呂布當即下令諸將早早安歇，明日早作準備，卯時點兵，先討劉備，後伐曹*。
次日卯牌時分，呂布軍隊以高順為先鋒，開拔攻打劉備部隊。
高順率軍來到小沛，劉玄德正在敵樓上巡視，見高順軍來，故作不知何故，客客氣氣問道：“我與奉先將軍結好，共抗曹*，近日並無隙怨，將軍因何緣故，引兵到此？”
高順不留情麵，撕下他的偽裝說：“你結連曹*，想害我主公，現在事情已經敗露，還狡辯什麼？爽快曉事的，就速速束手就擒！”
劉玄德聞之色變。高順言罷，便麾軍攻城。劉備閉門不出。
呂布隨即又派出張遼，引兵攻打西門。有關雲長在那裏守著，勸諭張遼。張遼便引兵退至東門，張飛出城迎戰。關雲長便率軍到東門，張遼軍已退。
此時曹*聽說呂布與劉備已雙方交戰，即命夏侯惇與夏侯淵、呂虔、李典領兵五萬先行，自統大軍隨後進發。
早有探馬報知高順。高順飛報呂布。
呂布先令侯成、郝萌、曹性引二百餘騎接應高順，在離沛城三十裏處迎戰曹軍，自引大軍隨後接應。
玄德在小沛城中見高順退去，知是曹家兵至，於是隻留孫乾、糜竺、糜芳守城，自己卻與兩義弟提兵盡出城外，分頭下寨，接應曹軍。
夏侯惇引軍前進，正與高順軍相遇，便挺槍出馬搦戰。高順迎敵。兩馬相交，戰有四五十合，高順抵敵不住，敗下陣來。
夏侯惇見高順敗走，好勝貪功，縱馬追趕。高順情急，繞陣而走。夏侯惇不舍，也繞陣追擊。陣上曹性看見，暗地拈弓搭箭，覷得親切，一箭射去，正中夏侯惇左目。
夏侯惇大叫一聲，仍複挺槍縱馬，直取曹性。曹性不及提防，被一槍搠透麵門，死於馬下。高順見折了曹性，不由大怒，從背後趕來，要為曹性報仇。於是麾軍齊上，曹兵大敗。夏侯淵救護其兄而走。呂虔、李典率領敗軍，直退到濟北下寨。
高順得勝，引軍回擊玄德。恰好呂布率領大軍也到了。於是呂布與張遼、高順分兵三路，來攻玄德、關羽、張飛分守的三寨。
這一回高順和張遼兩軍，共擊關羽所守的營寨。而呂布親率大軍攻打張飛營寨。關羽、張飛出而迎戰，其義兄劉玄德引兵兩路接應。
這時呂布分兵從背後殺來，關羽和張飛兩支軍隊全都潰敗。劉玄德見呂布勢大，慌忙引數十騎奔回沛城。呂布拍馬趕來，玄德急喚城上軍士放下吊橋。
呂布座下赤兔馬，日行千裏，所以一下子就趕到前麵，和劉玄德緊挨著。城上欲待放箭，又恐射了玄德。被呂布乘勢殺入城門，把門將士，抵敵不住，都四散奔避。呂布長戟一揮，招軍入城。
玄德見勢危急，隻得棄了家中妻小，穿城而過，出西門匹馬逃難。逃難之時，猶聽得到呂布軍隊在擂鼓聲中，齊聲喊著：呂布呂布，神戟獨步；奉先奉先，誰敢爭先！
呂布趕到玄德家中，糜竺出迎，呂布說：“我與玄德舊交，豈能忍心害他妻與子。”便令糜竺引玄德妻小，去徐州安置。
此役曹*、劉備聯手，都不敵呂布，故呂布常常麵露驕矜之色，“曹劉聯手又如何，我視之如草芥，又怎麼挫得吾鋒！”說著，笑著，啊哈哈哈笑著。
眼下的劉備勢力確實是不怎麼樣，但是曹*的實力確實不容低估，跟曹*的硬仗還在後麵。
現在呂布也許是在激發一種激情的動力，就是所謂的激發士氣，所以處處可聞到頌歌之聲，這已經不是一種滑稽遊戲的幽默，卻成了一種合理的莊重的東西。
張援看到擺設慶功宴的庭院，跟以往不一般的地方，是這次也有了特別別致的布置，迎麵撲入眼簾的是醒目的繡旗，條條繡旗寫著：人中呂布，馬中赤兔。大漢棟梁，唯我奉先。