你們在前線作戰的部隊指揮官和戰士，以及在工廠和田野支援他們的男男女女，通過共同努力，不僅增添了自己祖國部隊的榮譽，而且以自己的榜樣激發了一切聯合國家重新下定決心：竭盡全力徹底打敗共同敵人，迫使他們無條件投降。
除了斯大林格勒戰役的勝利，在非洲，在地中海地區，艾森豪威爾和蒙哥馬利已經完成了對最後幾股軸心國軍隊的包圍。非洲敵軍被迫投降，僅突尼斯一役，敵人就損失30萬人。
“火炬”戰役勝利結束後，美英遠征軍正向意大利本土進軍。7月25日，當巴頓的新七軍和蒙哥馬利的老八軍席卷西西裏時，墨索裏尼終於遭廢黜，巴多格裏奧元帥在國王維克托·伊曼紐爾領導下，出來接管了意大利政府。
羅斯福興奮地向美國人民宣告：“軸心上已裂開第一道口子。”“但是，”總統補充說，“我們對意大利提出的條件仍舊跟對德國和日本一樣：無條件投降。”
1943年9月8日，在艾森豪威爾軍隊的強大攻勢壓力下，意大利政府終於宣布無條件投降。
在太平洋戰場，麥克阿瑟和尼米茲也正在把兩支進攻的箭頭一步步地向不可一世的日本帝國逼近。美軍繼在中途島等一係列海戰中取勝之後，又於3月8日擊斃珍珠港事件的罪魁禍首、日本聯合艦隊司令山本五十六海軍大將。美國太平洋艦隊正向所羅門群島一帶進逼。
為了促進勝利形勢的發展，研討盟國協同作戰問題，1943年11月下旬，羅斯福和丘吉爾飛抵德黑蘭與斯大林舉行了“三巨頭”會議。這是第二次世界大戰期間一次極為重要的國際會議。這次會議吹響了戰略反攻的號角，為奪取反法西斯戰爭勝利進行了必要的思想準備和組織準備。
在開羅會議舉行前，羅斯福曾經躊躇滿誌地對兒子埃利奧特透露他對國際局勢的看法。他說：“美國將不得不出麵領導，領導並運用我們的斡旋進行調解，幫助解決其他國家之間必將產生的分歧：俄國和英國在歐洲，英國與中國、中國與俄國在遠東。”
在開羅會議上，羅斯福滿懷熱情，丘吉爾信心不足，蔣介石則是抱著討價還價的目的要求羅斯福增加軍援。整個會議是關於遠東戰略問題的辯論。
羅斯福、馬歇爾、史迪威極力主張把日本驅逐出緬甸，保證中國陸上國際交通線，加強中國軍隊力量，作為最終打敗日本陸上主力的重要戰場。
丘吉爾否定緬甸有重要戰略價值，他更不希望由中國人和美國人收複緬甸。他認為打敗日本靠海上力量就夠了。
開羅會議最主要的成果是美、英、中三國聯合發表的《開羅宣言》。它宣布：
三大盟國此次進行戰爭之目的，在於製止及懲罰日本之侵略。三國決不為自己謀求利益，也無意於擴張領土。
三國之宗旨在剝奪日本自1914年第一次世界大戰開始以後在太平洋所奪得的或占領之一切島嶼，在使日本所竊取於中國之領土，例如滿洲、台灣、澎湖群島等，歸還中國。
此外，日本亦將被逐出於其以暴力或貪欲所攫取之所有土地。我三大盟國軫念朝鮮人民所受之奴役待遇，決定在相當期間使朝鮮自由獨立。
我三大盟國抱定上述之各項目標並與其他對日作戰之聯合國家目標一致，將堅持進行為獲得日本無條件投降所必要之重大的長期作戰。
開羅會議一結束，羅斯福就帶著一個70多人的班子乘“聖牛”號飛機前往德黑蘭。這次航程大約六個小時，要越過巴勒斯坦全境。
可是羅斯福不同意如此倉促。“我們應該有一點多餘的時間，”他說，“以後我也許再也不會飛這條航線了。”他和飛行員布賴恩少校擬訂了一條路線，使他們幾乎能夠飛經每一處名勝古跡。“低飛！”他下命令，“當你飛臨每一處聖跡時，盡你的膽量貼近它兜兜圈子。”
他們首先飛臨貝爾謝巴及其著名的井泉，繼而飛越山穀，翻過濯濯童山，來到伯利恒。布賴恩把飛機傾側得似乎快要使一隻機翼觸及地麵了。
羅斯福凝視著耶穌誕生的小教堂，心裏真希望降落。接著，飛機沿著大路朝耶路撒冷飛去，不到一分鍾，就已經在這個光怪陸離的城市上空盤旋了。
羅斯福一一辨認那些神聖的建築物，並且激動地向坐在他旁邊的麥金太爾報出它們的名稱：大衛墓和天國之門！耶穌拱頂；耶穌受難地，坡上是伊斯蘭陵墓；大馬士革之門，聖墓教堂，哭牆。
接著，他們繞著橄欖山的梯田形山坡飛了一圈，山頂上聳立著耶穌升天教堂，然後朝死海飛去。
飛機穿過巴勒斯坦上空後，總統就陷入沉思了。對羅斯福來說，在德黑蘭會議上的艱巨任務就是同他認為“難以捉摸”的斯大林建立自己同丘吉爾保持著的那種私人關係。
據美國外交官墨菲說：“總統的計劃是使俄國人感到，美國人絕對相信他們，並把蘇美兩國在戰時與平時的合作置於任何其他未來的聯盟之上。”
為了開好這次會議，在“三巨頭”會談之前，1943年10月底在莫斯科舉行了一次外長預備會議。
赫爾在進行他在戰爭期間唯一的這一次重要外交活動時，以頑強的意誌爭取說服俄國人發表一項四國宣言，保證成立一個維護戰後和平與安全的組織。斯大林向赫爾保證，一打敗德國，蘇聯就將參加對日本的戰爭。羅斯福心想，這次會議就以上問題能達成協議，就算取得“重大成果”了。
當羅斯福一行抵達德黑蘭時，斯大林為了羅斯福的安全而友好地建議他移住蘇聯大使館。丘吉爾則住在附近的英國使館。
羅斯福總統的車子駛進使館大院的綠色大門，在一幢大而無擋的建築物前麵刹住。這幢建築物很像一所百萬富翁的豪華住宅。但已年久失修，不複有昔日的光彩。它那富麗堂皇的門框上的油漆顯出裂紋，牆上的灰泥大塊大塊地剝落，裏麵的泥草露在外麵，活像一個從破洋娃娃肚子裏漏出的木屑。納粹分子離去前在牆上到處亂塗的“”字，給人一種諷刺味兒。
羅斯福的安全由蘇聯警衛和便衣人員負責。他們個個都是兩米以上的彪形大漢。斯大林前來拜訪羅斯福時，便衣人員故意不讓美方翻譯在場，隻讓斯大林的翻譯帕夫洛夫擔任翻譯。
羅斯福對他兒子說，“這是表示我的信任和毫不猜疑的一個姿態。”
羅斯福和斯大林握手時說：“見到你，我很高興。我早就想同你見麵了。”
斯大林說由於軍務繁忙，遲遲未能實現，感到抱歉。羅斯福感謝斯大林把主要客房讓給他住，並向斯大林祝賀蘇聯紅軍取得的偉大勝利。
他們在正式開會之前舉行了一個贈劍儀式：丘吉爾從倫敦給斯大林帶來了一柄“斯大林格勒”之劍。儀式簡短而動人。
一位年輕的英國上尉高擎著那柄修長筆直的寶劍，丘吉爾作了一席感情充沛的簡短發言，斯大林用俄語致答詞。接著，丘吉爾莊嚴地雙手托劍，把它贈交斯大林。
斯大林接過寶劍，俯首吻了一下精美的劍柄。他緩慢地把劍從鞘中抽出一段來，然後又迅速插入，把它交給伏羅希洛夫。儀式到此結束。
“我想看一下寶劍。”羅斯福說。他右手握住劍柄，試試它是否平衡稱手。這把劍的製作實在精美絕倫，拿在手裏簡直感覺不到它的重量，倒像是自己手臂的延伸。
羅斯福高興得笑起來：“真是登峰造極的傑作！”他把劍高高舉起，從空中猛劈下來，雪亮的鋼刃發出一道寒光。
第一次會議於16時舉行。出席會議的除“三巨頭”外，還有霍普金思、艾登和莫洛托夫以及三國的參謀部的負責人。斯大林和丘吉爾共推羅斯福總統主持第一次會議。