大哥哥傾訴說：“我們11個人在太陽掛在天空上的時候就會變成一群野天鵝，必須不停地在天上飛，要想恢複原來的麵貌就得等到太陽落山以後。所以每當太陽快要落山時我們必須馬上找一個棲息的地方，如果找不到的話，我們便會墜入深深的大海，然而，我們住在海的對岸而不是這裏。那邊有一個和這裏一樣富饒的國家，但那需要走好長一段路，我們必須穿過廣闊的大海，最困難的是在旅途中沒有小島供我們休息，而海水中間露出水麵的礁石成了我們惟一的希望。而這塊礁石並不算很大，我們隻能緊挨著在一起休息，如果海上刮起風浪，海水會濺在我們的身上，但我們仍然要感謝上帝賜給我們的那塊礁石。因為在那裏我們可以脫掉羽毛變成人過夜，我們將在一年中最長的兩天飛越大海，如果不行的話，我們將永遠見不到偉大的祖國了。一年內我們隻能回來一次而且隻有短暫的11天可供停留，那我們便可以回到祖國了，這11天中我們在森林的上空盤旋，在那裏我們看到了出生地，看到國王居住的王宮和那聳立的教堂鍾塔，我們的母親便埋葬在那裏。我們已經把樹林和灌木叢當作了親人，原野上有野馬在奔馳，就像小時候我們所見的。小時候跳舞時的古老的歌謠被燒炭老頭傳唱，那裏才是我們親愛的祖國，它好像盡力在呼喊著我們，沒想到在這裏我們找到了親愛的小妹妹!我們再休息兩天就要飛越大海了，飛到那個美麗的國家去，但卻不是我們的祖國，我們沒有船也沒有小舟該如何才能把你也一同帶去呢?”
伊麗莎問：“我用什麼辦法解救你們呢?”
他們不覺聊了一個晚上，隻休息了一兩個鍾頭。
天鵝翅膀的拍打聲驚醒了伊麗莎，那是她的哥哥們。他們在空中繞圈盤旋著。最終他們飛走了，但是11個王子中最小的一個王子留了下來陪她。小王子把頭緊緊地依偎在伊麗莎雪白的腿上，而她輕撫著那潔白的翅膀，兩個人呆了整整一天。夜幕降臨了，所有的天鵝都飛了回來，太陽落山了，他們又變成了人。
“再呆一天，我們就將離開這裏，再過一年，我們才能回來看看，但是我們不忍心把你給丟下!你敢不敢和我們一起飛翔?我們可以用手臂抱著穿越森林，那麼我們也可以用龐大的翅膀帶你飄洋過海。”
“可以，帶我去吧。”她說。
一個用堅韌的小草和柔軟的細柳樹皮製成的寬大柔軟的網被他們用一整夜時間製成了。伊麗莎躺在裏麵，太陽升起來了，哥哥們再一次變成了野天鵝，他們嘴裏叼著網叨著伊麗莎衝入雲層裏去了，伊麗莎還在熟睡，陽光灑在她的臉上，一個哥哥飛到她的頭頂用翅膀給她遮擋陽光。
伊麗莎一覺醒來，他們已經遠遠地離開了陸地。自己好像在夢中一樣，伊麗莎發現，能夠讓天鵝托著自己在天空中翱翔是一件多麼興奮的事啊!伊麗莎的旁邊放著可口的漿汁和一捆味道甜美的草根，這是小哥哥預先給她采來放在網裏的，她用笑意深深地感謝了小哥哥，她知道就是這位小哥哥給她遮住陽光的。
他們飛得越來越高，他們第一次看到了船像浮在海上的白色海鷗一樣，在他們後麵浮動的雲層像一座山一樣。伊麗莎和11個哥哥的影子倒映在上麵，所有的影子在上麵一起一伏，看上去飄飄然是那麼的美麗，忽然眼前出現了伊麗莎從未見過的美麗的一片幻境，但是隨著太陽的上升，後麵的雲塊也已經漸漸遠去，而上麵浮動的影子也漸漸消失了。
他們速度真快像離弦的箭一樣，在天空中飛了一整天，由於帶著妹妹，他們的速度比起平時還相差很多。不知不覺黃昏來臨了，天氣不好了，伊麗莎憂慮地看著太陽慢慢落下，但是他們還沒有發現那礁石的影子，她也能感覺到哥哥們努力扇動翅膀飛翔著，唉!都是因為自己托累哥哥們才飛得這麼慢。如果太陽落下山去，那麼他們會變成人而掉進深深的大海裏淹死的。所以，她一心向上帝祈禱，但是還沒有礁石出現。天色越來越陰沉，漆黑的烏雲壓了下來，狂風呼嘯著，暴風雨就要來了，烏雲像結成的一堆鉛塊又像洶湧的海浪向他們逼近，天空中閃電一個緊接一個。
轉眼間，在海岸線上的太陽跳躍著，伊麗莎的心“嘣嘣”地跳個不停。忽然天鵝猛地向下飛去，速度極快，她以為會掉到海裏，但是，哥哥們又重新飛了起來。太陽隻留下一半臉在海麵上，此刻她才真正看到大家盼望已久的礁石就在下麵，遠遠望去，就象一個剛浮出水麵的海豹頭。太陽很快地下沉，最後隻留下一點點餘輝。當太陽收斂起它最後的一道光絲，她的腳也已站到了堅實的陸地上。這時太陽好像羞紅了臉躲在了海岸線下麵。她發現哥哥們手拉手繞了一圈，同時發現這塊礁石隻容給他們12個人站立的空間再沒有其餘的地方，海水一陣一陣地拍擊過來，浪花也無情地不斷地淋在他們的身上頭上。天空中電光閃動，像藍色的火焰，雷聲也一個接一個的在天空中回響，但是伊麗莎和哥哥們一起唱起讚美詩為他們的成功而感到欣慰。
天剛亮的時候，天空恢複了明亮，海麵也恢複了以前的寧靜，太陽剛剛升起，哥哥們帶著伊麗莎又開始了下麵的旅行，離開了小礁石。此刻，海麵上又一次歡騰起來。他們在天空中飛翔向下俯視看見那墨綠色的海麵上那翻騰的白色泡沫就像無數天鵝在上麵浮動。
太陽越升越高，伊麗莎遠遠望見一個多山的國家，雲兒浮在空中。有一些發亮的冰層覆蓋在大山的上麵。雄偉、寬廣的宮殿在山巒中聳立著，讓人驚奇的是，宮殿由一排排高大的圓柱支撐著，在柱子下麵長著一片足有磨盤大小的豔麗的花朵，旁邊有起伏不定的棕櫚樹林。伊麗莎問哥哥，這就是那個國家嗎?天鵝們一齊搖搖頭，原來這是莫甘娜仙女做的瞬息萬變的華麗的空中景象，她看著那些宮殿，刹那間所有的森林、宮殿和山巒全部消失了，接著聳立起了12座宏偉的教堂，所有的教堂都有高聳的鍾塔，和尖頂的窗子似乎一模一樣。微風吹來，還可以聽見教堂裏管風琴的聲音，而伊麗莎所聽見的隻不過是海水的呼嘯，當她慢慢走近教堂的時候，突然教堂消失，出現了一大隊帆船，漂行在她的下麵。但當她注意到它的時候，海麵上隻留一層雲煙，伊麗莎見識到了瞬息萬變的傑作。
終於，她找到了自己要找的地方，青山秀麗，山上鬆杉參天、草木叢生，還有城市和宮殿，伊麗莎和天鵝們趕在太陽落下之前來到了一個山澗的洞口。洞口有許多嬌嫩的綠色蔓，像綠色的繡花掛毯。
“一切都結束了，今夜祝你做個好夢吧!”伊麗莎最小的哥哥指著她的臥室說。
“如果我在夢中能夠知道怎樣才能解救你們那該多好啊!”她說。她心中的這種想法一直存在，她特別虔誠地祈求上帝的幫助。而且，甚至在夢裏，她也不停地祈禱，以得到神的幫助。
在夢裏，伊麗莎感覺高高地飛到了莫甘娜仙女的空中迷宮裏，她受到了仙女熱情的接待，多麼漂亮的仙女啊!多姿多彩，俏麗佳人。但是，莫甘娜仙女又好像在森林中贈給她漿果，並告訴她哥哥們行蹤的那個老太婆。
“你的天鵝哥哥們會獲得解放的!”她說，“但是，這要看你有沒有足夠的毅力和勇氣去解救他們。比如纖嫩的海水比你的手還柔軟，但它可以改變堅硬的石頭的形狀，雖然海水不知疼痛，但你的手會感到疼痛的。海水沒有感情，所以不必去忍受苦難和恐懼，你看看我手中的這些毒蕁麻，它們就生長在你休息的那個山洞邊，很多很多。但請你一定要記住，隻有那些在教堂的墓地裏的毒蕁麻才是你所需要的。你得不停地采集蕁麻，雖然它們會把你纖細的手燒起大泡，你還得把蕁麻踏碎，這樣才可以得到你所需的麻。然後你把麻扭成麻線，用麻線編織出11件全身的披。當你把這些披甲披在你的哥哥們身上的時候，他們才會得救，但你也必須記住，當你把這件事做完之前不管有什麼，多麼長的時間，你都不能開口說一句話，因為你所說的一個字便像一把鋒利的匕首刺進你哥哥們的心窩。所以你一定要記住，你哥哥們的生命就在你的舌頭上。
接著，她摸了一下蕁麻，剛剛接觸了一下就像被火燒了似的。天亮了，伊麗莎睡醒了，在離她睡覺不遠的地方放著一根蕁麻，和夢中見到的一模一樣。伊麗莎高興地跪在地上感謝上帝給她的這次機會。於是，伊麗莎走出山洞，開始了她緊張的工作。
她用她那雙細嫩的手摘那些有毒的蕁麻。伊麗莎的手臂和手上燒出了許多水泡，這可惡的蕁麻簡直比火還厲害，但為了解救她那些親愛的哥哥們，她甘心承受這些苦楚。伊麗莎赤著腳踏碎了一根根蕁麻，又編起來扭成一根根翠綠的麻線。
在太陽落山以後，天鵝們全部回來了，見到妹妹靜靜地坐在那裏，一聲不響，全都非常驚奇，認為狠毒的王後又在妹妹身上下了什麼新的毒手。當看見那雙起滿水泡的雙手後，一切都明白了，一切都是為了他們，年紀最小的天鵝感動得哭了，點點淚珠滴到妹妹的手上。奇跡出現了，淚水潤濕的地方那紅腫的水泡不見了，連疼痛也消失了。
整個晚上，伊麗莎都在不停地忙碌著，在親愛的哥哥被解救出來之前，她是不會休息的。次日，天鵝們又飛走了，伊麗莎又單獨一個人在那裏采集蕁麻。時間即逝，第一件披甲轉眼間織好了，伊麗莎又立刻開始編織下一件。
突然，大山之間有圍獵的號角聲傳來，聲音越來越近，伊麗莎非常恐懼，還有獵狗的叫聲傳來。她藏在山洞裏，她把采集的蕁麻和編好的麻線紮到一起，把它們放在自己的身下。
忽然，灌木叢中跳出了一隻獵狗，接著第二隻、第三隻也竄了出來。它們大聲叫著跳來跳去，剛過了一會兒，獵人們便全都來到了山洞邊，這個國家的國王是獵手中長得最英俊的，國王向伊麗莎這邊走過，他不敢相信世間竟有如此漂亮的女人。