巫師綠蒂和小醜烏圖一起來到了這座金碧輝煌的城堡，踏入城門後，兩人分道揚鑣，各就各位。
當晚，小醜就在禦花園搭成的戲台上粉墨登場，綠蒂坐在特邀觀眾席上一直為他拍掌叫好。
小醜的滑稽表演贏得了滿堂喝彩，其受歡迎的程度絕對壓過了在他之前的任何一場表演。其他的表演，諸如馬戲團的小動物們走鋼絲，鑽火圈；吉普賽女郎跳的弗朗明戈舞；還有一群不知從哪裏來的外族人表演的蘆笙樂器，這些都已是見慣的老套把戲，隻有小醜的表演獨出心裁，值得綠蒂拍腫了手掌，阿嚕叫啞了嗓子。
小醜之後上場的是一對比武的劍士，綠蒂不喜歡打打殺殺的節目，悄悄離開了座位，禦花園很大，花兒多如天上的繁星，阿嚕能夠穿透黑夜的小綠眼看中了一棵樹上正在唱歌的夜鶯，劍一樣地衝了上去，本想像一隻梅花雀似的施展他的巧舌贏得夜鶯的歡心，無奈剛才叫得太大聲，嗓門兒破了，隻好用手舞足蹈的方式愚蠢地表達自己的愛慕之情。
綠蒂離開觀眾席還有一個原因是她想認識廚娘月紗，菲王子本來給月紗安排了一個座位，就在綠蒂的右側，但月紗沒有出現，綠蒂瞧見她在陽台上的天鵝絨帷幕後麵偷偷地觀看了小醜的演出。小醜演出結束，月紗就走了。
月紗腳步匆忙，綠蒂未來得及跟她打個招呼，隻得跟著她回到下人居住的臥室。
月紗從衣櫥中拿出一件用金線織就的美麗衣衫和一個精致的烏木小盒子，衣衫上麵繡了很多瑩白的小月亮，她穿上衣服戴上從盒子中取出的珍珠項鏈以及瑪瑙戒指，這時的她終於露出了淺淺的微笑，對著鏡子開始旋轉起來。
綠蒂站在窗戶外想道，“她雖然像月光一樣美，但是和那些貪慕虛榮的女孩子一樣啊，喜歡漂亮的服飾和閃閃發光的珠寶，小醜那麼逗趣的表演都沒法讓她笑一笑，反而這些晃得人眼睛痛的東西會讓她高興！”
綠蒂本想認識認識魔書中的女主角，但現在又不想認識了，一溜煙走了。
月紗重新換上廚娘的衣裳，坐在回廊的欄杆上對著月亮歎氣，今晚，她依舊鬱鬱不樂，好看的演出無法博得她會心一笑，隻有穿戴著王子送的衣衫和首飾還能使心裏有一絲的安慰。
綠蒂聽得懂植物的語言，禦花園裏除了不受歡迎的鳳尾草對月紗表示同情之外，其他的，如高傲的紅牡丹，白玫瑰和彼岸花等被人類的讚美寵壞了的花都對月紗嗤之以鼻，原因是月紗搶走了她們心愛的菲王子。
綠蒂聽她們的言語覺得很可笑，心想一定要記下她們刻薄的話，在別的場合，這樣的話還真不容易聽到。正要拿出魔書，看到小醜居然躡手躡腳地走向月紗。
——這家夥想幹什麼？——
小醜還未卸妝，白臉，紅鼻子，大嘴巴。月紗轉過身突然看到小醜出現在眼前，她並沒被嚇到，看著小醜，眼睛裏仿佛還有一些期待。