第一章
劉關張桃園三結義
東漢末年，天下大亂。
巨鹿郡張角與他的弟弟張寶、張梁號召了四五十萬人發動起義，他們頭裹黃巾，攻城略地，聲勢十分浩大。漢靈帝急忙命令各地將領興兵討伐。
幽州太守劉焉因為兵力不足，就貼榜招募兵馬。榜文到達涿郡，驚動了本地的一位大英雄。這位英雄，性情和藹，沉默寡言，胸懷大誌，廣交朋友；他姓劉，名備，字玄德，是中山靖王的後代，漢景帝的重孫。劉備幼年喪父，家境貧寒，靠賣鞋織席贍養他的母親。這一年，劉備二十八歲。
劉備見了榜文，長歎一聲。沒想到，背後有人大聲說道：“大丈夫不為國家出力，歎什麼氣!”劉備回頭一看，隻見一人：身高八尺，胡子像虎須，圓眼睛，說話像打雷一樣，看起來十分威猛。劉備問他姓名，那人說：“我姓張，名飛，字翼德，世代居住在涿郡，家裏頗有一些資財。我是一個愛交朋友的人，剛才見你看了榜文歎氣，就想問一下原因。”
劉備道：“我叫劉備，是漢室宗親。聽說黃巾軍作亂，有心救國，卻恨力量不足，因此歎息。”張飛聽後道：“我拿出錢來，招募兵馬，咱們一起行事兒，怎麼樣?”劉備聽了，十分高興，就和張飛一起到村裏的酒店去喝酒。
正喝著，看見一個人，推著一輛車，闖進酒店，坐下就喊：“夥計，快給我弄些飯，我要去投軍。”劉備、張飛定睛一看，見這人身高九尺，二尺左右長的胡子，麵如重棗，丹鳳眼，臥蠶眉，很是威風。劉備主動邀請此人吃飯，並且聊了起來。這人說道：“我姓關，名羽，字雲長，是河東解良人。因殺了當地的一個惡霸而逃亡在外。近來，聽說朝廷正在征兵，就趕過來了!”
劉備把他和張飛的想法一講，關羽很高興，他們便到張飛家裏去商議。張飛說：“我家房後有一個桃園，花開正盛，明天咱們在那兒結為異姓兄弟，今後同心協力地成就大業。”劉備、關羽齊聲說好。
第二天，他們來到桃園，擺上祭品，燒香磕頭，對天盟誓道：“劉備、關羽、張飛，雖然異姓，但既然結為兄弟，就應該齊心協力，扶危濟困；上報答國家，下救助百姓；不願同年同月同日生，但願同年同月同日死。蒼天大地作證，如果誰違背了諾言，就讓上天去懲罰他。”發誓已畢，三人就正式結為兄弟：劉備是老大，關羽是老二，張飛是老三。之後，還準備了兵器：劉備做了把雙股劍，關羽打了把青龍偃月刀，張飛造了柄丈八蛇矛槍。準備停當，三人聚集了五百名兵士去投奔劉焉。
從此，劉備、關羽、張飛領兵四處作戰，不斷取勝，很快就消滅了黃巾軍。朝廷論功行賞，劉備因無人推薦，隻得了個小官——安喜縣縣尉。
曹孟德獻刀
漢靈帝因病去世，宮中動蕩不安，先有何進率兵扶太子劉辯為帝，後有西梁刺史董卓率兵進入洛陽，憑借武力，殺死何進，廢去少帝，另立九歲的陳留王劉協為獻帝。董卓擁兵自重，為非作歹，掌握了朝中大權。
董卓殘害忠良，心狠手辣，激起了朝中眾大臣的憤怒。於是，王允假借生日宴慶之機，請文武大臣們到家中商議除掉董卓的計策。商議間，王允覺得無力挽救漢室，不由得傷心痛哭，大臣們也哭了起來。
這時，驍騎校尉曹操大笑著說：“大家這樣從早哭到晚，難道能哭死董卓嗎?”又說：“我有辦法殺死董卓，但需借王司徒的七星寶刀用一用。”王允聽了，轉怒為喜，立即將寶刀交給曹操。
第二天，曹操來到相府，請董卓給他一匹好馬，董卓便命呂布去挑。呂布出去後，董卓側身向內躺在床上，曹操正要拔刀刺去，誰知被董卓從鏡中看到，曹操靈機一動，急忙跪在地上說：“我有寶刀一把，特來獻給大人。”
董卓心中疑惑，但還是收下了寶刀。這時，曹操知道董卓對他已經起了疑心，便說：“我出去試試馬。”董卓同意了，曹操出去後連忙飛身上馬，策馬奔出相府，向東南譙郡而去。
董卓得知曹操逃走了，勃然大怒，立即命人繪製曹操的畫像，並向各州府發布命令，懸重賞捉拿曹操。
曹操來到中牟縣，守城士兵見他行跡可疑，便把他捉住送到了縣衙門。曹操說他是客商，姓皇甫，縣令說：“我認得你是曹操，不用隱瞞。”然後他讓軍士將曹操關押起來，又賞賜酒食給捉住曹操的軍士。
深夜，縣令叫人悄悄地把曹操從監獄中帶出來，並讓左右隨從退了出去，然後對曹操表白自己不是那種隻知道做官的人，又問曹操有什麼打算，曹操說想邀請天下諸侯共同起兵討伐董卓。