城中又起宮殿。突厥可汗與酋長們遠遠望見以為是神助天成，敬畏不已。離城10裏就不敢再騎馬，跪於地上匍匐而行，紛紛爭獻牛羊駝馬。煬帝則厚賜可汗酋長以大量金帛。
當時，朝臣高熲、賀若弼等人就曾私議皇帝此次出巡過於奢侈。煬帝知道了，立即將他們以誹謗朝政的罪名殺掉了。
大業年（609年），煬帝又西巡張掖，並詔令西域17國的使臣前來晉見。又命令武威、張掖兩郡的男男女女，都穿起最華麗的服飾，駕上最好的車馬，列隊歡迎，隊伍長達數十裏。如此興師動眾，原是為了向西域人民誇耀中原的富有。
第年，西域使團和成隊的商旅傾慕中國之富有，雲集洛陽。煬帝詔令舉行盛大的歡迎儀式。在皇城端門外大街上搭起戲樓，戲場周長約8公裏，樂師多至1.8萬人。燈火輝煌，如同白晝，通宵達旦。這場大戲從正月十日開台，整整演了半個到月底方才收場。
這期間，商旅們要求在市內進行交易。整個市容整頓新，小商小販錦衣麗服，竟連賣蔬菜的也用精美的龍須席鋪地。西域商人路經酒食店，店主熱情邀請入座，醉飽出門，不收分文，以顯示隋的富庶。但客人並不癡呆受騙，有人就指著市間樹木上纏飾的彩絹質問說：“貴國也有窮人，衣不蔽體，為什麼不給他們去做衣服，卻用來纏樹呢？”市上的人被問得無話可答。
煬帝這種虛榮浮誇的愚蠢行為並未贏得民族間的信譽，他的大民族思想，卻招致了民族間的幹戈。
大業十年（615年）秋，當煬帝再次率領甲士出巡塞外時，突然遭到突厥人幾十萬騎兵的襲擊，雁門（今山西代縣）帶41座城堡被攻克39座。煬帝逃之不及，被圍困在雁門城裏。突厥人攻城甚急，飛矢紛紛落到煬帝腳前。這位不可世的暴君，被嚇得神無主，抱著小兒子痛哭流涕，眼睛都哭腫了。多賴將士奮勇，死守孤城，才得以轉危為安。
王薄起義暴君隋煬帝繼位以來，進行無休止的橫征暴斂，早已叫百姓透不過氣來。3次征高麗的戰爭，全國規模的大征調，更使永濟渠沿岸的村落，幾乎找不到男丁。勞力缺乏，田園荒蕪，再加上場洪水，糧價漲了幾百倍，人民靠樹皮野菜充饑。他們忍受不了兵役、徭役和饑餓的折磨，紛紛揭竿而起。
大業年（611年），齊郡鄒平（今山東鄒平）人王薄，首先在長白山（今山東章丘）起義。這座山在鄒平、長山、淄川諸縣交界，山勢險峻，周圍60裏，號稱第泰山。這個地方曆來是起義農民隱身的場所，早在北魏時期，就“多有盜賊”。由於山裏產鐵，過去有人在山裏製造兵器。傳說王薄是個鐵匠，很會打造槍頭。正因為長白山具有各種優越條件，因此隋末農民起義的領袖，不少人都在這裏聚義。
王薄自稱“知世郎”，他以先知先覺自居，借以樹立自己的威望。他作了《無向遼東浪死歌》，號召人民起來反抗隋煬帝，從而得到人民的擁護。歌詞道：
“長白山前知世郎，純著紅羅錦背襠。長矛肖侵天半，輪刀耀日光。上山吃獐鹿，下山吃牛羊。忽聞官軍至，提刀向前蕩。譬如遼東死，斬頭何所傷！”
王薄起義好像星星之火揭開了全國農民戰爭的序幕，農民大起義的熊熊烈火，便在全國各地燃燒起來。
同年，孫安祖、竇建德在高雞泊（今山東恩縣）、張金稱在俞阝縣（今山東夏津）、翟讓與單雄信、徐世責力據瓦崗，外黃王當仁、濟陽王伯當、雍丘李公逸、韋城周文舉等紛紛起義。
大業年（613年），孟海公據濟陽周橋（今山東曹縣）、孟讓在齊郡（今山東濟南）、郭方預在北海（今山東益都）、郝孝德在平原（今山東德縣）相繼起義。
大業年（613年）禮部尚書楊玄感，乘煬帝第次東征高麗之機，在黎陽（今河南睿縣）起兵。在劉元進、朱粲、管崇等人的領導下，江南農民在餘杭（今浙江杭州）、吳郡（今江蘇蘇州）帶發動了起義；在白瑜娑等人的領導下，西北農民在靈武（今寧夏靈武）等地起義。十章丘杜伏威、臨濟輔公礻石起義，與下邳苗海潮、海稜趙破陳等部會合。這時僅見於記載的起義軍就達百餘支，參加人數數百萬。起義軍“大則跨州連郡，稱帝稱王，小則千百為郡，攻剽城邑”（《隋書·煬帝紀》）。大業十年以後，各地起義隊伍切斷了長安、洛陽、江都隋朝大據點的聯係，隋統治集團陷入農民起義的大包圍中。
瓦崗寨起義風起雲湧、星羅棋布的隋末農民大起義，自大業年到大業十年（616年），經過年的奮戰，逐漸形成大支隊伍，支是竇建德領導的河北起義軍，支是杜伏威、輔公礻石領導的江淮起義軍，支就是翟讓、李密的瓦崗軍。
大業年，東都法曹翟讓犯了死罪，獄吏黃君漢欽佩翟讓驍勇，以為他能拯救百姓，就暗中打開死牢門，將他放了。在東郡（治所今河南滑縣）邊界，有處山勢特別險要，峰回坡陡，莽林環抱。山上結著個寨子，柵高壘固，稱瓦崗寨，寨中正聚集著起義的農民。翟讓亡命到瓦崗，被擁戴做了寨主。翟讓的同鄉單雄信驍健勇猛，善用馬槊，還有年僅17的徐世責力，先後率部投奔翟讓，隊伍很快發展到萬餘人。因為聚義瓦崗，所以稱為瓦崗軍。
楊玄感兵敗，謀主李密被捕，和其餘10多名欽犯起被押送東都。途中，李密等十餘欽犯乘防守的人醉臥夢鄉之機，鑿牆穿洞，逃了出去。李密脫險後，為了躲避官府緝捕，改姓易名，轉輾山村，處亡命。後來他往來於外黃王當仁、濟陰王伯當、韋城周文舉、雍丘李公逸等結寨聚義的群雄之間，鼓動他們下山取天下。
李密在大業十年約了王伯當，投奔瓦崗寨。李密上山初，翟讓因聽說他是楊玄感的亡命將軍而不信任他，把他軟禁在營外。李密靠了王伯當的幫助，去見翟讓獻策說：
“如今昏君巡遊江都，精兵集於遼東，這個形勢如同過去項羽、劉邦奮起奪取天下的時機樣。足下雄才大略，瓦崗士馬精勇，正可以席卷京（長安、洛陽），誅滅暴虐，成就滅隋大業。”翟讓因此對李密刮目相看。
李密見瓦崗人馬愈來愈多，而糧草不敷供應，感到如果曠日持久，勢必人馬困疲，旦強敵降臨，就會渙然離散，於是向翟讓又獻計，勸翟讓下山奪取滎陽，養精蓄銳，然後大幹場。翟讓稱好。
滎陽曆來是兵家必爭之地，要隘虎牢關在郡境內。因此隋煬帝特派河南道討捕大使張須陀為滎陽通守，全力對付瓦崗軍。
李密部署翟讓率兵從正麵迎戰誘敵，李密率精兵千餘埋伏在滎陽北麵的大海寺北密林中。張須陀向藐視翟讓，翟讓且戰且退，往北退了10多裏，把張須陀的2萬人馬引到大海寺。瓦崗伏兵殺出，翟讓回馬殺回，和李密、徐世責力、王伯當起圍殺隋軍。張須陀戰死，隋軍被殲1.5萬餘人。
緊接著，瓦崗軍部署新戰役。李密、翟讓帶領7000輕騎，兼程疾馳，舉攻克了洛口倉。進城後，立即打開糧倉，賑濟百姓。消息傳開，瓦崗義軍聲譽傳方。以文辭聞名海內的祖君彥也來投奔瓦崗軍，李密把軍中書檄全委托了他。
瓦崗軍奪取洛口倉的消息傳到江都以後，隋煬帝嚇得魂飛魄散，不敢再回東都。駐守東都的越王楊侗，任命裴仁基為河南討捕大使，與虎賁郎劉長恭各自領兵，夾擊瓦崗軍。劉長恭領的是少爺兵，拖拖拉拉，走了11天，渡過洛水，在鞏縣東南石沙子河西岸列陣，南北長達10餘裏。李密、翟讓早有部署，陳兵於石子河東岸，另有部埋伏在橫嶺下。翟讓先接戰，不利。李密即指揮後隊蒲山公營橫衝官兵隊陣，隋兵大敗，劉長恭在混亂中換上士兵衣服，逃回了東都。裴仁基失期未到，等聽到劉長恭失敗，嚇得不敢前進，屯兵於鞏縣東南的百花穀，固壘自守。後來還屯虎牢關。
瓦崗軍威震中原，翟讓感到自己能力已不足繼續領導，就讓位給李密，奉李密為魏公。李密設壇場，即位，組織行軍元帥府，改元永平；拜翟讓為上柱國、司徒、東郡公，單雄信為左武衛大將軍，徐世責力為右武衛大將軍，其餘都拜受官職，令他們各領本部。李密建立了獨立政權，號令天下。孟讓、郝孝德、秦叔寶、程咬金等各路英雄都絡繹不絕地投奔瓦崗。隋朝的官員裴仁基、柴孝和、鄭廷頁等也聞風紛紛獻城投降。著名驍將羅士信等也率眾歸順了李密。因裴仁基獻出虎牢關，李密封他為上柱國、河東公。當時“道路降者不絕如流，眾至數十萬。”瓦崗軍聲威大張，成為隋末農民起義中最大的支義軍。
為了鞏固基地，李密令田茂廣築洛口城，方40裏，同時派房彥藻向東擴展，攻克了安陸（今湖北安陸）、汝南（今河南汝南）、淮安（今河南泌陽）、濟陽（今山東曹縣）。
經過幾次反複的激烈的戰鬥，瓦崗軍又奪隋朝另大糧倉回洛倉，大修營塹，部署攻打東都。李密召集元帥府幕僚，命記室祖君彥草就了篇討伐昏君檄文，傳檄天下。
檄文中聲討煬帝有十大罪狀，並說：“罄南山之竹，書罪未窮；決東海之波，流惡難盡。”這後來成了千古傳誦的名句。
這時李淵還未入關，煬帝命監門將軍龐玉，虎賁郎將霍世舉率關內兵救援東都。柴孝和勸李密避其鋒芒，自率精銳，乘虛入關，西取長安。李密認為這是他當年為楊玄感所出的上策，但顧慮到他的部下將士都是山東人，見洛陽還未攻下，就沒人願隨從西進，未能依從柴孝和的計策。柴孝和非常惋惜，隻得另獻計說，大軍既然不能西進，就由他先入關中聯絡群雄，看機會吧。李密同意了。柴孝和率數十騎入關，說動了關中群雄萬餘人，準備響應李密。不久，李密在作戰中，中流矢負傷。官兵氣焰大張，龐玉、段達乘勝夜襲瓦崗軍大營。李密箭傷未愈，與裴仁基倉猝應戰，大敗，棄了回洛倉，撤奔洛口。柴孝和聯絡的關中群雄聽到李密兵敗，統統變卦散去了。柴孝和隻得輕騎歸返瓦崗軍。