具呈工部主事康有為，為外釁危迫，分割？至，急宜及時發憤，革舊圖新，以少存國祚，呈請代奏事。
竊自馬江敗後，法人據越南，職於此時隱憂時事，妄有條陳，發俄日之謀，指朝鮮之患，以為若不及時圖治，數年之後，四鄰交逼，不能立國。已而東師大辱，遂有割台賠款之事，於是外國蔑視，海內離心，職憂憤迫切，謬陳大計。及時變法，圖保疆圉，妄謂及今為之，猶可補牢。如再徘徊遲疑，苟且度日，因循守舊，坐失時機，則外患內訌，間不容發，遲之期月，事變之患，旦夕可致。後欲悔改，不可收拾，雖有善者，無如之何。危言狂論，冒犯刑誅，荷蒙皇上天地之量，俯采芻蕘，下疆臣施行，以圖臥薪嚐膽之治，職誠感激聖明，績有陳論，格未得達。旋即告歸，去國二年，側望新政，而泄遝如故，坐以待亡，土室撫膺，閉門泣血。頃果有德人強據膠州之事，要索條款，外廷雖不得其詳。職從海上來，閱外國報，有革李秉衡，索山東鐵路、礦務，傳聞章高元及知縣，已為所擄。德人修造炮台、兵房，進據即墨，並聞德王胞弟親統兵來。俄日屯買吾米各七百萬。日本議院日日會議。萬國報館議論沸騰，鹹以分中國為言。若箭在弦，省括即發，海內驚惶，亂民蠢動。職誠不料昔時憂危之論，倉猝遽驗於目前，更不料盈廷緘默之風，沈痼更深於昔日。瓜分豆剖，漸露機牙，恐懼回惶，不知死所。用敢萬裏浮海，再詣闕廷，竭盡愚誠，惟皇上自垂覽而采擇焉。
夫自東師辱後，泰西蔑視，以野蠻待我，以愚頑鄙我，昔視我為半教之國者，今等我於非洲黑奴矣，昔憎我為倨傲自尊者，今則侮我為聾瞽蠢冥矣。按其公法均勢保護諸例，隻為文明之國，不為野蠻，且謂剪滅無政教之野蠻，為救民水火。故十年前吾幸無事者，泰西專以分非洲為事耳，今非洲剖訖，三年來泰西專以分中國為說，報章論議，公托義聲，其分割之圖，傳遍大地，擘書詳明，絕無隱諱，此尚虛聲，請言實踐，俄、德、法何事而訂密約，英、日何事而訂深交。土希之役，諸國何以惜兵力而不用，戰艦之數，諸國何以競厚兵而相持。號於眾曰：保歐洲太平，則其移毒於亞洲可知。文其言曰：保教保商，則其垂涎於地利可想。英國《太晤士報》論德國膠事，處置中國，極其得宜。譬猶地雷四伏，藥線交通，一處火燃，四麵皆應。膠警乃其借端，德國固其嚆矢耳。
二萬萬膏腴之地，四萬萬秀淑之民，諸國耽耽，朵頤已久，慢藏誨盜，陳之交衢，主者屢經搶掠，高臥不醒，守者袖手熟視，若病青狂，唾手可得，俯拾即是。如蟻慕膻，聞風並至。失鹿共逐，撫掌歡呼。其始壯夫動其食指，其後老稚亦分杯羹。諸國鹹來，並思一臠，昔者安南之役，十年乃有東事，割台之後，兩載遂有膠州。中間東三省龍州之鐵路，滇粵之礦，土司野人山之邊疆尚不計矣。自爾之後，赴機愈急，蓄勢益緊，事變之來，日迫一日。教堂遍地，無刻不可啟釁。礦產遍地，無處不可要求，骨肉有限，剝削無已，且鐵路與人，南北之咽喉已絕，疆臣斥逐，用人之大權亦失。浸假如埃及之管其戶部，如土耳其之柄其國政，樞垣總署，彼皆可派其國人，公卿督撫，彼且將製其死命。 鞭笞親貴，奴隸重臣。囚奴士夫，蹂踐民庶。甚則如土耳其之幽廢國主，如高麗之禍及君後。又甚則如安南之盡取其土地人民，而存其虛號，波蘭之宰割均分，而舉其國土。馬達加斯加以挑水起釁而國滅，安南以爭道致命而社墟，蟻穴潰堤，釁不在大。職恐自爾之後，皇上與諸臣，雖欲苟安旦夕，歌舞湖山而不可得矣。且恐皇上與諸臣求為長安布衣而不可得矣。