狠心的國王將這個可憐的小男孩藏在了一個小箱子裏，然後，騎著一匹大黑馬，把這個箱子帶到了一條看不見河底、水流很急的河岸上。國王用力把那個箱子拋進了河中央，並得意地想：“終於為我女兒的幸福做了一件好事了。”
幸運的是，那隻箱子裏沒有滲進一丁點水，所以箱子一直都是浮在水麵上的，像一隻小小的船似的，在水上漂呀、漂呀，沿著這條彎彎曲曲的小河漂了很遠，最後，在一個磨坊旁停住了，因為那兒有一個水閘，使小箱子沒法再向前漂了，而這兒與那個可惡的國王居住的地方非常非常地近，僅僅幾裏地。
就在那個時候，那座磨坊裏有一個人正好站在那個水閘旁邊，他看見河麵上漂著一個箱子，以為裏邊裝滿了金銀財寶，馬上找來一隻大鐵鉤把那隻箱子從河裏鉤了過來。他興奮地、快速地打開了小木箱，才發現裏邊並沒有什麼財物，而是躺著一個皮膚細膩、白嫩的美麗的孩子，那樣子十分惹人喜愛。
拾到孩子的人把這個可愛的小男孩送給了磨坊的主人——一對沒有小孩的年輕夫婦，他們看到這個可愛的孩子，快樂極了。“上帝對我們真的是太好了，我們也有了自己的孩子了。”這對夫婦對這個孩子照顧得非常好，他們以身作則，以他們的純樸、善良、勤勞的品質教育和影響著這個孩子。
有一天，國王正好經過這個磨坊旁邊，不巧下起了瓢潑大雨，他隻好去這磨坊裏躲雨。後來，國王看見一個非常強壯且高大的年輕男孩，便問這個屋子的主人，那是他們的孩子嗎?
“他並不是我們的親生兒子，是在十幾年前的一天，我們的一個幫工從水閘旁的一隻小木箱中撿回來的。”那對夫婦說道。
國王吃了一驚，沒想到十四年前，他花錢買下並拋在河中的那個小男孩，竟還活著。於是他又生一計，對那對夫婦說：“這位大叔、大娘，可不可以讓小夥子幫我一個忙——把這封信送給王後，因為我實在走不動了，不過我會給一些錢算是對他的感謝。”
“國王，你放心好了，我們馬上讓他去給你做這件事。”那對夫婦回答道，然後，便讓男孩子急忙地向皇宮走去。
國王在給王後的信中說道：“看到這封信後，馬上將送這封信的小夥子殺掉，而且偷偷地把他埋在一個沒有人的地方，所有的這些在我沒有回皇宮前都要做完。”
那位可憐的孩子並不知道那封信的內容，拿著信，便急忙地上路了，但他走了一段時間之後便分不清東南西北了。直到天一片漆黑，他來到了一個很大很大的森林中，這裏陰森森的，可怕極了。正在男孩感到害怕的時候，遠處好像有一個亮東西在一閃一閃的，他像找到救星似的向那個亮點走去，原來在這個大森林中還有一間矮小的屋子。他推開了屋子的那扇小門，隻見屋子中間燃著一堆火，旁邊坐著一位老奶奶，在那兒烤著火。老奶奶看到這位忽然闖進的陌生年輕人，吃了一驚，便問他：“你從什麼地方來的?又將要到什麼地方去?”
“我從那條河邊的磨坊裏來，要到宮中去，給王後送一封信，但是我在這座森林中走了很久了，還是找不到我要去的那條路，所以，我想在你這間屋子裏睡一晚上。”
“小夥子，你還是走吧，你知道這是什麼地方嗎?這兒住的全都是偷東西的人，如果讓他們發現你在這裏，他們會要你的命的。可憐的小夥子，我很想幫助你，但我確實心有餘而力不足。”
“誰想怎樣就怎樣吧，我顧不了那麼多了，我感到非常非常地累，我真的一步也走不動了。”說完這些，那個年輕人就倒在一條長長的凳子上進入了夢鄉。
沒過多久，那群小偷們回到小屋來了，一眼看見睡在長凳子上的從未見過的年輕小夥子，都非常地生氣，並質問那位老奶奶，那人是誰。
那位老奶奶膽怯地說：“他是一個非常可憐的小夥子，他要給王後送一封信，但在這座森林中，他找不到出去的路了，他累極了，我非常憐憫他，就讓他在我們這休息一個晚上。”
小偷們聽說有送給王後的信，馬上在那男孩的身上找了個遍，最後終於找到了那封信，當他們看到信裏的內容時都有些發呆，信裏的內容是：送信的人一去，馬上要他的命。看完這封信後，那些平日無惡不作的小偷們也對這個可憐的小夥子非常地同情，小偷中的首領氣憤地將可惡的國王的信毀掉了，然後，重新寫了一封信，信中的內容是：送信的人一去，立刻讓他與公主舉行婚禮。
小偷們並沒有叫醒這個可憐的小夥子，而是讓他繼續靜靜地躺在那把長長的椅子上邊，直到太陽升得很高的時候，他才慢慢地睜開了雙眼，那些小偷們將那封重新寫的信遞給了小夥子，並告訴了他怎樣到皇宮裏去。
很快，小夥子便到達了王宮，並把那封信交給了王後，王後看完信後，就遵照國王信裏的要求，讓公主與這個小夥子結婚了，而且婚禮舉行得非常盛大、隆重，許多臣民們都前去參觀，那場景熱鬧極了。這個年輕人真的是一位幸運的人，娶到這樣一位美麗、溫柔的公主做妻子，不過，他也是一個瀟灑、有修養的小夥子，漂亮的公主和他生活在一起，快樂極了。日子過去了很久，國王終於從外邊回到了那豪華的宮殿中，但當他發現一切並非他所願時，感到非常地氣憤，他真的沒有想到十幾年前他聽到的那些傳說，會成為現實，這個被人們稱為幸運的人，終於成了他美麗的女兒的夫君。國王怒氣衝衝地問道：“到底是怎麼搞的，我在那封信中根本就不是這樣說的。”
過了一會兒，王後拿出那封信，交給了國王，讓他親眼看一看他寫了些什麼，國王一拿到信，就知道這並不是他寫的那封信，肯定被誰偷偷地換掉了。國王氣憤地找到已成為他的女婿的那個年輕人，質問他為什麼要將他寫的那封信給換掉了，那封信到底在哪裏，這一封信又是誰給寫的。
“我真的不清楚到底是怎麼回事，隻是那天晚上我在一座森林中迷了路，後來在那兒睡了一晚上，也許就是在那兒被別人換了的。”
國王憤怒到了極點，大聲對那位年輕人說道：“這件事絕對沒有這樣簡單，無論是誰若得到我那漂亮的公主，都必須到那個惡魔住的地方去，在那個惡魔的頭上拔下三根金發來，並送給我。小夥子，你若能把這三根惡魔的頭發給我取回來，我才會答應把我美麗的公主嫁給你。”
可惡的國王想以此來為難那位年輕人，將他轟出王宮。可是那個年輕人毫無畏懼地說道：“我一定會給你拿回那惡魔的頭發的，惡魔有什麼可怕的。”很快，他就匆匆離開了王宮，直奔惡魔居住的地方走去。
那位年輕人沿著一條寬闊的路一直往前走著，後來，走到了一座非常漂亮、非常大的城市前邊。那座城市裏的守門士兵上前攔住他，盤問他是幹什麼的，會做些什麼。
“我什麼都學，什麼都會，天下沒有我不知道的東西。”小夥子回答道。
“這麼說，你一定能解決我們所遇到的困難了，在我們的這座城中，曾經有一口十分特別的井——噴出的全是香甜的美酒，而現在那口井竟連一丁點水也冒不出來，成了一口枯井，你能告訴我們這是什麼原因嗎?”
“這裏的原因我當然知道，不過現在我不能說給你們聽，等我把我要做的事做完後，才能告訴你們。”小夥子說道。
小夥子離開了那座城市，走了很久之後，又走到了與剛才遇到的一樣的城市中，那裏守城的士兵同樣不讓他進城並問與上次一樣的問題——你是幹什麼的，會做些什麼。
“我什麼都學，什麼都會，世界上沒有我不知道的東西。”小夥子一點不變地答著。
“這麼說你能解決我們這兒的問題了?我們城裏曾經有一棵非常奇妙的蘋果樹——上邊結滿了金蘋果，但是現在連一片樹葉也沒有了，你能告訴我們這裏邊的原因嗎?”守城的士兵們說。
“這裏的原因我當然知道，不過現在我不能說給你們，等我把我要做的事做完之後，才能告訴你們。”小夥子說道。
於是，這個年輕人又離開了這座城市，走了很久，他走到了一條水流湍急、又寬又大的河邊，他一定得過這條河。那位撐船的老頭問他同樣的問題——你是幹什麼的，會做些什麼。
小夥子的回答仍然是：“我什麼都學，什麼都會，世界上沒有我不知道的事。”
“這麼說，你可以解決我的困難了?”撐船的老頭說道，“你能告訴我，我怎麼才能遠離這條船，而不在這條河上撐過去、撐過來，做著枯燥、乏味的事情?”
“這我肯定能幫你，隻是現在我不能這樣做，等我把我要做的事做完以後，我才幫你。”小夥子說道。
小夥子過了那條大河，一會兒他就來到了那個惡魔居住的門口。惡魔的洞裏邊非常非常地黑，裏邊似乎有著一層厚厚的黑煙，在黑暗中坐著一位老婦人，那是惡魔的媽媽，因為此刻惡魔還未回來，她正靠在一個舒適、寬敞的凳子邊。
“小夥子，你到這裏來幹什麼?”惡魔的母親說道，不過惡魔的母親看上去倒有些慈祥。
“我到這裏來的目的就是取下惡魔頭上的三根金發，因為隻有這樣，我才能與我那美麗的太太永遠在一起。”小夥子回答道。
惡魔的母親說：“這件事似乎很難辦到，如果我的兒子回來了，看到你在這兒，一定會吃了你的。但是，我覺得你挺可憐的，我盡我最大的能力幫助你吧。”說了這些之後，惡魔的母親施法術，將這個小夥子變為了一隻非常小的螞蟻，並對小夥子說：“你躲到我圍裙的縫裏去吧，在那裏我惡魔的兒子就不會發現你了，這樣你就不會被他吃掉了。”