爾時世尊，欲重宣此義而說偈言：
“離慢增上慢，常以慈心念，
及常懷悲心，恒怖世間中，
常以行乞食，善說人天益。”
“善男子！雲何菩薩摩訶薩善巧秘密語？善男子！若菩薩摩訶薩，如來所說諸甚深經中秘密之教，彼不隨說取何者是秘密之教。如來記諸聲聞，於阿耨多羅三藐三菩提者，非如所說。”
佛語阿難：“吾患背痛不隨說取，退老患朽敗為我訪覓，侍者不隨說而取，汝目連往至耆婆醫王所，取諸妙藥，不應如說取。如來共諸外道尼揵子等，諍其諸伎，不應如說取。如來佉陀羅刺刺足者，是事不應如說而取，提婆達多是如來久遠害者怨家，不應隨說而取。如來入舍梨耶婆羅門村，空缽而出，不應如說而取。旃遮及孫陀利謗佛者，不應隨說而取。須那國毗羅若婆羅門，請佛至已食麥，亦不應如說而取。”
爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言：“世尊！世尊雲何記諸聲聞當得阿耨多羅三藐三菩提？”
佛言：“善男子！吾記諸聲聞得無上正真正道者，以有性故。”
淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言：“世尊！雲何諸無漏聲聞斷諸有習煩惱，設有性而成阿耨多羅三藐三菩提？”
佛言：“善男子！吾今說喻。譬如灌頂轉輪聖王有子，彼欲學一切技藝等事，然是中根複非利根，彼應後學是先學，應前學彼後學。善男子！於汝意雲何？彼以此事故，可說非王子也？”
答曰：“不也！世尊！是善王子。”
“善男子！菩薩亦爾，已成就中根性故修道門，先除諸煩惱障，後成阿耨多羅三藐三菩提。”
“善男子！於汝意雲何？彼以此事故可說不成正覺？”
答曰：“世尊！我不見有眾生若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門、人、天、阿修羅眾中說言不成正覺者，除一闡提。”
佛言：“善男子！複聽一喻。善男子！十地菩薩為斷諸煩惱坐於道場？為不斷？”
答曰：“世尊！以斷故。”
“善男子！於汝意雲何？彼以此，豈不成正覺？”
答曰：“世尊！此名為成。”
佛言：“善男子！此亦如是。”
淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言：“世尊！雲何告阿難比丘：‘吾患背痛。’？”
佛言：“善男子！吾湣念後世眾生故說此言。金剛身諸佛尚患背痛，況其餘者？然彼愚癡眾生隨教而取，彼既自壞，亦壞於他。‘吾朽敗老退患，為我訪覓侍者。’善男子！我此言亦為後世所說，於我滅後，後世無弟子，故說沙門、婆羅門朽敗老退患者，如是以侍者所加身故，彼以佛聽故不生之意，為此故說如來朽敗老退患耳。”
“世尊！雲何，可取‘汝目連，往至耆婆大醫王所取藥。’？”
“善男子！我此言亦為後世故說，吾諸聲聞必須諸藥，知佛聽故而無有乏。為此事故如來所說。彼諸愚癡眾生如所說取，如來是患身，目連比丘往至耆婆所，而不禮拜及不生恭敬，速疾之意聞已，匆匆說其藥。善男子！此亦說諸欲等患，證見法者尚忘，何況凡夫？”
“世尊！雲何所取？‘如來共諸外道尼乾子等，諍其諸伎者。’我為後世眾生故說此言，如來尚有怨家，況於我等？然彼愚癡眾生如實說取，如來有怨家等。轉輪聖王微善根故，尚無諸患，況如來也，成就諸功德藏，雲何所取？佉陀羅刺刺如來足，如來亦說過去業報，如來尚受過去業報，況餘凡夫？眾生為是事故，為彼因彼緣故，示於惡業。為此義故，而示其業果報事。然彼愚癡眾生，如實所取，佉陀羅刺刺如來足。”
“世尊！雲何可取？‘提婆達多是善知識，複是如來久遠親近是怨家者。’”
“善男子！若無提婆達多善知識者，不顯如來諸佛功德。善男子！是以提婆達多善知識，共如來諍伎等道德，示怨家等事。然是顯如來諸大智功德。善男子！若提婆達多承王教已，於大眾中放護財大象，此象若往堪害如來，而如來力令降伏善調。爾時無量人眾見彼象調伏已，生希有希有心，即歸依三寶——所謂佛寶、法寶、僧寶——是名提婆達多善知識之相。然有愚癡之人如說而取，提婆達多者是如來怨家。如是五百世中現菩薩行，是提婆達多所示現者，顯如來道德，然愚癡眾生隨教而取，提婆達多者是如來怨家害者，以是因緣，舍身墮阿鼻地獄、餓鬼、畜生之處。何以故？善男子！提婆達多者善集諸行，善集諸善根，以曾供養無量諸佛，於諸佛所種諸善根及大乘行，正學菩提、順向菩提、不退於大菩提，近阿耨多羅三藐三菩提。是諸眾生偏起惡故，於命終後墮阿鼻地獄、餓鬼、畜生之中曆受諸苦。善男子！雲何所取？‘如來入舍梨耶婆羅門村。’善男子！我為湣後世故，行示此教。何以故？無有業報而對如來。然我護後世故，所有乞食比丘入聚落村邑城郭王都等，以薄福力故不得其食。彼爾時正憶於我：‘是其佛世尊具足一切功德，空缽而出，何況我等微薄善根？我等以是故，心不應生退。’為此事故，如來入村空缽而出。然複所說言：‘魔波旬治諸婆羅門令不給如來食。’不應隨說而取。何以故？魔無如是神力堪障施如來食。爾時諸佛神力故，令魔處處治諸婆羅門及居士等，而如來無有過咎。為顯彼眾生故，如來示現此方便善巧等事。爾時如來及諸聲聞，斷食之後，魔及魔民並諸餘天，觀如來心：‘是沙門瞿曇及諸聲聞弟子為憂惱不？’彼日觀如來及諸弟子，無有意恨憂惱心已，亦不高不下，如前後亦如是。爾時彼眾中七千諸天子，以心歡喜，歸依於佛。如來為彼善化說妙法，彼聞法已，於如來法中得法眼淨。如是如來觀後世事，佛無業報。”