“這太讓人興奮了!”夜鶯鳥高興得不得了，竟然又唱了起來，翩翩起舞。
“像西洋的鍾聲，大家聽，那金色的嗓子，和那可愛的樣子，太令人無法置信了。從小到大我從來沒聽過這樣美妙的聲音，我猜如果小灰鳥在皇宮唱歌一定會傾倒所有人的!”一個使臣驚奇地說。
“皇上要我給他唱歌嗎?”小灰鳥問，它還認為皇上就在他們中間呢。“漂亮可愛的小灰鳥!”大臣說，“我非常希望你，能夠到皇宮裏去做客，在皇上用餐時送上你那動聽的歌聲助皇上進食!”
“隻有在樹林裏我才能唱出動聽的歌聲!”但小灰鳥一想既然是皇上盛情邀請於是就去了。
莊嚴的宮殿像剛剛裝修完一般，殿簷下有很多花燈在閃爍。而那些掛著很長銀色鈴鐺的珍貴的花兒也都被搬來，用來裝飾宮殿。長廊裏的人非常多，刮起一陣小風，碰的鈴兒叮叮當當地響個不停，淹沒了人們的話語。
在宮殿的中間，皇上的寶座上掛著一根用金子製成的棒子，以便於小灰鳥在上麵停留。宮裏所有的人都聚集在這裏，就連禦膳房的小仆人們都得到了觀看機會。這位小姑娘已經升級為皇上身邊的人物，每個人都身著盛裝，眼睜睜看著小夜鶯，皇帝滿意地點起了頭。
接著，小灰鳥開始唱了，歌聲既動聽又委婉。皇上激動得流下淚水，一滴一滴在臉上滑動。小灰鳥見了更加賣力的唱了起來，在場的一切觀眾都被它的歌聲征服了。皇上龍顏大悅，賞賜給小夜鶯一支金拖鞋，但小灰鳥拒絕了皇上的美意，能夠給它這機會，在這麼多人麵前唱歌已經足夠了。
“我的歌聲能夠打動至高無上的皇帝，還有什麼獎勵比這個更好的呢!他的淚珠給了我很大的鼓舞，上帝也會為我得到的賞賜而感到高興的!”說完，悠揚動人的聲音又在宮中回蕩起來。
“我想小夜鶯是最惹人喜歡的小動物了!”所有的皇帝的王妃都誇獎。當她們與別人說話時，放一些水在嘴裏學著夜鶯的叫聲以搏得人們的讚揚，王妃們真的把自己也當成了小灰鳥。宮裏的太監和宮女奉承著他們的女主子，努力使她們高興，能夠讓他們高興，那是一件很困難的事!千金難買一笑，但可愛的小夜鶯卻做到了這一點。
小夜鶯在宮裏安家落戶了，它被關在了豪華的籠子裏麵，每天隻允許離開籠子兩次，而夜間也隻允許離開一次，並且每天都有12個仆人跟隨著，它的腳被絲帶捆住，這樣小灰鳥過著囚犯般的生活，很不開心也很鬱悶。
在皇城裏人們的話題全在這隻鳥身上，假如兩個人相遇了，其中一個人說一聲“夜——!”接著，另一個人立刻會接道“鶯!”，然後，表現出非常失望的樣子，各自的心裏都明白是怎麼回事。有許多小市民給他們的孩子取名叫“夜鶯”，但是小孩們沒有一個像夜鶯那樣會唱動人的歌曲。
忽然有一天，一個從國外寄來的大包裹交給了皇上，郵包上寫著“夜鶯”兩個大字。
皇上不屑一顧地說：“不必看也知道是寫給那隻可愛的小鳥的。”
但出人意料的是包裹裏裝的不是書而是一件小小的禮物，一隻人造的假夜鶯，與那隻活著的小灰鳥長得一模一樣，隻不過這隻死鳥的身上鑲著鑽石、紅寶石和藍寶石等裝飾品。隻要把發條上滿，它就會唱那些與夜鶯鳥一樣的歌曲，而且小灰色的尾翅還不停的晃動，閃出金銀的光芒。脖子上係著一條長的帶子，上麵寫著“日本人的假夜鶯鳥不如中國人的活潑的小灰鳥。”
“太棒了!”在場人高呼道，那位送假夜鶯的郵遞員當場被加封為“天子小灰鳥的頭號大臣”。
“如果把真假夜鶯鳥放在一起，聽它們的合唱那將是多麼動聽啊!”
如此，它倆開始一起合唱，但兩個人總是唱不到一起。因為，活的小灰鳥可以隨心所欲地歌唱，而那隻人造的夜鶯鳥卻隻能固定地按華爾茲舞曲的節奏來唱。
“這是小灰鳥唱錯了!人造夜鶯完全根據我們的歌曲的節奏演唱而且節拍也非常規矩。”
接著，人們要求人造小灰鳥進行獨唱表演。演出非常成功，賽過了樹林裏的小灰鳥，而且它長得比小灰鳥好看全身滿是金珠玉器，照耀得人們心裏樂開了花。
人造的夜鶯鳥可以把同一首歌曲連續唱三十多遍而不感到勞累，人們都想繼續聽，但皇帝改變了主意。想讓來自樹林的中國夜鶯唱一首歌，但哪裏也找不到它，原來在人們都不注意的時候，它從窗子裏跑了出去，返回美麗的大自然，返回了它的家。
在場所有的人都辱罵那隻逃走的小灰鳥，說它見異思遷，“但，我們得到了一隻比它更好的夜鶯鳥。”他們興奮地說。
接著，那隻人造的夜鶯鳥又開始唱，這裏的人已經開始聽同一首歌三四遍了。雖然這樣他們仍然學不會這首難度較大的歌曲。
人造夜鶯鳥被宮廷樂師誇得神氣活現，他非常自豪地說：“它的水平遠遠超過了以前的那一隻，無論身體的打扮，還有內心的東西都比夜鶯鳥更好，各位大臣和崇高的陛下都已經感受到它的歌聲了!我們不再想聽那隻來自樹林的小灰鳥唱什麼東西!但在這隻人造的灰鳥身上仍找不出一點缺點，一切都很精，非常聽話。每一首歌都可以計算著唱出來，同樣你可以把它拆開，一覽它的內心是多麼繁雜，然後我們便可以了解了。這樣我們便會知道那節奏鮮明的華爾茲是如何發出來了，每一首曲子唱完，另一支曲子是什麼?”
“那就這樣做吧!”人們催促道。
這樣宮廷音樂家被皇上批準在下周日把這隻人造的夜鶯鳥帶到皇宮外去演出，讓普通的平民百姓也來享受一下這來自天堂的聲音。接著，農民們也很高興地聽了人造小灰鳥的歌曲，人們就像品嚐了皇上賞賜的龍茶一樣細細地品味，因為這不是中國的原汁原味，人們都喊著說“唱得好”，用掌聲表示對小灰鳥和皇上的感謝，這是皇上對百姓最大的封賞。
但是，聽過樹林裏的小灰鳥唱過的歌的人卻驚訝地發現：“人造鳥唱得也的確不錯和真正的夜鶯差不多，但我感覺總比不上那隻樹林裏的夜鶯鳥!我也不知道為什麼!”
從這以後，樹林裏的夜鶯鳥被人們趕到別的國家去了。
那隻人造夜鶯鳥經常在皇上臥房的一個絲枕上休息，它所得到的金子、寶石一類的禮品，分散在枕頭四周。而它的官職也被封到了“禦前歌手”，成了皇帝的紅人。是皇上左邊最高的官職，因為皇上認為左邊是心髒所在位置，因而自己的心腹重要官員都在左邊，宮廷音樂家還為這隻人造夜鶯鳥寫了一本書，整整寫了長長的5部。這本書，語句深奧，詞句華麗，篇幅巨大，文字難懂。全是用中國的古文撰寫的，所有的朝廷百官都撒謊說已經細細地閱讀了那本書，而且領略了其中的精要。如果他們讀不懂就會被誤以為很笨，而笨人是要受到處罰的。