時間過得飛快，今天就到了畢業考試的時候，伊魯卡站在教室裏的講台上，看著自己所有的學生道：“好了，大家都聽好了。今天是大家的結業考試，隻要通過了今天的考試，那麼大家就都能夠成為一名下忍了。大家都要努力，希望所有人都能通過考試。”
“老師，今天的考試內容是什麼？”有一名學生大聲問道。
“說起這個。”伊魯卡拿出從身邊拿出一本記錄本，翻開一看，隨即一愣，有些遲疑的看向正坐在所有學生之中的鳴人，然後開口道：“這次的考試時分身術。等一會，我就叫到大家的名字，叫到名字的人到隔壁教室去考試。這次由我和水木老師作為大家的監考官，但是我不會放水的，如果沒有人能夠很好的施展出分身術的話，我是不會讓他畢業的。”說完，伊魯卡深深的看了鳴人一樣，然後轉身離開了這間教室。
“隻有鳴人暗暗叫苦，“要命了！”分身術正是鳴人最不拿手的忍術，佐助是第一個，快速結印，變出3個分身，監考老師們紛紛點頭，“果然是天才，絕對的滿分！”對多數同學來說，分身術並不太難，當然大家也做不到佐助那麼快的結印速度，變得多少也有些差別。比如丁次變成的火影和伊魯卡，就稍顯肥胖，但還是過關了。
”輪到嘉偉，嘉偉稍微有點緊張，按照以前練習的辦法，結印變出分身，嘉偉很順利完成了。監考老師決定給嘉偉一個及格的分數，嘉偉大喜，鞠躬道謝後，走了出去。
“下一個被喊到的是鳴人，鳴人站在幾位老師前麵，“我一定能成功的，看好了，分身術！”老師們一陣狂笑，鳴人傻眼了，他變得3個分身，每一個都東倒西歪，自己那個分身都趴在地上起不來。
伊魯卡歎氣宣布，“不及格！”鳴人當場傻了，覺得自己快要崩潰了，“伊魯卡老師！求你讓我及格吧！”見他有些可憐，旁邊的水木替他求情，“伊魯卡，他的運動能力和體術都不錯。再說他已經考了叫幾次次了，而且分身術勉強也算成功，變身術也隻是差一點……精英班裏要有人不能畢業，也很丟人的，綜合考慮一下，勉強讓他及格吧！”
鳴人大喜，暗自感激水木。伊魯卡閉上眼睛，“水木，不管你怎麼幫他說都不行！其他同學都能成功變出3個不同的分身，鳴人連一個也做不好。他變出的3個分身根本一點用處都沒有。再說他的替身術，以那樣的結果，隻會在交戰時白白送了性命，所以，我不能讓他及格！”
到處都是歡呼聲，隻有鳴人坐在學校的秋千上發呆。“幹的好，不愧是我的孩子！”“這樣我們可以獨當一麵了！”“恭喜畢業，今晚媽媽做大餐給你吃！”到處都是喜慶的聲音。有2個來接孩子的家庭婦女看見鳴人，媽一道，“好像全精英班隻有他一個不及格！”媽二道，“哈，活該，他要當上忍者的話，那就不好了！”媽一道，“因為他是怪物！”媽二道，“接下來是禁句，別說了，小心被他聽到！”
??嘉偉從伊魯卡那裏拿到護額後，來安慰鳴人，突然嘉偉感到身後好像有一雙眼睛在觀察，嘉偉眼睛的餘光發現了藏在大樹後麵的水木，嘴角露出一個冷笑。‘
'哎呦，鳴人我肚子疼，去下錯所，你在這等我一下，既然水木來了，我就不能在這帶著了嘉偉臉上裝的很難受》“
”那你快去吧，我等你“