卡夫卡考慮是不是最好同菲利斯在德萊斯頓或柏林見一次麵，但首先他不得不和他的老板去維也納參加國際急救及衛生會議。之後，他計劃去裏伐療養院休養一段時間。他極力要求她利用這段時間好好考慮一下，"重新恢複冷靜"。他將暫停寫信，隻給她寄一些日記。他也不再談起次年５月的婚事。
９月６日，卡夫卡同保險公司董事長羅伯特馬什諾、上司奧根普福爾和奧托匹克一起去了維也納，下榻在瑪特莎克夫旅館。卡夫卡"懷著惺惺相惜的感情懷念經常在那裏用餐的格裏爾帕策"。當時，卡夫卡心情憂鬱，健康狀況極差，患有嚴重的頭痛，他試圖在這場不幸的戀愛中讓步。第二天，他給菲利斯寄去了一張明信片，畫麵是維也納著名的弗累斯大轉輪，向她抱怨"無情的失眠"。他在讀一本關於格裏爾帕策在１８８４年的生活的書（海因裏奇勞伯著），同時無精打采地忍受著枯燥的會議、維也納的暴雨、旅館裏的嘈雜和夜晚混亂的夢。他盡量避免同人接觸，"像一個幽靈"似的坐下用餐。他參觀了希奧菲爾漢森的１９世紀皇家議會建築，但是同行的奧托匹克和他那"空洞的文學套話"令卡夫卡大為光火，即使維也納的風光不能讓他釋懷。卡夫卡同匹克爭辯，這讓他想到"惟一一種可能的生活，也就是說生活在一起，同時彼此自由、彼此獨立，既不存在表麵上的也不存在事實上的婚姻，隻是生活在一起，這是不可能的；這是超越男人之間的友誼的最後一種可行的途徑，然而已經到達了我為自己設定的極限。"他見了費力克斯韋爾奇的表兄利沙韋爾奇，還和匹克一起拜訪了奧地利表現主義詩人阿爾伯特埃倫施泰因（１８８６～１９５０），但他讀不懂後者的詩，後來他還坐了剛朵拉，去了露天射擊場和一家素食餐館。此外，他也拜見了作家費力克斯斯特奧辛格（１８８９～１９５４）和厄尼斯特韋斯（１８８４～１９４０），相比而言，他對這兩位作家更感興趣。９月８日，他參加了恰好也在維也納舉辦的第１１屆猶太複國主義者大會，但會上"持續的喧鬧"讓他不滿。他告訴菲利斯，"我沒有真正接觸"猶太複國主義者。他在給馬克斯布洛德的信中說，猶太複國運動是"沒有意義的"，"對我來說完全陌生"。（直到２０世紀２０年代，卡夫卡才開始嚴肅對待猶太複國運動。）
處理完工作上的事情後，９月１４日，卡夫卡去了的裏雅斯特旅行，從那裏乘船穿過近海到達威尼斯，下榻在山德維茲旅館。在那裏，他試著向菲利斯解釋他不能給她的父親寫信："我自己一個人待在這裏，除了旅館人員外幾乎不同任何人交談，我心裏充滿了不幸，但是我覺得這種情形與我很相宜，是由某種超人的公正分配給我的，這種情形是不容反抗的，它將一直陪伴我到生命的最後"。他說，他反對結婚的理由不是因為必須承擔責任，而是"我像動物一樣匍匐在地上……既不受人哄騙，也不聽人勸告。"他坦白地告訴她："我們應該分手。"他從威尼斯出發去了維羅納，坐在聖阿納斯塔西婭教堂裏給菲利斯寫了一張明信片，然後去了一家電影院，在那裏一個人靜靜地哭泣。告別維羅納後，他去了加爾達湖的德山劄諾，躺在草地上，感到"我生命的各個角落都是空虛和徒勞……仿佛一塊巨石的正中心晃動著一顆細小的靈魂"。他從那裏乘汽船去了馮哈騰根醫生在裏伐開辦的療養院和水療中心，從９月２２日到１０月１３日一直留在那裏（從他寫的小說《獵人格拉胡斯》中，能看到他在裏伐生活的影子）。這是卡夫卡第二次到裏伐，不過這是他第一次來這家療養院。這家療養院推行新鮮空氣療法和水療法，有六十個房間和二十個"戶外小屋"。卡夫卡到達裏伐時，常常失眠並患有因失眠引發的頭疼，全身疲憊乏力，心情抑鬱。他在療養院裏沒有給菲利斯寫信，之前他提到分手顯然是認真的。盡管位於湖邊的戶外小屋十分蹩腳，但他仍然在其中享受孤獨的生活，他喜歡在趴在湖麵上方的跳水板上曬日光浴。他每天都在加爾達湖中遊泳，健康狀況迅速好轉了。就餐時他坐在一位老將軍路德維西馮科赫（一天早上，他沒有來吃早飯，後來人們發現他開槍自殺了）和"一個小巧的、瑞士姑娘"之間，這個姑娘長得像意大利人，嗓音低沉。