縣令名叫陳宮，他聽了曹操的話後，心中十分敬佩，親自給曹操鬆綁。隨後，他棄官跟隨了曹操。三天後，他們來到成皋，住在曹操父親的結拜兄弟呂伯奢家中，曹操對呂伯奢訴說了自己的遭遇。
呂伯奢聽後，安排兩人到前廳休息，便出去買酒。曹操和陳宮在廳中等候，忽聽屋後有磨刀聲，又聽到有人說：“先綁起來再殺掉。”曹操和陳宮立刻拔劍衝了進去，見人就殺。最後，他們來到廚房，見綁著一頭豬，才知道原來是個誤會，他們錯殺了人。於是,兩人慌忙逃走。
他們逃了不到二裏路，遇到打酒回來的呂伯奢，曹操為了不留後患，便將錯就錯，也將他殺掉了。陳宮斥責曹操不該亂殺無辜，曹操說：“寧教我負天下人，不教天下人負我。”陳宮驚得說不出話來。
當天夜裏，曹操先睡下了，陳宮卻怎麼也睡不著，他想：“我原以為曹操是個好人，才棄官追隨他，沒想到他是如此的殘忍，此人將來一定會危害天下百姓的。”他想殺了曹操，但又覺得不如離開他算了，於是，他連夜逃離曹操而去。
曹操回到家鄉，召集兵馬，邀請各地官員前來共同討伐董卓。這時，劉備、關羽、張飛也隨北平太守公孫瓚前來會盟。大家推舉袁紹為盟主，一切準備就緒後，袁紹便率眾將殺向洛陽東部的汜水關。
溫酒斬華雄
董卓大權在握，整天在朝中吃喝玩樂，倒也十分痛快。這一天，突然聽手下說諸侯聯軍前來攻打他，前鋒孫堅已殺到汜水關，心中吃驚不小，便連忙調兵遣將，派大將華雄帶領五萬人馬，前去汜水關迎敵。
這華雄身高九尺，虎體狼腰，豹頭猿臂，十分威武勇猛。他到了汜水關後，刀斬了前來挑戰的鮑忠，又乘夜偷襲了孫堅的營寨，殺死了孫堅的手下大將祖茂，把孫堅打得丟盔棄甲，大敗而逃。
袁紹率領大軍在後，從前麵傳來鮑忠被斬、孫堅慘敗的消息，他不由得大吃一驚，連忙召集各路諸侯商議對策。各路諸侯也無可奈何，個個都低頭無語。這時，袁紹見北平太守公孫瓚身後站著三個人，在那裏偷偷地冷笑，就問道：“公孫太守，你背後站著的是什麼人?”公孫瓚站了起來，指著劉備等三人說：“這一位是我的好友劉備，現任平原縣令，這兩位是他的結義兄弟關羽、張飛。”曹操說：“就是大破黃巾軍的劉備嗎?”公孫瓚說：“正是他。”接著，他又將劉備的顯赫戰功和皇室出身向眾諸侯介紹了一番。
正在這時，帳外有人報告：華雄下關前來挑戰。袁紹用目光掃視了一遍各位諸侯，問道：“誰願前去戰華雄?”南陽太守袁術的部將俞涉大聲說：“小將願往!”袁紹十分高興。俞涉率兵前往迎戰華雄，不料剛一交戰，就被華雄砍死在馬下。諸侯們大吃一驚。冀州太守韓馥說：“我有上將潘鳳，可斬華雄!”袁紹急令潘鳳出戰，但不一會兒，又被華雄殺了。諸侯們見華雄連斬幾員大將，一個個大驚失色。袁紹歎了口氣說：“可惜我的上將顏良、文醜還未趕到，他們中隻要有一人在此，就可立斬華雄!”
袁紹話音未落，隻聽有人大聲喊道：“小將願往，立馬提華雄的頭來見你們!”眾人一看，隻見此人身高九尺，須長三尺，丹鳳眼，臥蠶眉，麵紅似棗，聲若洪鍾，他正是劉備的結義兄弟。袁紹見是劉備手下的馬弓手，便大聲喝道：“你欺負我們諸侯沒有大將嗎?一個小小的馬弓手，竟敢口出狂言，給我拖出去!”曹操趕忙站起來說：“袁太守息怒。既然他敢於口出狂言，必定有些本領。不妨讓他出陣試試，如果他打不贏，再懲罰他也不遲。”袁紹有些猶豫，他覺得派一個馬弓手出戰，會被華雄恥笑。曹操見袁紹猶豫不決，便又說：“關羽相貌不凡，華雄怎麼會知道他是馬弓手呢?”關羽信心十足地說：“如果不能取勝，請你們砍我的頭好了!”曹操叫人倒了一杯熱酒，為的是給關羽壯膽。關羽見了，卻說：“酒先放下，等我殺了華雄回來再喝也不遲。”說完翻身上馬，疾馳而去。
諸侯們對關羽的話將信將疑，坐在營帳裏等候消息。突然，關下傳來驚天動地的戰鼓聲和呐喊聲，諸侯們一個個驚得站了起來。袁紹正要派人前去打聽勝敗，卻聽見一串馬蹄聲由遠而近，直到帳前。不一會兒，隻見關羽手裏提著華雄的頭，大步走進帳來，他將人頭扔在地上，然後就端起了曹操給他的那杯酒。大家一看，那杯酒還冒著熱氣呢!
三英戰呂布
董卓得知華雄被殺，又驚又怒，便親自率領二十萬大軍，派大將軍李傕、郭汜守住汜水關，自己帶著李儒、呂布來到虎牢關。虎牢關離洛陽五十裏路。一到虎牢關，董卓就命令呂布率三萬人馬，到關前安營紮寨。