此時，遠處傳來一陣可怕的吼叫聲，連高山也震顫起來，公主說：“惡龍回來了，你快躲在我的床下麵。”
少年剛躲藏好，惡龍就走進了屋子。“這裏好像有基督教徒的氣味！”惡龍嗅嗅鼻子說。
“讓我來告訴你原因，”公主急忙說，“剛才有一隻烏鴉飛過，它銜著的那根骨頭掉進洞裏來了，我已經把它扔了。你聞到的也許就是那根骨頭的味道。”
“哦，”惡龍說，“我感到很疲憊，我們睡覺吧！”
公主心裏想著少年的事，便假裝睡了一會兒，又裝出被夢驚醒的樣子，對惡龍說：“我剛才做了一個夢，來到一座國王的城堡，那裏的井水混濁不堪，可人們卻毫無辦法。”
“假如他們稍微聰明些的話，隻要把井底的那根爛木頭挖出來，井水就會變得又清又甜了。”
過了一會兒，公主又把惡龍推醒，說：“我剛才又做了個夢，也是到了一座國王的城堡，那裏的人說，他們的果樹不再開花結果了，你說這奇怪不奇怪？”
惡龍說：“他們隻要動動腦筋，把埋在果園裏的那根鐵鏈拉出來，果樹很快就會開花結果的。”
等了一會兒，公主又對惡龍說：“我又做了一個夢，夢見城堡裏國王的女兒失蹤了，國王悲痛欲絕。”
惡龍說：“是的，那個公主就是你。可你和我在一起不是挺快樂的嗎？現在請你別再說話了，讓我安安靜靜地睡一會行嗎？”
可是還剩下最後一個問題沒有得到解答，於是公主便壯著膽子又把惡龍叫醒了，她對它說：“剛才我又做了一個奇怪的夢，有一個擺渡的船工已經幹了整整一百年了，他很想知道什麼時候才有人來接替他。”
惡龍生氣地說：“假如他還有大腦的話，隻要把渡船交給那個想要過河的人，並對他說：‘現在該你來當擺渡工了！’那麼他自己就可以回家了。但是，假如你再打擾我睡覺，我一定會把你給吃了的！”
這一次，公主沒有再叫醒惡龍，而是等惡龍睡熟後把少年叫了出來，叫他去摘下牆上的寶劍，砍下惡龍的頭。現在，少年終於如願以償拿到三片鱗片，並帶領公主一起走出山洞，來到山下的擺渡口，當他們到達對岸後，少年告訴擺渡人：
“等有人要過河時，你就把渡船交給他，並對他說：‘現在該你來當擺渡工了！’這樣你就隻管回家去吧！”
擺渡人說：“剛才在河對岸時你為什麼不說呢？”
少年笑著說：“那樣不就得由我來接替你了嗎？”
不久，他們就來到公主父親的城堡。人們看見失蹤多年的公主平安歸來，都高興得流下了眼淚。國王說要把公主嫁給這個勇敢的少年，但少年說他已經有了妻子。於是，國王送給他許多金銀財寶，以及一輛兩匹馬拉的馬車，並親自將他送出城堡。
然後少年趕著馬車來到第二座城堡，他告訴國王，隻要把埋在果園裏的那根鐵鏈挖出來，果樹就會開花結果了。國王為了酬謝他，也送給他一輛裝滿金銀財寶的馬車，並親自送他上路。
少年繼續往前走，來到了下一座城堡，他告訴國王，隻要派人把井底的一根爛木頭挖上來，水就會變得又清又甜了。國王非常高興，也給了他一輛裝滿金銀財寶的馬車，並送他上了路。
最後，少年回到了家裏，商人佩爾看見他帶回來的財富已經遠遠地超過了自己，驚訝得連話也說不出來了，這時，少年又從懷裏取出三片惡龍尾巴上的鱗片，告訴嶽父說他不僅得到了龍尾巴上的鱗片，還把那條惡龍給殺死了。商人佩爾覺得自己簡直是個大傻瓜，這樣的便宜竟讓別人得了，於是便問少年，那座山裏是否還有金銀財寶。少年說：
“當然還有，因為我沒那麼多馬車裝它們！”
少年剛說完，商人佩爾便迫不及待地趕著幾輛馬車上路了。他要上北方那座山裏去取寶。但他再也沒有回來，有人說曾看見他在一條大河上當了擺渡的船工。
本領高強的四兄弟
〔德國〕格林
古時候，有一個人很窮，他有四個兒子。當兒子們長大成人的時候，他對他們說：“親愛的孩子們，你們長大了，現在你們應該出去闖闖世界，我沒有什麼東西可以送給你們。上路吧，到外麵去學點手藝，將來也不愁吃穿。試試看，你們誰最有能力克服困難。同時也鍛煉鍛煉你們自己。”
四兄弟聽了父親的話，立刻告別了父親，跨出家門，去闖世界了。他們走啊走啊，走到了一個十字路口，這個十字路口的四條路分別通向四個不同的方向，在這裏，他們兄弟四人商議了一會，老大說：“我們就在這裏分手吧，但是，請各自記著，四年後的今天我們還到這裏來相聚，這中間四年，我們就自己去找自己的運氣吧。”
就這樣，他們各選了一條路走了。不久以後，老大遇到一個人，這人問他想到哪兒去，要幹什麼。
他回答說：“我想學一門手藝。”
那人聽了他的話後對他說：“那好，你就跟我走吧，包你能學成一門手藝。”
“跟你走我能學成什麼呢。”他問那人。
“隻要你肯學，我包你能成為一名小偷。”
“小偷？不！”他回答說，“這可不是我要學的手藝，而且當小偷會被絞死的。”
“哦，你誤會了，”那人說，“你用不著擔心被絞死，我隻是教給你怎樣去獲得別人的東西，而且用神不知鬼不覺的辦法。”
後來，他聽了那人的話，就跟那人去學會了怎樣當小偷，他學會的招術非常奇特，簡直就是他想得到什麼就可以得到什麼。
老二也遇見一個人，這人向他提出了同樣的問題，並問他想學會做什麼。
他看了看這人，回答說：“我還不知道我將來究竟要幹什麼。”
“那麼我告訴你一個好職業，你跟我走吧，我包你能成為一位觀星人。做觀星人很好，無論什麼事物都躲不過他的眼睛，這世間實在沒有比這更好的事可做了。”這非常合他的意，結果沒多久他就成了一個非常出色的觀星人。這時候，他學成手藝要向師傅告別了，師傅送給了他一個望遠鏡，並對他說：“你一定要帶好，有了這個你可以看到天上和地上發生的事情，什麼東西也逃不過你的眼睛。”
老三沒走多久也遇上了一位獵人，他拜獵人為師，在他那裏學藝。這獵人很喜歡他，於是就把自己掌握的所有狩獵技藝都傳授給了他。他非常努力，結果在師傅的教導下，他成了一位非常有能耐的獵手。當他學成告別師傅時，師傅把一杆獵槍送給了他，並對他說：“獵槍是獵人的好助手，你用它打什麼，隻要瞄準了，就會百發百中。”
老四分手不久同樣也遇上了一個人，這人招呼了他，並問他打算要學什麼和幹什麼。
他回答說：“我也不知道。”
那人就問他：“你不想成為一名裁縫嗎？”