老鴨低頭做思忖狀，然後像決定了什麼似的用力說：“那就這樣吧，說什麼也白搭，撫育後代是正事!我很喜歡這些鴨!不過規矩不能破，你們最好有所表示，趕快給我回家，你說回去做什麼，拿鰻魚頭來呀，你這隻笨鴨!”
就這樣，鴨媽媽領著小鴨趕了回來。醜小鴨看來運氣實在太差，出殼不久就受到了欺壓，雞也欺他，鴨也欺他。醜小鴨受盡了欺淩和辱罵!
“他體型龐大，實在不像隻鴨!”鴨們都這樣認為，一隻醜陋的火雞，鼓著大腮幫猛撲向醜小鴨，狠命地啄咬它。醜小鴨的頭不一會兒就變得腫大。小鴨子坐也不是，站也不是，心中無限淒楚悲傷，在鴨場這個殘酷的世界裏，它成了眾鴨攻擊的目標，就因為它醜，沒人喜歡他。
鬥轉星移，日子就這樣一天天的過去了，小鴨的處境每況愈下。它在鴨場中東躲西藏，連兄弟姐妹都欺負他，總在它耳邊叫嚷：“你這個死鴨子，怎麼還不死!最好一出門就碰上貓，你這個可惡的醜八怪!”小鴨傷心極了，這樣的生活何日才能熬出頭，想到這裏，可憐的醜小鴨熱淚盈眶!鴨媽媽說：“要是你走就走得遠遠的。”
醜小鴨決心離開這裏。他扇動小翅膀，一躍上了籬笆，就這樣，醜小鴨偷偷逃了出去。醜小鴨的舉動驚動了灌木叢中的小鳥，這幫家夥竟也嘲諷醜小鴨。小鴨痛苦地閉上了雙眼，跌跌撞撞，進入一個大沼澤地。這裏住著成群的野鴨，醜小鴨累得要死，在沼澤地中臥了整整一夜。他又累又傷心，太陽一出來，野鴨們便都跟著飛起來。無意間，他們發現了醜小鴨，他們拍拍醜小鴨說：“怪東西，你究竟是什麼玩意兒?”小鴨子搖搖晃晃起來，雖然疲憊不堪，他還是很友善地向他們打招呼。他向圍觀的野鴨轉了一圈。盡量有禮貌地向他們點頭致意，野鴨們卻是一群沒有修養的家夥，他們說話粗野：“你這個醜東西，怎麼敢跟我們在一起，你住這兒也可以，不過要守規矩，不能和我們野鴨談婚論嫁!”可憐的醜小鴨，他哪裏還有力氣想要娶親，如果能在草地裏休息休息，喝著沼澤水，他已經很滿足了。
醜小鴨整整躺了兩天兩夜，這時有兩隻大雁飛過來，他們想捉弄一下醜小鴨，便說：“你長得醜，我倒挺喜歡你，如果你能跟我們一塊飛翔，做個候鳥，說不定還會有美麗的雁小姐看上你，哈哈!你這個交好運的醜家夥!”
這兩隻小雄雁正在那裏得意。突然兩聲槍響，兩隻大雁如同斷線的風箏，從高空墜落到蘆葦場中，一命嗚呼。蘆葦塘中，血色一片，接下來又是一陣槍響，剛剛飛起的大雁群，又有幾隻落入湖中。很明顯，這是一次大型圍獵。蘆葦周圍殺機四伏，說不定就會從什麼地方伸出一支黑洞洞的槍口，讓生命從此不複存在。獵手非常狡猾，有的竟然坐在樹枝椏，蘆葦草一陣晃動，青煙像柱子一樣從塘中升起，獵狗猛地撲向葦塘，各種雜草、蘆葦紛紛倒下。小鴨這下可慌了神，魂不附體地把頭藏在濕漉漉的翅膀下，渾身發抖。一隻大狗正站在他麵前，吐著紅舌頭，樣子非常可怕，獵狗呲牙咧嘴，目露凶光，把熱呼呼的鼻子伸向醜小鴨。醜小鴨閉眼低頭不敢看，獵狗抓了一下沒抓著，便失望地走開了。敏感的醜小鴨又悲傷起來：“連獵狗都覺得我醜，懶得抓我!”
醜小鴨精疲力竭地躺著，隻聽見子彈呼呼從耳邊呼過，一槍跟著一槍地鳴放。
天色到了黃昏，可憐的醜小鴨，仍然很害怕。他低頭縮頸很長時間，才探頭探腦地從蘆葦叢中走出來，匆匆逃離這個可怕的地方。風兒在耳邊刮過，草場不斷地甩在了後邊。醜小鴨走啊走，終於遠離沼澤地。醜小鴨搖搖晃晃走到傍晚時分，在他麵前出現一戶農家。這是一個破爛不堪的小屋，牆壁已塌，小鴨站著，感覺風很大，便臥下身子，貼緊尾巴。風兒呼呼刮著，門被刮得直響，好像已經斷裂。有一個折葉就那樣斜吊著，醜小鴨一陣驚喜，他可以從那個裂縫進家。
家的主人是個老女人，貧窮可憐，孤獨邋遢。隻有一隻貓和母雞與她為伴。她無兒無女，便叫小貓為兒子。小貓很會討好主人，經常做怪相，為的就是讓老女人高興。他還有絕活，皮毛會冒火花，隻要你逆著摸它，就會有火花迸發。矮腳小母雞就會生蛋，也非常討主人喜歡。自從醜小鴨來到這個家中，情況便大不一樣，貓兒不高興，母雞把臉拉。老女人是一個財迷，她四下一看，發現了這隻醜小鴨。她大聲叫道：“這簡直是筆大財，我可以天天吃鴨蛋了，小鴨子快過來，讓我抱抱你，親親你!”
為了能吃上鴨蛋，老女人把醜小鴨收養了，三個禮拜過去了，老女人滿以為小鴨會為她生出一兩個蛋來。但是，她很失望，醜小鴨是隻公小鴨。在老女人家中，貓是先生，母雞是夫人，他們自以為了不起，說話聲音大，他們有句口頭禪：“這是我們的天下!”他們不允許醜小鴨有自己的想法，認為自己是天下最棒的人。矮腳雞生性驕傲，她問醜小鴨：“你這樣醜，能幹什麼，下蛋你會嗎?”
醜小鴨老老實實地回答到：“不會!”
“你是個沒用的東西，趕緊給我閉上嘴巴!”
貓也想來逞威風，“你這個醜東西，我考你一下，你會拱背唱歌，或者放放火花嗎?”
醜小鴨老實地回答道：“不行。”
“那你還待在這裏幹啥，好啦好啦，滾出去吧，你的蠢腦袋千萬要牢記，別在聰明人麵前亂說話。”可憐的醜小鴨，一聲不吭地蹲在牆角，把小腦袋耷拉。受盡侮辱的醜小鴨啊，情緒低落!他幻想自己飛向藍藍的天空，外邊有明媚的陽光，清新的空氣，總會比這裏好吧。啊，那碧綠的湖水，實在太美了，他控製不住，想把自己的意思表達。他要向矮腳雞傾訴自己的想法。
“就憑你，你這個醜鴨，你整天無所事事，才會瞎想來瞎想去。說老實話，能下個蛋，或者叫喚兩聲，你就會老實下來。”
“你要知道在水上有多愜意!”小鴨說，“當你潛入水中，然後再把頭伸出水麵，那感覺真太舒服了!”“舒服?我看你是神經失常了，你去請教貓先生，問問他，有哪個聰明人喜歡到水中遊玩，或者沉入水中，搞成個渾身濕透!你如不相信，快步跑去找主人，她可是世上最聰明的人，難道她喜歡那可愛的水淹過自己的頭?”