正說著，半空中傳來吵吵嚷嚷的聲音，原來是兩個悟空打著來了。八戒覺得好奇，跳上雲頭叫道：“二位快住手別打了，讓我老豬來瞧瞧你倆誰真誰假。”八戒瞅瞅這個，又瞅瞅那個，歎息道：“這做假做到這份上，真是絕了，連一點兒破綻也找不到。”一個悟空嚷道：“呆子，我是真的，他是假的。”另一個悟空馬上喊起來：“呆子，他是假的，我可是真的。”八戒苦笑著搖搖頭說：“是真是假，隻有你倆自己心裏有數。”
兩個悟空跳下地，叫唐僧來辨別真假。唐僧被難住了，實在分辨不出這兩個悟空哪個是假的。八戒扒在唐僧的耳邊嘀嘀咕咕。
一個悟空說：“師父，千萬別念緊箍咒，觀音菩薩已經試過了，把我的腦袋勒得生疼，這妖精卻假裝頭痛，把菩薩騙了。”
另一個悟空立刻說：“師父，別念緊箍咒，觀音苦了我，這妖精卻偷著笑，可惜觀音菩薩沒看見。”唐僧說：“如果連觀音菩薩也看不出來，隻有去如來佛那裏辨真假了。”
八戒見兩個悟空走遠了，叫沙僧看好師父，自己去花果山取行李了。
兩個悟空吵吵嚷嚷地打到西天靈山，直打進雷音寺大殿。慌得八大金剛攔住他倆說：“佛祖聖地，不可喧嘩。”兩個悟空收起兵器，拜倒在如來佛坐禪的寶蓮台下。
如來佛問台下的五百羅漢，誰能指出這兩個悟空哪一個是假的。但是，沒有一個羅漢敢回答。這時，觀音來了，如來佛又問觀音。觀音說自己法力不夠，實在分辨不出。如來佛說：“你們的法力廣大，隻是對天下的物種知道得不夠多。這假悟空是個六耳獼猴。這種猴兒極善模仿，又極為聰明，能知道千裏之外的事情，也能應付千變萬化的事情。”
那獼猴見如來佛說出他的本相，不由得膽戰心驚，跳起身想逃走，八大金剛和五百羅漢都圍上來要捉住他。那獼猴搖身一變，變成一隻蜜蜂，想往上飛，如來佛扔出一隻金缽盂，正好罩住了那蜜蜂。大家揭起金缽盂一看，果真是隻六耳獼猴。悟空手快，一棒就把那獼猴打死了。
悟空求如來佛退下他頭上的金箍，放他還俗。如來佛說：“你別胡思亂想了，我叫觀音送你回去，不怕唐三藏不收。一路上好好兒保護你的師父，事成之後，定會有你的好處。”於是，悟空不敢不聽如來佛的話，繼續保護唐僧踏上了取經之路。
三借芭蕉扇
這天，唐僧師徒來到一個莊院，覺得雖然時值三秋，卻仍然炎熱。一問才知道，這裏叫火焰山，山上火焰八百裏，無人能過。
莊主告訴他們，如想過火焰山，隻有去翠雲山芭蕉洞的鐵扇公主那裏借芭蕉扇，用芭蕉扇去扇，才能熄火。
悟空到了翠雲山，得知鐵扇公主是牛魔王之妻，名叫羅刹女。悟空大驚：又遇上冤家了！當年收服她兒子紅孩兒，現在他們怎肯借扇子呢？
悟空硬著頭皮來見鐵扇公主。鐵扇公主怒斥悟空不該收服紅孩兒，並提雙劍要報仇。悟空任她砍了十幾劍。鐵扇公主見傷不了悟空，就怕了，轉身要走。悟空見她不肯借扇，就掣出鐵棒，與她打了起來。鐵扇公主見不能取勝，隨即取出芭蕉扇，一扇將悟空扇出老遠，悟空一直翻滾了一夜，天明時才停在小須彌山上。悟空向住在這裏的靈吉菩薩求救。
悟空帶著靈吉菩薩送的定風丹，又回到翠雲山。鐵扇公主與他鬥了幾回合，手軟力乏，又取扇子向悟空扇去。悟空竟巋然不動。
鐵扇公主見不好，忙回洞中,悟空變成隻小蟲，飛進洞中，這時正聽見鐵扇公主在叫：“渴了，快端茶來!”
悟空聽見，忙飛進茶裏，等鐵扇公主喝下肚，他就在鐵扇公主肚中蹬腳踹腿，直痛得鐵扇公主滿地打滾，隻好答應借扇給悟空。
悟空讓鐵扇公主拿出芭蕉扇來看，鐵扇公主叫女童拿來一柄芭蕉扇。悟空看後，才從鐵扇公主肚子裏飛出，拿了扇子離開了。
悟空叫唐僧等人一起走，剛走了四十餘裏，腳就被燙傷了。悟空說先去滅火。
想不到，用芭蕉扇越扇火苗越旺，要不是悟空躲得快，恐怕連猴毛都剩不下了。悟空忙領唐僧等人退後二十裏。
這時，土地神出來了，他告訴悟空，這柄芭蕉扇是假扇，要借真扇，還需找牛魔王。於是，悟空決定到積雷山魔雲洞去找牛魔王。
悟空來找牛魔王，正遇見他的小老婆玉麵公主，她回去又哭又鬧，說是鐵扇公主派個和尚來找牛魔王。牛魔王出來一看，是收走他兒子的孫悟空，他不由得大怒，舉棍就打。二人鬥了百十回合，直到有人喊牛魔王去赴宴，牛魔王才罷兵回去。
牛魔王跨辟水金睛獸去赴宴，悟空在後麵跟著。他見牛魔王鑽進水裏，自己就變成一隻螃蟹，進去尋找。悟空見辟水金睛獸被拴在石柱上，就騎上它，自己變成牛魔王，準備去鐵扇公主那裏騙芭蕉扇。
悟空騎著辟水金睛獸來到翠雲山。鐵扇公主兩年未見丈夫了，因此格外高興，忙吩咐擺酒。悟空故意說怕鐵扇公主把扇子借給仇人，才忙趕回來。酒過幾巡,悟空囑她要藏好扇子。鐵扇公主從口中吐出一柄杏葉大小的扇子遞給悟空，說：“我藏在口中，他是偷不走的!”悟空問：“這小小扇子，怎能扇八百裏的火焰山?”鐵扇公主埋怨丈夫不該忘了自家的寶貝，就將咒語說出。悟空現出本相，拿了扇子拔腿就走。
悟空出洞後，念了口訣，扇子果然漸漸變大，但他不知將扇子變小的口訣，隻好一路扛著它走。
那牛魔王喝了酒，待回來找辟水金睛獸，才想起孫悟空，等來到翠雲山，為時已晚，還被鐵扇公主臭罵了一頓。牛魔王氣壞了，去追悟空，遠遠看見扛著芭蕉扇的悟空，他便靈機一動，變成八戒相迎。悟空正在興頭，全沒留神分辨真假，就把芭蕉扇交給了對方。牛魔王縮小了扇子，變回本相。悟空見自己上當了，揮棒就打，二人從地麵殺到天空，不分勝負。
唐僧命八戒助戰。八戒又凶又狠，牛魔王本已筋疲力盡，此刻再也招架不住，他慌忙逃回魔雲洞。悟空、八戒抖擻精神，將洞門打碎。牛魔王大怒，再次出戰，可仍打不過悟空和八戒，於是變成白鶴展翅飛去，悟空變成丹鳳去追。牛魔王無奈，變成一隻香獐。悟空立即變成餓虎去捉香獐。牛魔王現出原身，原來是頭大白牛，兩角似塔，身高八千餘丈，它對悟空說：“現在你能怎樣?”