第一出表演的木偶戲是一出非常滑稽的喜劇，戲台上的國王和王後坐在尊貴的寶座上，頭戴著金光閃閃的皇冠，華麗的袍子上還係著珍貴的長裙。因為他們是最富有的人。長著一小撮胡子、嵌著玻璃做的眼睛的小木偶人可愛極了。他們也許想讓清新的空氣都跑進大廳裏，各自站在一個門旁不停地開門關門。
這出木偶戲真的是太有意思了，沒有一點傷心的感覺。但是當演到王後準備離去的時候，那隻大哈巴狗趁那肥胖殺豬的人不注意時，猛地竄到戲台上，緊緊地咬住王後的柳腰，發出令人非常害怕的聲音。那個演木偶戲的可憐人，差點被嚇得暈過去了，王後不幸的遭遇使他非常的難過。因為其它的木偶人都比不上王後，無論哪方麵。而那該死的狗一下子撕掉了她的頭。當人們都離開後，和約翰內斯在一起的那個陌生男人說，他絕對可以把王後“治”好。接著，他拿出他那神奇的藥瓶在這個木偶頭上敷上了以前給那位老奶奶敷腿時的同樣的藥。一會兒，木偶人竟神話般地伸著自己的手和腿，像真人一樣，就是不會說話。那個演木偶戲的人再也不必用手去牽木偶人，他快樂到了極點。那個木偶皇後還可以自己跳舞，而其它的木偶人都不會。
在晚上，旅館裏所有人都進入了夢鄉。有一個人卻在不停地歎息著，那個歎息的人其實就是表演木偶戲的那個國王。所以那個神奇的冶病人想去那兒看個明白。那些小木偶人都睡在一起傷心地議論著，包括國王和隨從們，他們每個木偶都希望像王後那樣幸運，那圓圓的玻璃眼也越睜越大了。王後跪趴在地上，手中托著她的皇冠，真心地請求著說：“我願用我的皇冠換你的藥膏，給我的國王和侍者們!”聽到這樣的話語，那個表演木偶戲的人和一個個木偶人都流下了傷心的淚水。他悲傷極了，他懇請那位神奇的人，給他最喜歡的幾個木偶人抹上藥膏，他願意把第二天演出木偶戲得到的所有錢作為代價。但是那位神奇的人卻說，他隻要他身上的那把大寶劍，其它的東西他都不稀罕。他終於得到了他想要的東西，也實現了他的諾言，那六個木偶人馬上跳起了快樂的舞蹈。
這一有趣的現象吸引了城市裏所有的少女和女人們，他們也和那些快樂的木偶們一樣跳起了歡快的舞蹈。趕馬車的和做飯的姑娘歡快地跳著，堂倌和整理房子的女孩也歡樂地跳著。甚至來的客人、做飯的工具們也都在歡樂地跳著舞蹈；但它那些做飯的工具們並不會跳舞。——這個晚上真是所有晚上中最快樂的!
清晨，約翰內斯和那個神奇的治病人又開始了新的旅行，他們過高山、越叢林，來到雄偉的山上。他們站在山的高處，教堂的鍾樓仿佛就是他們腳下綠草中的一枚小紅果子。約翰內斯看著遠方，覺得美麗極了，他以前從未見過這樣美麗的景色。柔和的陽光散落在每一個角落，山中還傳出獵人的號角聲。約翰內斯沉醉在這樣美好的一切中，幸福的淚水滑過了他那可愛的小臉，不由自主地說：“讓我親一下你吧!善良的主啊，你把最美好的一切都恩賜給了人類，你是我們最好的主!”他的同行人抱著雙手，看著遠方的叢林和城鎮。一種奇特的叫聲忽然從空中傳下來，他們仰著頭看到一隻特別美麗的又大又白的天鵝在空中舞動著翅膀。白天鵝還在歌唱著，隻是他們以前從來沒有聽過白天鵝唱過。這時，它飛得越來越慢了，歌聲也漸漸消失了，頭也慢慢地耷拉了下去，最後它從空中掉了下來，掉在了他們腳邊。這隻漂亮的天鵝到天堂裏跳舞去了。
“這天鵝的翅膀可真好!”約翰內斯的同伴說道，“這對翅膀又白又大，一定可以賣很多錢，我要把它們拿走!現在你知道了，我為什麼要這把寶劍吧!”接著他一劍砍下了那兩隻美麗的大翅膀，並帶著它們上路了。他們爬過了一座座大山，走過很長很長的路。走了很久，一座大城市出現在他們眼前，銀光閃閃的一百多座鍾樓在太陽下閃耀著光芒。國王的宮殿在那座城的中心位置，全都是用大理石做的，宮殿的頂部是赤色的金子，非常的美麗，非常的壯觀。
約翰內斯他們想把各自打扮得好看一些再進城去，所以就住進了城外的一家旅館。他們進去後，旅館的店主便對他們說，這個城裏的國王從未做過對他的臣民不利的事，是世界上最好的國王。但是公主——他的女兒卻是一個無惡不做的女巫婆。她有花不完的錢，想做什麼就做什麼，而她也是這個城裏最漂亮的女人，但這些都不能使她滿足，做壞事成了她的習慣，她害死了許多個王子。隻要是男人都可以向她求婚，她從來都不會拒絕，但是你要照著她的要求做三件事，你若能做對她那三件事，你便可以娶她做新娘，而且還可以繼承王位，整個王國也就屬於你了，可是你若辦不到那三件事，她就會很殘忍地殺死你，她有一顆比毒蛇還毒的心。
她的爸爸——那個善良的老國王常常因此而傷心地流著淚。可是老國王以前說了這樣的話：他的女兒無論讓誰做她的丈夫，他都不會反對。所以現在也無能為力去管公主了。盡管公主那樣的惡毒，但還是有許許多多的王子前來回答問題，想讓公主嫁給他，但都死在了公主凶殘的手中。不過每個人去之前，都會有人勸戒你的，你完全可以改變主意。為了讓公主變得善良一點，國王傷透了心，他差不多每天都和所有的兵士勸說公主，但她從來聽不進去。
“討厭的女巫婆!”約翰內斯氣憤地說道，“應該狠狠地教訓她一頓，讓她能清醒一下。如果我是那個老國王，我一定要用鞭子把她打得滿身是血，讓她變得像一頭小豬那樣醜陋!”正在這時候，從外邊傳來人們的讚歎聲。因為公主每到一個地方，人們便會因為她的美麗，而記不起她做過的壞事，在她的周圍呼喊著。在公主的周圍有十二位漂亮的女子，穿著一樣的白色裙子，每個人手裏還拿著美麗的黃色鬱金香，坐在黑亮的馬上陪著公主走著。公主的馬是她們中最漂亮的馬，而且馬身上有許多貴重的鑽石和寶石。她騎馬穿的衣服是用純金絲做的，她手上握著金光閃閃的鞭子，可以刺你的眼，她頭上戴著像天上的小星星似的漂亮金冠，她的披肩是用許許多多蝴蝶的翅膀做成的，既華貴又美麗。不過這些都沒有她的容貌好看，而且差很遠。
約翰內斯看著她有些發呆了，但卻發不出聲音來，好像全身的血都湧到了他臉上。或許你不相信，眼前的這位公主與他父親死的時候，他在夢中夢見的新娘長得一模一樣。她是那樣的迷人，約翰內斯不由的深深地愛上了她。他不相信眼前的這位漂亮的公主會是一個心狠手辣的女巫婆，那些關於她如何殺王子的手段，應該都是謠言。“我真的控製不了自己，馬上我就要到皇宮去向公主求婚，因為別人都可以去，連乞丐也可以去，難道我就不可以去嗎?”
但是在這個時候，人們都對他說，讓他想清楚，那些去求過婚的王子有幾個活著的。他的那個同伴也用同樣的話對他說，可約翰內斯對誰的話也聽不進去，並相信自己會很幸運的。他把他的全身上下都仔細地整理了一番，洗臉、換衣服、擦鞋，最後還梳了梳他那迷人的金發，然後信心十足的朝皇宮走去。
“請進來吧!”約翰內斯敲了一會門，老國王在屋子裏說道。約翰內斯輕輕地推開了國王的門走了進去，老國王穿著他常常穿的衣服和鞋子接見他。和其它的國王一樣，老國王也是戴著金光閃閃的皇冠，不過他卻一隻手握著王杖，一隻手握著一個金蘋果。“請你等一下!”他說道，然後把那隻金蘋果放在胳膊下夾著，把空出的一隻手伸向約翰內斯。但是當他知道麵前這位年輕人也是想得到公主的人時，就傷心地流下淚水。連他的王杖和金蘋果一下子都掉到了地上，他也不知道。他顧不了那麼多，用自己的衣服擦著他的淚水。這老國王真的傷心極了。“你還是回去吧!”國王說道，“你會和其它的人一樣被公主殺害的，不信你看吧!”
在約翰內斯的堅持下，國王把他帶進了公主休息、玩耍的那個花園，走進去會讓你全身打哆嗦，這裏恐怖極了!那些想得到公主，但回答不出公主的問題的王子，都分別三個或四個的被掛在那些樹上麵。連小鳥都害怕得不敢往公園裏飛，因為風常常把那些骨骼吹得搖來晃去。人的屍骨上放著這個公園裏全部的鮮花，花盆裏擱滿了人的頭骨，那樣子可怕極了。這就是公主的花園的真麵目。“你都清楚了吧!”老國王說道，“你還是回去吧，年輕人!不然你也會成為這個花園裏的又一具屍骨架。我為你感到十分的傷心，這件事也讓我傷透了心!”約翰內斯在那善良的老國王手上親了親，告訴國王，他一定會成功的。因為他深深地看上那位迷人的公主。
就在他們談話的時候，公主也進公園來了，騎著她的那匹馬，旁邊跟隨著她全部的宮女，公園裏的人都去向公主請安。這個城裏真的沒有一個人能比公主美麗了，她握了握約翰內斯的手。約翰內斯越來越愛公主了，現在他是絕對不相信眼前的這位美人是一個無惡不做的女魔頭。他們到了一個寬闊明亮的客廳中，男傭人給他們獻上了蜜餞果脯和椒鹽幹果。老國王什麼也吃不下去，因為他感到非常非常地傷心，不過椒鹽幹果也確實太硬了，他也咬不動。
公主讓約翰內斯第二天天一亮就到皇宮裏去，到時全部的法官和內閣人員都會到那兒看約翰內斯的運氣如何。如果這次約翰內斯能順利通過，他就還有兩次機會。但是到現在來過兩次的人絕對沒有，因為他們在來了第一次，就不會活著回去。
約翰內斯一點也不擔心他會怎麼樣。相反地，他非常的高興，心中裝著的隻有那位漂亮的公主，他也確信主會支持他的。他蹦蹦跳跳地在大路上行走著，接著匆匆忙忙地回到旅館，因為他的同伴已在那等他很長時間了。
約翰內斯想著自己幸福的未來，已說不清楚公主對他多好了，他隻記得公主的美麗，並希望這一天早點到來。
約翰內斯的同伴痛苦地搖著頭，顯得特別特別的傷心。“跟你在一起我很高興!”旅伴說道，“本來我們就可以這樣一直去走遍世間的山山水水的，可現在我們很快就要分開了!我真想大哭一場，我親愛的約翰內斯，可憐的人啊!但我希望我們最後在一起的這個晚上過得愉快一些。你和我都應高高興興，過得愉快些；等過了這個夜晚，我再痛痛快快地哭吧!”
當人們得知又來了一個想娶公主的小夥子，整個城市的人都在為他擔心。城裏唱戲的地方大門緊鎖著，賣糕點的老婦人在她做的糖豬上係了黑紗，可憐的老國王和牧師都在教堂裏不願出來。那場景真的太淒涼了，因為約翰內斯的結局他們早就想到了。
夜晚的時候，約翰內斯的同伴為他做了一大碗特別的酒，“今天晚上我們應高興地喝幾碗酒，為你能順利地得到公主幹杯。”約翰內斯的同伴說。當約翰內斯高興地喝了兩碗酒後，便沉沉地睡著了，他的同伴把他小心翼翼地從凳子上抱起，讓他躺在了床上。外邊已經很黑很黑了，約翰內斯的同伴將他得到的那對白天鵝的翅膀拿了出來，並將翅膀緊緊地係在自己的後背上。然後把從那個摔折了腿的老奶奶處換來的三根枝條中取來最長的一枝，放在了口袋中。他伸開雙翅，從窗口飛了出去，一直飛到了皇宮，最後在公主睡覺的那間屋子的窗戶下停了下來。
整個城鎮好像也睡著了，沒有一點響聲。此時，隻有那隻大鍾響了，正是晚上十二點。公主打開了窗戶，她穿著一身美麗的白色大睡衣，她身上有一對大大的黑翅膀，她一下子飛出了她的城市，到達了深山中。約翰內斯的同伴緊緊地跟在公主的身後，並用他帶的枝條用力地打著公主，枝條落到的地方都沾滿了血漬。但公主並不知道有人在打她，因為那位同伴用了隱身術。公主在天上飛得特別快，她的袍子被風吹得像海中大帆船上的風帆一樣，在月光的沐浴下，她的袍顯得更加美麗。“這可惡的冰雹啊，這可惡的冰雹啊!”公主隨著枝條的落下，痛苦地嚎叫著，但誰也不會同情她的。她終於到達了那座大山中，輕輕地碰了山一下，但卻產生了震耳欲聾的聲音。