醜小鴨委屈極了，他低下頭，小聲說：“有誰能夠真正理解我呢?”
“了解你太容易了，貓和老婦人都是聰明的人，隨便看你一眼，都知道你在想些什麼。你隻知道自吹自擂，瞎幻想一些，你自己該做的事，應該很清楚。最好是感謝上帝才對。你得了那麼多好處，有溫暖的屋子，有值得學習的朋友。但是你愚蠢極了，你一點學習的勁頭都沒有，和你交朋友簡直太沒意思了。我有一句話，你千萬要記住，幹點實事是最要緊的事，你這可憐的醜東西!”
醜小鴨連忙說：“我要到外麵的世界中自由飛翔，那才是我真正的生活!”
“那就這樣吧，隨你的便，想幹嘛就幹嘛去!”
醜小鴨就這樣獨自流浪在外，他在水中遊來遊去，尋找夥伴，可是由於長相醜陋，沒有哪個動物真正看得起他。
在一個落葉紛飛的季節裏，金黃色的落葉飄向樹下，大風呼呼吹拂著樹葉，醜小鴨的苦日子就要來臨，看那漫天飛舞的落葉，看那站在籬笆上孤獨的烏鴉。醜小鴨縮緊脖子，收緊翅膀，渾身冷得直哆嗦。天氣寒冷難耐，小鴨隻得在寒風中默默佇立。
好天氣還會來，不管曾經有過多少風暴雨雪，最終會晴轉多雲的。醜小鴨總把頭指向天空，他看見那麼多漂亮鳥兒從頭上飛過。這些鳥兒渾身的羽毛晶瑩閃亮，修長優美的脖頸，活像小天使，他們唱著優美的歌，撲打著美麗的翅膀。他們結隊要到遠方去，目的是躲避寒冷的風暴，離開寒冷地區，到那溫暖如春的地方。他們飛得那麼高，醜小鴨的心也隨著這些天使飛向遙遠的蒼穹。他多想接近這些美麗的鳥，可是再看自己這個醜樣子，他感到沮喪和悲傷。醜小鴨在水麵上來回打轉。他永遠不能忘記這些幸福的鳥，他們的姿態多麼雍榮華貴，他們的神情多麼悠閑自得。醜小鴨看不見他們的影子，心裏就難受，他拍拍翅膀，一會兒浮上來，一會兒沉下去。他知道這些美麗的天使叫什麼，要去哪裏，受盡折磨的醜小鴨第一次喜歡上了這種動物，那就是天鵝。他甚至一點兒嫉妒的心都沒有，他怎麼會嫉妒這些美麗的天使呢?在這世界隻要有一片立足的地方，他就滿足了，他還有什麼更高的要求呢?可憐的醜小鴨哦!
不知不覺已是大雪紛飛，小鴨的災難更加深重，他無法在水中繼續遊動，因為水麵已經冰封。他所遊的那片水，也逐漸在縮小麵積。小鴨隻好不停地活動身體，防止自己被凍傷，直到最後他一點力氣都沒了。可憐的醜小鴨，他凍僵的身體一動不動地躺在冰中。
第二天清早，遠處走來一個農夫，瞧見了可憐的醜小鴨，農夫趕緊走過去，狠命用木頭鞋子把冰鑿破，抱起醜小鴨把他交給了自己的妻子，這樣醜小鴨挽回了一條命。
在農夫家中，小孩跑來跟他玩，醜小鴨以為要傷害自己，趕緊往外逃，不小心就掉進牛奶碟子中，牛奶濺得四處都是，婦人揮舞著手臂跟在醜小鴨後麵大聲喊。醜小鴨嚇壞了，不是掉進黃油筒中，就是撲進麵粉盒。在人們的戲弄中，醜小鴨奪路而逃，跑到新雪覆蓋的灌木叢中——他縮成一團，渾身一點勁都沒有。醜小鴨經曆了無數苦難，經受了嚴峻考驗，他逐漸成熟起來，他能夠頑強地在大自然中生存下來了。當陽光再一次灑滿大地的時候，醜小鴨又迎來一個美麗的春天。
醜小鴨的心情甭提有多爽快了。他往前跑了兩跑，拍打拍打翅膀，他感覺翅膀比以前更結實有力了，就好像翅膀下生起一陣風。他被翅膀托了起來，醜小鴨離地麵越來越遠。醜小鴨覺得太新奇了，沒過多久，他竟飛入一個美麗的大花園中。花園中簡直太美了，鳥兒歡唱，花兒芬芳。那怒放的蘋果花散發出幽香，長長的綠色枝條一直垂到彎彎曲曲的河麵上。就在丁香樹的枝頭，香味如煙霧般彌散開去。哎，醜小鴨從沒見過這麼美好的風景，他都有些陶醉了，到處都是春天的味道!
就在園子的前方，有一條蜿蜒的小河，茂密的森林環繞著，醜小鴨看到順著小河的上遊過來幾隻美麗的白天鵝，這些白天鵝輕盈的舞姿，潔白的羽毛，透出雍容華貴的皇族風采。小鴨看到這些美麗的天使，不知不覺竟淚盈滿眶，心底湧起一股莫名的悲哀。“啊，無論如何我要和他們在一起!”醜小鴨抱著一種為了追求美好生活而不惜慷慨赴死的悲壯心情，義無返顧地朝白天鵝們飛了過去。“哪怕被這些美麗的天使打死，也總比死在那些醜陋不堪、心腸狠毒的俗類們手下好!”醜小鴨想著，低著頭，勇敢地向白天鵝們遊過去。就在他低下頭的時候，奇跡出現了，他在水中看到了什麼!他竟看到一隻美麗的白天鵝，那個笨拙醜陋的、人見人嫌的醜小鴨消失的無影無蹤了。
不管我出生在多麼貧窮的地方，隻要你有一顆高貴的心!經曆了那麼多苦難的醜小鴨並不為此感到後悔，他心中升騰起一股無法言說的激情，他想要放聲歌唱美麗的生活!他要擁抱所有美好的事物!大天鵝熱情地歡迎了這隻飽經苦難艱辛的小天鵝的到來。他們圍著小天鵝遊著，溫柔地用嘴為他梳理羽毛。就在天鵝們自由自在地在水中遊戲的時候，有幾個活潑可愛的孩子跑進花園，他們是來給天鵝喂食的，他們把整把整把的麵包和麥粒撒入水中。孩子中最小的一個大聲喊道：“你們快看，那隻美麗的小天鵝，他是新來的。”所有的孩子也都興奮地跳起來、叫起來。天鵝們為擁有這樣一隻美麗的小天使而感到高興。
而美麗的小天鵝，他竟有一些害羞了。他輕輕轉動美麗的脖頸，把頭藏在翅膀下麵。他從來都沒受到一點溫暖和關懷，更別提這樣高的讚美和誇獎了!小天鵝是永遠不會驕傲的，他有一顆多麼善良的心啊!善良的小天鵝是永遠不會驕傲的!他曾經是那麼的卑微和醜陋，而現在他擁有無比幸福的生活，他看到所有的東西都是那麼美好，丁香垂下柔柔的枝條，太陽的手掌是那麼的溫暖。在他的撫摸下，別提有多舒服了，小天鵝不由自主地翩翩起舞起來。他心中無比激動：“在我落難的時候，幸福離我是那麼遙遠，而我現在卻實實在在擁有了它，我要加倍珍惜這幸福的生活!”