影子武士
日本的戰國時代。諸侯國國主武田信玄府邸的一間接見下屬和議事的房間。高低不同的座位上坐著三個人，這三個人不僅穿的衣服一樣，而且容貌、體格也一樣，甚至坐的姿勢也完全相同，顯得極其神秘。坐在高處的是諸侯武田信玄，稍低處的是信玄的胞弟武田信廉，最低處是信廉給他哥哥信玄找來的替身。這個替身本是個盜賊，在河灘上即將被處以磔刑的時候，信廉路過這裏，看他酷似哥哥信玄，便把他帶進府邸，一番梳洗打扮之後，請他哥哥看是否可做替身。
當時武田信玄正在擴充地盤，屢次興兵侵占鄰國，和鄰國諸侯上杉謙信連年作戰，終於戰勝了他。他和織田信長、德川家康這兩個諸侯戰端屢起。這三個諸侯中，武田信玄最精通《孫子兵法》，善於用兵，因此織田和德川對他都有些膽怯。信玄為了同這兩個敵人周旋到底，很想找一個替身，以便兩軍對陣時迷惑敵人。信玄端詳了這個賊之後十分滿意，以禮相待，囑信廉加意訓練，要求不僅形似，而且神似。盜賊深為感動。經過嚴格訓練的盜賊，居然成了信玄的很好替身，形神皆似，甚至信玄的養子武田勝賴也難辨真偽。
武田攻打織田信長的要地野田城。夜間巡視時遭到對方埋伏下的火銃手狙擊，身負重傷，不得已，讓他的心腹大將與對方達成協議而撤兵。織田和德川兩家的探子聽傳聞信玄受了傷，後因傷重殞命，便各自回去稟報。
撤兵的路上信玄喪命。臨終時叮囑他的胞弟信廉和心腹大將們二三年之內秘不發喪；勤修文治武備，嚴防敵人聯合起來發動進攻；遺體塗上生漆裝在甕中，沉於諏訪湖底。信玄死後，他的養子勝賴憂心忡忡，認為無論怎麼保密也難免把消息泄露出去。況且，父親總不能三年之內不露麵吧。這時，信廉明確宣布：早已準備好替身將軍，知道此事的隻有你我和四員心腹大將，侍醫早已處決。但是勝賴仍然擔心。他認為騙外人可能辦到，騙自己家人和內眷怕會露馬腳的。信廉說業已安排好，而且絕對有把握。他立刻把替身將軍請了出來跟大家見麵。替身將軍一進大帳，大家不由得目瞪口呆，居然是一位活脫脫的信玄站在大家麵前，以致人們忘記信玄已死而匍匐請安。
撤兵的路上，替身將軍騎著高頭大馬，跟真的信玄一模一樣。不要說織田和德川兩家跟蹤的探子看不出破綻，就是自家隊伍中也沒有一個懷疑那是替身。
信玄的遺體已被塗上生漆裝進一個大甕裏，用漆封口，放在肩輿之內。路過諏訪湖畔的建福寺時把這個大甕放在正殿。替身將軍賊性未改，他以為大甕裏裝的是財寶，當夜溜進正殿，想盜走財物遠走高飛。他用坐墊墊著砸開大甕才發現，裏麵竟然是武田信玄的遺體。就在這時他被抓住。勝賴主張殺了他，但信廉和四位大將認為，殺他沒有用，索性昭告全軍舉哀發喪。於是給他鬆了綁，讓他另尋生路。
第二天清早，信廉等人跪拜湖邊，把裝信玄遺體的大甕沉入湖底。這時，投奔他鄉的替身將軍也路過湖邊，無意中聽見德川和織田派來的探子在漁人小屋裏小聲談論，說那大甕裏定是信玄遺體。替身將軍不忍這樣一走了之，立刻跑回去報告信廉。信廉勸他早走，說主君的事今天就要曉諭全軍，敵人知道與否已無關緊要了。替身將軍大為感動，要求不要趕他，他指指湖上說：“我願意為他效一把力！”