教室裏，看著坐在地上憤憤不平的鳴人，伊魯卡火大，“再過幾個月就是忍者學校的畢業考試了，你上次跟上上次考試都是不及格！混賬家夥，你現在沒資格在外麵鬼混！”鳴人見老師真的生氣，隻好服軟求饒，“知道啦，伊魯卡老師！”伊魯卡示意嘉偉將鳴人放開。伊魯卡讓大家今天進行變身術的練習，“大家排成一列，依次上前，變成老師的模樣！已經及格的人也給我出來排隊！”
大家無奈，隻好照做，“可惡，這樣一點也不有趣！”鹿丸抱怨，“什麼嘛，真夠麻煩的！”變身術看上去簡單，但要變得跟老師完全絲毫不差，還是有些難度的。春野櫻變身成功，大聲向佐助炫耀著。佐助也隨後變身成功。一個孩子結印變身後，伊魯卡看了看，有幾個地方有偏差，幫助指證後，“可以了，合格，下一個，漩渦鳴人！”
同學們都抱怨鳴人拖累大家，“全都是你害得！”鳴人自然不服氣，“關我屁事！小小的變身術有什麼難的！”說著走上前去，嘉偉大聲給鳴人加油打氣，鳴人叫囂著開始結印，砰地一聲變成了一個光身美女，還暗送秋波，伊魯卡當場噴血暈倒。嘉偉頭疼，一些女生都叫罵起來，男生們都看得目瞪口呆。
鳴人哈哈大笑，“這是我最新的忍術——色－誘之術！”伊魯卡真的被氣到了，“你這個大笨蛋，不要隨便創造無聊的忍術！”嘉偉隻好讓鳴人認真變一次，鳴人照做了，然而變出的伊魯卡一隻腳長一隻腳短，跌倒在地。全班同學哄堂大笑。伊魯卡頭疼，別的同學變得隻是有差異，鳴人這個完全不像樣子。
伊魯卡不得不糾正他的錯誤，讓他再變……鳴人是一個十足的吊車尾，但是他一點都不討人厭，盡管他不被認同，但是他不退縮，永不服輸，愛吃拉麵，愛惡搞，而這樣的人，才是我們心中的鳴人，感動從這一刻開始了。
下午放學後，嘉偉不得不陪著鳴人去火影岩清理那些油漆，二人忙得滿頭大汗。鳴人嘴裏嘟囔，“可惡可惡……”伊魯卡看著二人，批評鳴人，“全部給我打掃幹淨，否則今天別想回家！”鳴人哼了一聲，“我才不在乎呢，反正家裏一個人也沒有！要不是嘉偉非要我來清理，我才不來呢！”伊魯卡揉揉鼻子，“怎麼說呢？等你們全部打掃完後，今晚老師請你們吃拉麵！”鳴人大喜，“帥啊，嘉偉，我們快點打掃，我等不及了！”
上，一樂拉麵館，鳴人飛速地吃著拉麵，嘉偉也狼吞虎咽，真的餓壞了。伊魯卡問鳴人為何要在那裏亂畫，“你又不是不知道火影名字的由來……各位火影又是怎樣的人物……
鳴人擺了個姿勢，“因為我遲早要繼承火影這個名字！而且我還會超越任何一代火影！所以我要讓村子裏的人認可我的力量！”嘉偉讚賞，“好樣的鳴人，就是這樣的誌氣！我相信你將來肯定能成為火影的！”伊魯卡汗，他們兩個還真是拍檔啊，恐怕隻有嘉偉才會認為鳴人會成為火影吧！