那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”
悟空聽到叫喊睜睛觀看，隻見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落凶模樣。
心中思量：你這魔王，一身黑，黑為水。再看你這洞府，水髒洞。果然黑到底，黑到髒啊。腎純陰無陽，命不長。
想我紅衣為火，黃絛為土，烏靴有水，具水、火、土三家之象。火生土，土克水，水又克火，使得火不大、土不多，水不枯。再應水簾洞，才是正水。
想通著急，猴王喝道：“你這個潑魔什麼眼神，看不見我老孫！”
魔王哈哈笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見甚麼上下？”
悟空罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手勾著天邊月哩！你不要怕，隻吃老孫一拳！”
縱一縱跳上去劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”
悟空道：“想不到你也是條好漢子，來來來！”
那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。
魔王看到打不過悟空，立刻食言。閃過去拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲：“變！”即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化無方。悟空自從得道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去把個魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，撚鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。
悟空想到對方要置他於死地，就去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下砍為兩段，領眾殺進洞中，將那大小妖精盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來，又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞擒去的小猴，
悟空道：“你們怎麼在這裏？”
約有三五十個猴子，都含淚道：“我等因大王修仙去後，這兩年被那魔王把我們都攝將來，還有我們洞中的家火，石盆石碗都被這廝拿來也。”
悟空道：“既是我們的家火，你們都搬出外去。”
隨即洞裏放起火來，把那水髒洞燒得枯幹，盡歸了一體。暗道：我那水簾洞才是先天真水，這水髒洞實乃後天假水。如今假水已滅，腎之純陰收歸我用，真是斷魔歸本合元神，讓我功力再上一層。
再算算日期，難道這魔王是水簾洞因我修道有成所生出的心魔？
想畢，悟空對眾道：“你們跟我一直回去。”
眾猴道：“大王，我們來時，隻聽得耳邊風響，虛飄飄到於此地，更不識路徑，怎麼回去？”
悟空道：“這是他弄的個術法兒，不難不難！我如今一竅通，百竅通，我也會弄。你們都合了眼，休怕！”
好猴王，念聲咒語，狂風頓起，隨同猴王一起裹著眾猴往花果山飛去。
天上玉皇分神看得真切，心中肯定這是道家法術。厲害啊，已經修得仙體，才去了多少年呀。不得了，不得了，玉皇分神愈發肯定這美猴王就是天道機緣。