小醜倏地從背後變出了一朵紅玫瑰，月紗接過花，輕柔地說了聲“謝謝”。
受到這聲“謝謝”的鼓勵，小醜使出渾身解數，拚了命地賣力演出，起碼模仿了三十多種動物，每一種動物都被他演活了，惟妙惟肖。他還學動物們的聲音，如果不親眼見他表演，肯定會誤以為到了動物王國。
月紗的臉逐漸變得柔和，顯得更加美麗了。
小醜取出藏在耳朵裏的銀針，興高采烈地說：“最精彩的來咯——”
綠蒂立刻明白了小醜的意圖，他想把死去的蝴蝶召喚過來陪著他一起在月光下跳舞，然後月紗就會露出不可思議的崇拜表情，對著小醜豎起大拇指，誇他“好棒，好棒哦！”(*^__^*)
馬戲團班主對綠蒂講過小醜經常用這一招來向漂亮姑娘獻殷勤。
綠蒂惡作劇的心思早已經蠢蠢欲動，小醜故意擺出一些姿勢，把自己偽裝成一個法力高強的巫師，綠蒂趁他裝模作樣之際作法引來了五隻蚯蚓和三條毛毛蟲，蚯蚓和毛毛蟲跳到了月紗的圍裙上，月紗尖叫著跑開了。
綠蒂笑得捂住肚子在地上打滾，小醜站在原地依舊不明所以。
直到綠蒂忍不住終於笑出聲來，小醜才將躲在暗處的綠蒂給抓了出來。
小醜的脾氣非常溫和，他知道是綠蒂搞的鬼，卻也不懂得怎麼說她，綠蒂拉著小醜的手臂，跳到一株玉蘭花樹上，他們看到菲王子正抱著瑟瑟發抖的月紗，顯然是正在輕聲安慰受驚的她。
綠蒂向小醜嘟了嘟嘴，意思是說：看到了吧，你別想癩蛤蟆想吃天鵝肉了。
小醜吐了吐舌頭，“我四歲的時候第一次來城堡演出，那時起，我就喜歡她了。”
“原來在認識我之前，你就認識她了。”
小醜點了點頭。
“可是她喜歡金線織成的衣裳，她喜歡珍珠和寶石，她更喜歡王後的那頂王冠。總之，她這一輩子都不會喜歡你這個靠取樂別人為生的小醜。”
小醜驚訝地看著綠蒂，“你的意思好像在說月紗是個貪慕虛榮的姑娘？”
“我沒有好像在說，這是事實。”
小醜不高興了，皺起了眉頭，即使這樣，他的表情依舊也像在開懷大笑，“不是這樣的，她是一個純真善良的姑娘，她不喜歡這些東西，你別這樣說她！”
小醜加重了一點語氣，綠蒂被他嚇了一小跳，插著腰，鼓著腮說：“既然你不信，我就讓你親眼瞧瞧，看你鍾意的月紗究竟是一個什麼樣的女孩，哼!”
綠蒂回到客房，左思右想終於構思出了一個絕妙的好點子。