悟空不用一個時辰就回到花果山，可是卻發現鶴唳聲衝雲霄，猿啼悲切傷情。心中感覺不妙，大喊道：“孩兒們，我回來了！快快出來，你們的美猴王回來了！”
這喊聲傳遍花果山，立刻花搖草動、樹擺石滾，山崖下石頭邊，花草中樹林裏，大大小小的猴子不斷跳出來。看到真是他們的大王，立刻就把美猴王圍在當中，叩頭叫道：
“大王，你終於回來了！怎麼那麼久？讓我們在這裏擔驚受怕，好想你！近日來一妖魔在此欺虐，強要占我們水簾洞府，是我等舍死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了。大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣。”
悟空聽說這事，怒吼一聲，一拳把身邊的石頭打碎。“是什麼妖魔，膽敢來犯！你們詳細說來，讓我找他報仇！”
眾猴叩頭：“報告大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”
悟空又問：“這裏到他那兒，有多少路程？”
眾猴回答：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”
悟空想想也是，既然是魔王，這些猴子猴孫又怎麼能夠知道？太遠地方他們肯定不敢去，對方又會飛行法術，怪不得他們。於是安慰眾猴道：“既如此，你們不要怕，大家自行玩耍，等我尋他去來。”
悟空說完，跳上雲頭往北飛去。
再說那天庭之上的玉皇大帝，自有法術在花果山的一隻猴子身上。得知美猴王回山，立刻放出一縷分神落在花果山上空。正好看到美猴王跳上雲頭，心中疑惑：
這猴子怎麼使的道家法術？他不是被觀音引去西牛賀洲佛門如來的地盤嗎？應該使的佛法才對，怎麼不見願力也不見信力，感覺卻是道家丹法。奇怪，奇怪。
玉皇分神不由抬頭望向九天之上，難道半路被老君截了去？玉皇分神掐指一算，卻絲毫沒有半點頭緒，應該與老君無關。
按說老君同樣窺竊此機緣多時，不可能不摻上一手，就是不知他的機關在哪裏。
此時悟空因要尋找魔王，並沒有用筋鬥雲。玉皇分神發現悟空用的是尋常飛行法術，一時竟看不出哪門哪派。這樣的飛行法術太過普通，基本丹道有成的修士，都可以使用。隻能繼續暗中觀察。
悟空不知頭上有人關注，他一路北上觀看，終於看到一座險峻高山。
峰直如筆插雲霄，澗曲深沉通地戶。山木崖花爭豔，鬆柏竹槐鬥翠。左邊山勢如龍，右邊山勢成虎。好個三界坎源山，滋養五行水髒洞！
美猴王正觀看景致，就聽得有人說話，便下山尋覓。發現那陡崖之前，正是那水髒洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走。
悟空連忙喊道：“小妖休走！快快傳話你家大王。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚麼混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他看看，論武功法術哪家強！”
上麵暗中觀看的玉皇分神聽到暗喜，倒要看看你師從何處。
那小妖聽說，慌張跑入洞裏報道：“大王，禍事了！”
魔王道：“有什麼禍事？”
“稟報大王，洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主，他說你屢次欺他兒孫，特來挑釁鬧事！”
魔王笑道：“我常聽那些猴精說他們也有個大王，出家修行去，想是現在回來了。你們見他怎麼打扮，有什麼兵器？”
“他也沒什麼兵器，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絲絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳在門外叫哩。”
魔王一聽，心想連個盔甲兵器都沒有，何足懼也，豪氣道：“取我披掛兵器來！”那小妖即時取出。