第三章沙和尚認師
這天，唐僧師徒三人來到了流沙河。這條河又寬又長，水又渾又黃，滿是沙子。最奇怪的是，河裏什麼東西都漂不起來，連羽毛也會沉底。所以，從沒有人在這裏撐船打魚。
唐僧師徒來到河邊。正望著河水發愁，突然，河水翻騰，裏邊鑽出一個妖精：亂蓬蓬的紅頭發，藍青色的臉，脖子上戴著九個人頭骨做成的項鏈，手拿一條寶杖，好嚇人!
悟空急忙抱起師父跑開。八戒放下擔子，拔出釘耙就和妖精打在了一起。兩個人打了好久仍不分勝負。悟空看著著急，忍不住上前，劈頭就是一棒。妖精害怕了，慌忙鑽進河裏。
八戒拿出當年做天蓬元帥的威風，“撲通”一聲跳下水去，找到妖怪，叫道：“妖怪!吃你豬祖宗一耙!”妖怪急忙揮舞寶杖，擋住釘耙。兩個人邊嚷邊打，慢慢地靠近了河岸。可是，妖怪害怕金箍棒，怎麼打也不上岸。悟空幹著急，使不上勁兒，他跳上雲頭，剛一靠前，那妖精就“嗖”地一下鑽進了水裏。
八戒說：“哥呀，這妖怪變滑頭了，他隻怕你呢。我把吃奶的勁兒都用上了，也抓不住他。”
悟空說道：“八戒，你在這裏守護師父，我去請菩薩。”說完，他駕起筋鬥雲找觀音菩薩去了。
悟空見了菩薩，菩薩說：“他本是天上的卷簾大將，因為犯了罪，被攆到流沙河做了妖怪。我給他起名‘沙悟淨’，讓他在此等待唐僧。你們一提取經的事，他就會上岸了。”
菩薩給徒弟木叉一個紅葫蘆，讓他和悟空一起去找悟淨。悟淨聽到木叉的叫聲，急忙上來，對著唐僧行禮，又拜見了兩個師兄。唐僧十分高興，給他起名叫“沙和尚”，也叫“沙僧”。
沙僧認了師父，解下脖子上的人頭骨，把紅葫蘆安在中間，變成了一隻能漂在流沙河上的小船，送唐僧過了河。
從此，沙僧離開流沙河，跟隨唐僧一起去取經。
三打白骨精
唐僧師徒四人繼續西行。這天，他們來到荒無人煙的白虎嶺。大家肚中饑餓，唐僧要悟空去化緣。這山中有個白骨精，她發現了唐僧，高興極了，說：“吃了唐僧肉可以長生不老，這真是我的福分呀。”
白骨精搖身變成村姑，將癩蛤蟆、長蛆變成米飯，然後來到唐僧麵前，說是來還願的。唐僧將信將疑，八戒卻急著要吃。這時悟空化緣回來，一眼認出她是白骨精，舉棒就打，白骨精丟下一具假屍，真身卻逃跑了。
唐僧責怪孫悟空不該隨便傷人性命，悟空說：“這是妖精。”並把籃中的癩蛤蟆和蛆蟲給師父看。八戒因沒吃成飯，說悟空在用障眼法哄騙師父，唐僧信以為真，就念起緊箍咒，悟空痛得遍地打滾，苦苦哀求，唐僧這才停止念咒語。
這時，白骨精又變成老太婆，哭喊著來尋找女兒。悟空又將她識破，二話沒說，舉棒就打，白骨精的真身逃走了，將假屍丟在路旁。唐僧見悟空又殺了人，氣得他把緊箍咒足足念了二十遍，悟空痛得連連求饒，唐僧訓斥道：“如再行凶傷人，絕不饒恕。”
白骨精不肯罷休，又變成一個老公公，悟空早已將他識破，但害怕師父再念緊箍咒，就不敢動手了。這時，白骨精拉住唐僧，說他縱徒行凶，要去見官。悟空一聽，舉棒要打，唐僧非常生氣，又念起緊箍咒，但悟空還是忍痛躍起，將白骨精打死。
悟空忍住頭痛，指著刻有“白骨精”的骷髏給唐僧看，唐僧這才停止了念緊箍咒。這時，隻聽八戒說：“師父，他是怕你念緊箍咒，變出這些東西騙你的。”這次，不管悟空如何哀求，沙僧如何講情，唐僧決心要趕走悟空。
悟空見已無法挽回，便叮囑沙僧：“好好兒保護師父，如果遇到妖怪，就說齊天大聖是他的大徒弟，妖怪們就不敢隨便傷害師父了。”然後揮淚告別師父，回花果山去了。
豬八戒激將孫悟空
唐僧趕走悟空，重新上馬，由八戒在前麵開路，沙僧挑擔跟隨，繼續西行。過了白虎嶺，唐僧要化些齋吃。八戒自告奮勇前去，在路上，他卻呼呼大睡起來。唐僧久等八戒不回，就讓沙僧去尋找，自己在林中閑遛。沒想到，卻遇上一個老妖怪，唐僧被擄到妖怪的老巢——波月洞。
妖洞裏走出一個婦人，那婦人告訴唐僧說：“我不是吃人的，我家在正西三百裏的寶象國，我是國王的三公主，十三年前被這妖魔一陣狂風卷來，強迫做了夫妻。我思念父母，你若能給我父母捎一封書信，我就想辦法叫妖怪放了你。”唐僧慌忙答應。公主寫好書信，放開唐僧，讓唐僧到後門藏好。她想好了計策走出前門，對著正與八戒、沙僧在半空中叮當亂打的妖王厲聲喊道：“黃袍郎!”
妖王丟開八戒、沙僧來到公主麵前，公主講明放和尚的理由。妖王為討好公主就答應了。八戒、沙僧慌忙繞到後門找到唐僧，師徒三人往西而去。
這天，師徒三人來到寶象國，在客店安頓好後，八戒、沙僧留下來照料馬匹和行李，唐僧來到午門外，向守門的人說明來意。守門的報進去，不多時，回話說國王有請，唐僧上了金殿，參拜了國王，呈上通關文牒。國王看了大唐天子的文牒，就蓋上本國玉璽，簽了字。唐僧謝了恩，又呈上公主的家書。國王看了，痛哭流涕，滿朝文武無不悲傷。國王問：“哪位將軍敢領兵掛帥，與寡人捉妖降怪，救回三公主?”一位大臣說：“這位聖僧既能從東土大唐來到這裏，必有降妖之術。陛下可請他除妖救回公主。”國王就轉求唐僧施展法力，救回公主。唐僧說：“貧僧不會降妖，但兩個徒弟善能降妖。”
八戒、沙僧來到金殿上，八戒說：“老豬會降妖，我本是天蓬元帥下凡，有三十六般變化，最會降妖。”八戒吃了禦酒，沙僧也吃了一杯。八戒足下生雲，直上空中。唐僧說：“你去助他。”沙僧也騰雲走了。
八戒、沙僧趕到波月洞口，八戒掄耙，一耙把波月洞門打了個大窟窿。小妖飛報進去，老妖提刀迎出來，三人戰了八九個回合，八戒就不行了，急切中，他對沙僧說：“兄弟，我要方便一下，你先打著。”說完也不管荊棘葛藤就一頭鑽進去，再也不敢出來了。沙僧獨戰老妖，更不是他的對手，沒幾個回合，就被妖怪生擒活捉，捆進洞裏了。
老妖對公主說，趁唐僧在寶象國，他正好也去認認親。於是他變成俊男，去拜見國王。那老妖上殿，參拜了國王。國王見三駙馬生得俊俏，又被他花言巧語哄騙一番，心中的疑團頓時消失了。妖王見火候差不多了，悄悄地對國王說唐僧是妖精。國王不信，妖王使了個“黑眼定身法”，將唐僧變成了一隻斑斕猛虎，嚇得國王和眾官魂飛魄散。妖王乘機讓人將虎用鐵繩鎖住關進籠中。國王誤認女婿，命光祿寺大擺筵席，感謝三駙馬降虎救駕之恩。又派了十八名宮娥，吹彈歌舞，勸老妖飲酒。
再說八戒鑽在草叢裏，一覺睡到半夜才醒來。他要去救沙僧，又怕鬥不過老妖，就想回客店見了師父再說。他駕雲回到客店後，卻見白馬渾身濕淋淋地臥在地上，後腿還帶著傷。白馬開口吐出人言，他把師父被變成妖虎，自己又被妖魔打傷的事說了，然後道：“師兄，你可千萬不要偷懶，若要救師父，應趁早駕雲到花果山，把大師兄請來。他見到這種情景，必然氣不過，定會與那妖怪爭鬥，隻有降伏了那妖怪，才能救出師父和沙師弟。”白馬一個勁兒地哀求，八戒隻好橫下一條心，前去請悟空。