫王軌、右侍宇文孝伯等謀誅之。周主每於禁中見護，常行家人禮，至是引護入謁太後，謂曰：“太後好飲，屢諫未納。因出懷中酒誥授之曰：“願見，以此入諫。”護入讀未畢，周主以玉珽自後擊之，護踣於地，直躍出，斬之，收其子弟親黨於殿中殺之。周主始親政事。周太後叱奴氏殂，周主行三年之喪。周主因齊主緯肆虐無道，興師伐齊，獲齊主緯及幼主恒等以歸，遂滅齊。滅齊事已見前。