這個時候，已經是三更天了。梁山伯上床以後，卻無法入眠，一直懷念與祝英台共同相處的日子，還有離別時說的那些話，尤其是提到的那個九妹，總在心頭縈繞。他知道，祝賢弟是不會騙他的。他還想到，九妹的言語姿態一定和祝英台非常相像。
想著想著，梁山伯漸漸進入入睡前的迷糊狀態。忽然眼前一亮，看到有個人翩然走來。走近一看，是個年輕女子，頭梳盤龍髻，身穿紫綾衣，十分端莊俏麗。仔細一看，那女子的相貌、身段與祝英台一模一樣。梁山伯連忙起身，鞠躬行禮，那女子大大方方地回了禮。
梁山伯說：“小姐，請問你的言談舉止為何與祝賢弟一模一樣，這其中必有緣故吧？”那女子先是眉目傳情，繼而微微一笑，說：“梁公子，我就是九妹呀！我與英台是雙胞胎，所以很多地方都十分相似。”梁山伯聽後，驚訝道：“原來你就是祝家九妹，看來祝賢弟所言果然不假。”
九妹又說：“哥哥英台回家後，提起我的婚事，說已經將我許配給梁公子。”梁山伯說：“我與你哥哥情同手足，當日他提出之後，我便答應了。今天一見九妹，比祝賢弟所說的還要溫柔漂亮，真是三生有幸。請問九妹同意這樁婚事嗎？”九妹聽後，沒有作聲，隻是出神地看著梁山伯，輕輕一點頭。
梁山伯會意，接著又問她的父母是否同意。九妹說：“哥哥英台說梁公子是個至誠君子，而且很有才華，父母聽後十分歡喜。望梁公子早日送去聘禮。”梁山伯又說：“我知道九妹看得起我，而我也十分愛慕九妹，可是我的家境貧寒，恐怕不能與你匹配呀！”
九妹聽後，指了指一堵高牆，不以為然地說：“隻要兩個人一條心，銅牆鐵壁也能打開門。”梁山伯又要說話，可是九妹忽然一閃，完全消失了。梁山伯大呼“九妹”，一下子驚醒了，這才發現是一場美麗的夢！梁山伯在枕上沉思，自己的夢做得太快了，說媒的祝英台還走在路上呢。不過受了九妹啟示，他告訴自己，決不能辜負了她。
第二天，師母何氏來見梁山伯。二人聊了一陣後，何氏說：“與你同窗三年、同房共寢的祝英台已經走了，現在有些話可以實說了。三年來的相處，你看她究竟是個男子還是女子。”梁山伯說：“她是一位男子啊！難道這有什麼疑問嗎？”何氏直言道：“不！英台是個女子，就連身邊的仆人也是女子！”
梁山伯聽後，大為震驚，呆呆地坐了一會兒，問：“師母怎麼知道？”何氏說：“她辭別的時候，親口告訴我的。她還說，與你同窗三載，知道你是個正人君子，因此願意做你的妻子。為此，她還特意留下一件信物。”說著，從懷中掏出那隻玉蝴蝶，遞給梁山伯。
梁山伯接過一看，正和祝英台在歸途中送的那隻一模一樣，不覺如夢初醒，便起身拜謝師母，隨後慨歎道：“啊呀！我二人同窗三載，住在一起，我竟然毫不知曉，真正愚笨至極。臨別時，她說作媒，把她家九妹許配於我，難道這九妹就是……”
何氏說：“這九妹就是英台啊！事不宜遲，我看你及早打點行裝，到祝府走一趟，拜見祝父祝母，與英台完婚去吧！”梁山伯又問周先生是否知道此事，何氏說已經和他說過，他也同意梁山伯早日去見祝父祝母。何氏走後，梁山伯仔細回憶與祝英台相處的點滴往事。
梁山伯想起“耳朵眼兒”一事，還有祝英台生病不願讓人靠近，以及臨別贈送石榴筆筒、一對鴛鴦和彩蝶等事，才明白其中都有深意，於是更加確認祝英台是個女子。隨後，梁山伯又猜起那個啞謎來。突然靈感湧上心頭，他猜出一二三四隻不過是個號碼，而七八相加得十五，六九相加也得十五，兩個十五相加便是三十。
梁山伯悟出，三十是一個月的數目，祝英台是讓他在一個月內前去拜見，料理婚事。猜出謎底之後，梁山伯立刻吩咐四九收拾行囊，先返回家，再去祝府。梁山伯回到家後，把這些事情一五一十地向父母講述了一遍。父母聽後，十分歡喜，立即為他去祝府作準備。
再說祝英台與銀心，經過五天的跋涉，終於回到闊別三年的故鄉。回到家中之後，祝英台才知道，原來母親並未生病，而是父母十分想念她，祝公遠便編出一個理由，寫在信上，催她回家。祝英台知道真相後並未生氣，因為最大的一樁心事已了卻一半兒，於是每天隻是快樂地讀書，盡情地玩耍，或是麵帶微笑思念那些美好往事。
祝英台日夜期盼她的山伯哥早日登門拜訪，娶她為妻。可是，在梁山伯到來之前，有人前來登門提親。一天，祝府來了一夥官人，為首的名叫李有成，是上虞刺史，與祝公遠相識。祝公遠雖然覺得有些意外，但還是吩咐家人熱情款待。李祝二人先是談起陳年舊事，話題漸漸轉到各自目前的情況。
李有成突然話鋒一轉，問：“早就聽說你的女兒才華出眾，容貌姣好，不知有沒有找到婆家？”祝公遠如實作答。李有成又問：“祝員外，你認識太守馬子明嗎？”祝公遠回答說：“我們從未見過麵，但他是堂堂太守，當然聽說過他的大名，馬太守家住貿縣廊頭，不錯吧？”李有成連連點頭稱是。
接著，李有成說：“馬太守的兒子，名叫文才，從小在家從師讀書，因此人如其名，確實文才很高。太守聽說你家有位千金，博學多才，堪稱絕代佳人，因此派我前來為兩家說媒。我想他們兩人正是天生一對，祝員外應該不會推辭吧！”說完，哈哈大笑。
祝公遠聽說馬子明的兒子求婚，心裏已有三分願意，再加上刺史李有成前來，覺得非常榮幸，便說：“與太守結親，那是求之不得的美事，況且又是李大人來提親，我怎麼會推辭呢。不過，馬文才今年多大年紀，人品如何等等，我一點都不知道啊！”
李有成聽後，笑著說：“抱歉！抱歉！我差點忘了將這些情況告訴你了。文才今年二十二歲。至於這個人品嘛……人家是太守的兒子，自幼受父親熏陶，自然不用多說了。”說完，仰起臉，表現出一副得意的樣子，其實是在掩飾自己的謊言，因為馬文才那家夥是個不學無術的花花公子。
為避免露出破綻，李有成接著說：“這人品呐，與祝府小姐不相上下。”祝公遠聽後，說：“我當然相信李大人的話，但是我隻有這麼一個女兒，夫人也是疼愛有加，我想征求一下夫人的意見，三天以後再作回複，你看怎樣？”李有成聽後，臉色微微一變，說道：“喲，這還需要商量嗎？”
緊接著，李有成又說：“其實，三天時間也不算長。可我是為太守辦事，若三天後成了還好，若是不成，我豈不是白跑一趟？”祝公遠見他大有逼婚之勢，覺得此事不妙，所以堅持說三天後再給答複。李有成聽了，說道：“這樣吧！你現在就去與夫人商量，我在這兒等候。”
看著祝公遠猶豫不決的樣子，李有成說：“祝員外，還有一件事需要提醒，要知道，馬子明是堂堂太守，家財萬貫，權勢炙手可炎。你和家人好好商量一下，凡是夫人與英台提出的要求和條件，隻管說來，下聘禮的時候，一定叫馬家盡力而為。”說完，又笑了起來。
祝公遠辭去之後，來到滕氏房間，告訴她李有成上門提親的事，並征求她的意見。滕氏聽後說，婚姻大事不可操之過急，馬家雖然金銀堆積如山，但那公子三分不像人，七分倒像鬼也不成，應該看看馬文才本人。還有，要考考他的才學，看看他寫的文章。最重要的一點是，應該把這事告訴女兒。
祝公遠聽後，答應了夫人前兩件事，但不讓她把事情告訴女兒。說完之後，轉身去見李有成，將與夫人商量後的意見委婉地表述一番。李有成說，文章的事，五六天後讓自己的夫人親自送來；至於什麼時候看看馬文才的相貌，臨時再定。祝公遠聽後，覺得合情合理，便答應下來。
這個時候，祝英台正在後院花園遊玩，雖知有貴客來訪，也沒有放在心上。過了五天，丫環菊兒告訴她，李有成的妻子劉氏前來拜見。祝英台聽後，心中感到十分疑惑，就吩咐銀心去打探。銀心來到客廳，一邊假裝做活，一邊偷聽屋子裏的談話。