弦兒被牛二爺獻給匪頭楚爺。夜晚她用燈油燃著床鋪想焚死自己和楚爺，卻被驚醒的楚爺救出又原諒了她。楚爺逼迫弦兒目睹寨中嚴懲異匪郝大頭，弦兒卻發現昔日的少年管子已是寨中的管三爺。 管三爺兒時夥伴黑娃子代表馮督軍來寨中招安遭到楚爺拒絕。弦兒與管子彼此相愛，並約定逃離山寨。神秘人物出現，楚爺決定帶人馬下山隨“辮子軍”進京複帝。 管三爺帶領近半弟兄投奔了革命軍。牛二爺執意留守山寨毒殺了楚爺，當他得意忘形又欲霸占弦兒時，嫫婆的匕首老練地插進他的肋下，倆人趁夜消失在山林中。