無論是卡夫卡還是菲利斯，後來都沒有在信中談起這次見麵的事，但卡夫卡在日記中寫道："我故意走過妓女成群的煙花巷，從她們身邊經過令我興奮起來……這種顧慮無疑是因為想到了菲利斯"。他寫信告訴格蕾特這件事，並和她開始了密切的書信往來。卡夫卡家裏發生了變化，一家人從尼克拉大街（他們在那裏住了六年）搬到了奧培爾特的一套六室公寓，奧培爾特大樓位於舊城廣場，是建在猶太人區遺址上的另一座豪華建築物。卡夫卡把這一變化告訴了格蕾特，而不是菲利斯。他在信中說，新的公寓景觀宜人，"我的窗戶對麵是一座俄羅斯風格的雙塔教堂的大圓頂，在圓頂和附近的公寓之間，可以遠遠看到勞倫茨山和一座小教堂。向左我能看到市政廳和它巨大的塔樓。"
盡管卡夫卡總是說他"僅僅是個從事文學創作的人"，但他在１９１３年２月到１９１４年７月之間沒有創作任何嚴肅的文學作品。惟一的例外是《司爐》在５月出版了，而且反響良好。他和菲利斯的那場痛苦的戀愛，以及他在深夜、淩晨寫給她的數以千萬的話語使他無法進行任何創作。他感到自己喪失了信心："我比以往更加猶豫不決，隻感到生活的力量，愚蠢的虛無"。洛維給他來了一封信，向他表示感謝，這也沒有使他遠離痛苦的深淵。他回信說，他"處在巨大的混亂當中"。冬天來了，他迷上了看電影，部分地衝淡了他的憂愁。他"非常喜歡"一部名叫《羅洛蒂》的電影。他還在布拉格的托尼比大廳朗誦了克萊斯特的《米歇爾科爾哈斯》的第一部分，但並不成功。這篇小說是卡夫卡最喜歡的篇章之一，但他的朗讀"瘋狂、糟糕、心不在焉"。而在正常情況下他喜歡大聲朗讀，喜歡用顫抖的聲音讀上一整天。
他給菲利斯寫了四封信，但她一封都沒有回，他隻能從格蕾特那裏了解菲利斯的消息。１１月底，他直接寫信給菲利斯，責備她的沉默，並說："再收不到你的信，我就立刻寫信給你的父母"。他剛剛寫完這封信，菲利斯的信就來了。信中提到："婚姻意味著我們將放棄很多東西；我們不願相互權衡這種過重的負擔。這對我們每個人來說都已經夠多了"，卡夫卡曾向菲利斯提出過那麼多反對結婚的理由，但是當菲利斯用自己的方式說出了他一再強調的東西，表示婚姻可能會給她帶來損失，卡夫卡卻感到受了傷害。他改變了策略：他說她想錯了，他對結婚懷有顧慮不是因為"獲得你會使我失去更多的東西，我將不得不放棄單身生活。""徹底的孤獨"是他的"義務"。現在，他認識到"我不能沒有你……不是為了尋找安慰，也不是為了讓我自己滿意，而是這樣一來你將作為一個獨立的人和我一起生活。"卡夫卡曾在早先的一篇日記中確定了一種無法實現的理想："在我心裏，我不能欺騙自己。這個有限的圈子是純潔的"，對此菲利斯並不知情。
接著，在這個不平靜的１９１３年年底，卡夫卡突然以驚人的坦誠，告訴菲利斯他在裏伐時愛上了格爾蒂瓦斯納，"一個姑娘，一個孩子，１８歲左右……還沒有發育成熟，而且有病在身，但她卻非比尋常"。不過，卡夫卡對菲利斯做了小小的讓步，提到格爾蒂不是猶太人（"在信仰上和我完全不同"），否則這種懺悔對菲利斯來說就太殘忍了："我們對彼此來說都很重要，我不得不做好各種準備，以免告別時她在大家麵前哭起來，我也同她一樣難過。"他又說"這也許看起來很荒謬"，但這件事"使我更清楚地感到我對你的愛"。我們並不知道菲利斯是否理解這種卡夫卡式的邏輯，不過，他們在新的一年裏繼續通信，再也沒有提到格爾蒂。這場痛苦的戀愛仍在繼續。
卡夫卡同菲利斯的關係進入了一個新階段，此時，他終於醒悟到並非隻有他一個人才會計算未來婚姻的得失。從他這方麵來說，他害怕對方侵擾他那孤獨的創作，對構成他的生命的東西--文學--帶來威脅。順便說一下，盡管他對孤獨寫作推崇備至，但是同他的四位榜樣：格裏爾帕策、陀斯妥耶夫斯基、克萊斯特和福樓拜相比，他在３０歲時完成的文學作品寥寥無幾。到目前為止，卡夫卡隻出版了一本集子（《觀察》），在雜誌上發表了四個片斷，一篇短篇小說（《判決》），以及長篇小說《失蹤者》的第一章（《司爐》），這部長篇直到卡夫卡死後才得以出版。此外，他已經將近一年沒有寫作任何重要的作品了。除去戀愛的影響，卡夫卡對自己作為一個作家的潛力產生了懷疑。