此君四十上下年紀，身材不高，卻顯得十分靈活，且麵帶忠厚，給人一種和善的感覺，與其他可汗不同的是，他身著漢族服飾，顯得落落大方，讓人感覺親近。
李克用當然知道，慕容兆身為吐穀渾之主，在青海之地，帶領族人抗擊強族吐蕃的侵略多年，可謂智勇兼備，而由於常年的戰爭，破壞了吐穀渾的內部生產，也同時削弱了其實力，吐穀渾才漸漸處於下風，並與鄰族黨項聯合，形成共進共退之勢。
李克用趕忙回禮道：“原來是慕容可汗，克用有禮了，想必慕容可汗也是去參加會議了？”
慕容兆笑道：“正是如此，前日與族主相聚之時，一直沒找到詳談的機會，沒想到今日在此相遇，真是幸會，我有幾句話想和族主傾談，不知是否方便？”
李克用忙道：“慕容可汗請隨我屋中一敘，克用洗耳恭聽。”
二人步入茶館，在之前的位置相對而坐，夥計連忙重新沏上茶葉。
慕容兆輕鬆地道：“想當年族主與老可汗馳騁塞北之時，慕容兆曾一睹族主的風采，如今時隔多年，往事還曆曆在目，真是讓人唏噓不已。”
李克用也被慕容兆勾起了心中往事，感慨道：“那時克用年少，隻希望在戰場上殺敵立功，揚我沙陀威名，後來父親在朝廷為官，我父子又奉命鎮守河東晉地多年，還掃平了龐勳的叛亂，可天子卻聽信奸邪之言，把父親逼到塞北，我則作為人質留在長安……”
“不過族主今日能回到塞北，借著這個機會，又可以重振沙陀雄風，豈不快哉。”
李克用聽出慕容兆話中有試探他的意思，忙道：“哎，慕容可汗有所不知，可能是在中原為官多年的原因，我早已把中原看做是自己的故土，如今天下大亂，生靈塗炭，克用隻想為國為民，掃平叛亂黃巢，中興大唐罷了，至於塞北這渾水，倒是沒有精力去淌。”
慕容兆見李克用答得滴水不漏，也賠笑道：“哈哈，族主能坦誠相告，我慕容兆十分佩服，說到中興大唐嘛……實不相瞞，我慕容兆也想盡一份力。”
李克用聞言，現出傾聽神色。
慕容兆捋了捋梳理得非常仔細的胡須，道：“我吐穀渾本是鮮卑人的後裔，東晉時期就憑借武力控製了青海、隴西（今甘肅）等地，並一直以兩地為根基，繁衍生息，大隋之時還與皇室聯姻，到了盛唐之時，吐穀渾可汗曾被朝廷封為青海王，也是世代受大唐的恩惠，而如今唐室有難，我慕容兆怎可置之不顧。”
李克用聞言，笑道：“能得慕容可汗相助，是大唐之幸，隻是如今韃靼、吐蕃兩族大有聯合之勢，而貴族與黨項則被夾在中間，恐怕無暇分身吧？”
“這正是我此行的原因，不瞞族主，韃靼和吐蕃聯合一事，其最直接的受害人就是我吐穀渾和黨項二族，所以我和拓跋思恭都認為有必要在此危急時刻，聯合塞北其他部族，想辦法破壞韃靼和吐蕃的聯合，不然的話，我吐穀渾和黨項恐怕是要大禍臨頭了，嗬嗬，不知族主可否在這件事上助我一臂之力呢？”
李克用隱隱中覺得，此人能坦誠相告的原因，是其看出了自己想取回沙陀族兵權一事，也正因為這個原因，韃靼與沙陀兩族必然會產生不小的矛盾和分歧，也許還有就此決裂的可能，所以才不擔心自己出賣他，一開始便道出目的。
但出於韃靼和沙陀的微妙關係，李克用又不好實話實說，隻能含糊道：“哈哈，慕容兄果然快人快語，所謂害人之心不可有，防人之心不可無，我想任何一個人，在感覺危險來臨的時候，自保總是要的，你說是嗎？”
“哈哈哈，李兄所言極是，我和拓跋思恭也是被逼急了才要拚命自保的。”