一年的時間很快就過去了。無論是高高在上的皇帝、大臣還是平民百姓都能熟練地背出那隻人造夜鶯的歌聲了，也就因為如此，它十分受大家的喜愛，每個人都能夠跟著這隻夜鶯鳥唱，孩子們也都附和著。“吱吱吱吱!”“格魯格魯格魯!”皇上也不由自主地跟著唱!多麼快樂的事情啊!
有一天深夜，當累了一天的皇上躺下來傾聽那美妙的歌聲的時候，人造夜鶯的肚子裏有“噝噝”的聲音傳了出來，所有的驅動齒輪都散了，嘹亮的歌聲也刹那間停止了。
皇上立刻睡意全無，召來了很多禦醫，但他們根本不知它得了什麼病。接著，又召來了鍾表修理匠，經過仔細確診和維修，他們艱難地修複了人造夜鶯。但提醒皇帝盡量避免再讓人造夜鶯鳥長時間唱歌，它裏麵的齒輪磨得光光禿禿，根本不能更換新的。所以，將再也聽不到以前動聽的歌聲了，這真是一件殘酷的事情。而如今，這隻鳥兒隻能一年有一次表演機會，即便如此，也已經超過了它的規定。但是可惡的宮廷音樂家卻假裝用一些難懂的語句描述人造夜鶯的歌聲還像以前一樣好聽，麻木的百姓也隻能附和著說和從前一樣。
轉眼間短暫的五年時間過去了。皇宮裏傳出一件令天下人都非常悲痛的事，因為百姓所擁戴的仁慈的皇帝得了重病。而且有人傳說皇上的壽命將不太長了，把皇帝的繼承人都選好了，富有同情心的心急的平民百姓們瘋了一般來到街上，來到宮門口向一個朝廷命官打聽皇帝的狀況。
他隻是擺擺頭，留下了一個字“呸”。
皇帝躺在漂亮的龍鋪上，渾身冷得發抖，麵色白的得像紙一樣。所有的朝廷大臣們都認為皇上就要仙去了，接著，就跑到即將臨位的新皇帝那裏去拍馬屁。太監們又在宮殿外麵談論著天下的事，宮女們隻顧自己煮一點咖啡喝，所有能夠行走的地方都鋪了一層布料，整個宮裏靜悄悄的根本聽不見腳步聲。
慶幸的是，皇帝還沒有這麼快死去，他直挺挺的，蒼涼地躺在龍床上休息，四周的帷幔在微風中飄動，金絲穗子在風中搖搖擺擺。在殿頂有一個天窗，蒼白的月光灑向皇帝，射向那隻人造夜鶯。
可憐的皇上總覺得有什麼事情在心頭始終無法解脫似的，他緩緩地把眼睛睜開，朦朦朧朧的似乎看見死神將拉他而去。他戴著王冠，佩帶自己的寶劍，另一隻手握著他珍愛的羽扇，似乎又有許多可怕的吸血惡鬼從那寬大的絨帷幔裏探出頭來，醜得令人心寒，美麗的動人可愛。這也許是老皇帝生前所做的好事和壞事在作怪吧，當他快離去時，讓他回憶一下那隨歲月消逝的往事。
“你還能想起這件事吧!”每個人小聲地詢問他：“你還能想起這件事嗎?”每一件事都在他的腦海裏浮現。他聽著聽著額頭泌出了恐懼的汗珠。
“我什麼都忘記了，別再來煩我。趕快放音樂，馬上，快!快!把鑼鼓也敲起來，我不想再聽他們的陳述!”皇帝大聲呼喊。
但什麼也阻止不了它們，死神高興地為它們鼓勁，不時會意地笑一笑。
“馬上放音樂!馬上放音樂!美麗的小夜鶯，立刻唱歌吧!立刻唱歌吧!我對你的恩賜那麼多，還親自賞賜給你金拖鞋掛在你脖子上，趕快唱，趕快唱!”皇上大聲呼喊。
但夜鶯一動不動地呆在那裏像木頭一樣，沒人給它上發條它怎麼會唱歌呢?但死神那凶狠的目光仍然盯著他，四周真是太靜了，掉下一根針都能聽見。
忽然，窗外又響起了那清脆的歌曲。啊，那隻被趕走的來自小樹林的夜鶯回來了，站在外麵的樹枝上高聲地歌唱。當小灰鳥得知了皇上得了重病以後，從很遠的地方風塵仆仆地趕來，希望自己優美的歌聲能夠給皇帝的生命帶來轉機和一絲慰藉。聽到歌聲，皇上充滿病痛的感覺減輕了許多，體內的血液又重新沸騰起來，連可怕的死神也嚇走了。皇帝溫順地對小夜鶯說：“唱吧!唱吧!慈善的小灰鳥，我的救命恩人!”
“把你掠奪去的鋒利的寶劍拿過來，還有那把華麗的扇子和金製的王冠!”小灰鳥恐嚇死神道。
死亡之神乖乖地交還了那些不屬於他的寶物，每次還一件它都唱一首歌，小灰鳥繼續地歌唱。歌中有死神住的場所，場中開著的白色的野玫瑰，濃鬱的芳香從接骨木樹上發了出來，嫩綠的小草上灑滿了活著的人滴下的眼淚。不知不覺，死神感到家的溫暖，化為一縷白煙從窗子遠遠地飛走了。
“非常感謝你，小夜鶯，我的救命恩人，我終於真正地認清你是真誠的小鳥。你被我趕出我的國家，然而你卻在我最困難的時候替我驅走了邪惡，驅走了病痛，驅走了死神，我真不知該用什麼來回報你無瑕的恩情!”
“我早已得到你給我的最好的賞賜，在我首次為您一展歌喉的那時起，你能感動得流下眼淚。那一刻是我永遠都不能忘懷的!那眼淚簡直比珍珠還晶瑩剔透，更值錢。這使我當時非常興奮，但是現在您需要的是睡眠，隻有那樣你才能恢複精力，才有時間聽我唱歌。”
說完小夜鶯唱起了催眠曲，皇上在歌聲的氣氛中安祥、平心地睡了。這一覺他一定睡的很香，睡得很甜!
第二天當他醒過來時，皇上感覺自己的病一下全好了，並恢複了以前的活力。溫暖的陽光輕撫他的身體，現在宮裏的大臣一個都沒來，因為大家都以為老皇帝已沒有生存的希望了。小灰鳥依然在窗外唱著輕快的歌，“你一輩子都不要離開我!你可以隨心所欲任意地唱，那隻可惡的仿造夜鶯我會把它砸爛!”皇上安詳地說。
“但是我不能答應你，我會在你最艱難的時候幫助你，這是我的最大力量。我可以讓那隻人造夜鶯像從前一樣留在你的身邊，因為我不可能在皇宮裏居住的。但有的時候，我會來看你的，每當傍晚來臨，我會站在你窗外的樹枝上為你歌唱給你帶來歡樂，啟發你的思想，我會唱出人間所有高興的事和痛苦的事和你周圍所埋伏的善良與罪惡。而我現在就要到很遠很遠的地方去了，去找那個貧窮的漁夫，停在農民們的屋頂上，到你所想不到的地方去，和你那華麗的王冠相比我更愛你的心。是的，王冠有莊嚴的一麵，等待吧，我還會回來看你的，為你唱優美的歌曲，但請你答允我一件事!”小夜鶯動情地說。
“無論什麼事我都答應你。”皇帝一邊說，一邊穿上那昔日的龍袍並帶上鋒利的寶劍顯得毫無畏懼。
“我隻要你答應一件事，你不要對任何人說曾經有一個小鳥對你講了這麼多故事。這樣，一切才會平安無事，又是最好的結局。”
接著，善良的小灰鳥飛走了。
當大臣們在察看即將死去的老皇帝時，全都被眼前的事實給嚇得一動不動，太難以置信了。
皇帝卻微笑著對大臣們說：“你們還好吧?”