一 兩國境界仍如前。
二 嗣後宋以侄事伯父禮事金。
三 增歲幣為銀帛各三十萬。
四 宋納犒師銀三百萬兩與金。
和議告成，是謂宋、金第五次和約。金主遣使歸還侵地，命完顏匡等罷兵，王枬亦得南歸。詔以和議已成諭天下，適形其醜。調錢象祖為左丞相，史彌遠為右丞相，雷孝友知樞密院事，樓鑰同知樞密院事，婁機參知政事。未幾象祖罷相，彌遠以母憂去位，逾年即詔令起複。自是彌遠遂得專國政了。嘉定元年，金主璟病歿，璟無子嗣，疏忌宗室，隻有世宗第七子永濟，素來柔順，為所鍾愛，特封他為衛王。會金主罹疾，永濟自武定入朝，遂留宮不遣。既而金主去世，元妃李氏，黃門李新喜，平章政事完顏匡等，定策奉永濟即位，尊故主璟為章宗。永濟聞章宗遺詔，曾謂：“妃嬪中有二人得孕，生男當立為儲貳。”因此恐帝位不固，先事預防，當下令仆散端一譯作布薩端。為平章政事，秘密與謀，仆散端遂奏稱先帝承禦賈氏，當以十一月分娩，今已逾期，還有範氏產期，合在正月，今醫稱胎形已失，願削發為尼。永濟即以賈氏無娠，範氏損胎，詔告中外。元妃李氏，與承禦賈氏，因有違言，竟被永濟鴆死，托詞暴斃。永濟實是陰險，安得稱為柔順。進仆散端為右丞相，軍民自是不服。
那東北的斡離河旁，杭愛山下，已有一個蒙古部長，建九斿白旗，自稱成吉思汗，一譯作青吉思汗。為後來建立元朝的太祖，他名叫鐵木真，一譯作特穆津，鐵或作帖。係是哈不勒汗的曾孫，哈不勒汗受金封冊，為蒙兀國王。相傳他始祖叫作乞顏，曾在阿兒格乃袞山麓，辟地居住，數十傳後，出了一個朵奔巴延，一譯作托奔默爾根。娶妻阿蘭郭斡，一作阿蘭果火。生下二子，朵奔巴延病死，阿蘭郭斡寡居，夜寢帳中，夢白光自天窗中攢入，化為金色神人，來趨臥榻，與交有孕，複接連生了三子。季子名勃端察兒，狀貌奇異，沉默寡言。後來子孫日蕃，各自為部，五傳至哈不勒，就是蒙兀國主。見八十回。孫名也速該，並吞鄰近諸部，威勢頗盛。得妻訶額侖，一作諤楞。產下一男，手握凝血，色如赤石，巧值也速該攻塔塔兒部，擒住敵目鐵木真，遂以鐵木真名子。也速該被塔塔兒人毒死，鐵木真母子相依，非常艱苦，幸賴訶額侖智藝軼群，撫育孤兒，得成偉器。好容易東剿西略，破了泰赤烏部，泰赤烏一作泰楚特。平了蔑裏吉部，又滅克烈部及塔塔兒部。鄰境乃蠻部最強，乃蠻一作奈曼。部酋太陽汗率眾來爭，複被鐵木真擒住，殺死了事，以此遠近諸部落，相率恐慌，爭來歸附，情願奉他為大汗。汗字是外國主子的通稱，取名成吉思汗，就是最大的意義。鐵木真既即汗位，事在寧宗開禧二年。又用兵西南，出攻西夏。西夏自李乾順歿後，子仁孝嗣。仁孝庸懦，為相臣任得敬所製，虧得金世宗扶助仁孝，討平亂事，國乃不亡。仁孝遂一意服金，與南宋罕通往來。見八十二回。仁孝病歿，子純祐繼立，為從弟安全所篡，內亂相尋，勢且衰弱，哪裏敵得過威棱初震的鐵木真？鐵木真率兵亟進，連下數城，擒住夏將高令公，明威令公，及太傅西璧氏，長驅至夏都。李安全惶急萬分，飛使至金邦乞援。偏偏援師不至，敵兵反晝夜猛攻，那時沒有別法，隻好城下乞盟。湊巧鐵木真遣使額特，入城招諭，遂與他議定和約，並將愛女察合獻與鐵木真。鐵木真平時最愛人家婦女，見察合嫵媚可人，樂得賣些情誼，撤兵回國。敘入鐵木真事，筆甚簡約，蓋此係《宋史》，不是《元史》，看官欲知詳細，請閱作者所編之《元史演義》可也。李安全因金援不出，動了怒意，竟轉攻葭州。葭州為金國邊地，守將慶山奴，一鼓擊退夏人，安全憤無可泄，因北訴蒙古，慫恿伐金。鐵木真也想南下，造箭製盾，練兵養馬，為攻金計。適值金主永濟，遣使至蒙古，布即位詔敕，令鐵木真南向拜受。鐵木真先問金使道：“新天子是何人？”金使答是衛王。鐵木真唾了一口，複正色道：“我道中原皇帝，是天上人做的，哪知此等庸奴，也做了皇帝，還想要我下拜麼？”即令攆出金使，金使怏怏而返。先是永濟為衛王時，鐵木真曾至靜州，獻納歲幣，與永濟相見，知他柔弱，所以藐視得很。此時既不受命，遂趁著秋高馬肥的時候，帶著長子赤，一作卓齊特。次子察合台，一作察罕台。三子窩闊台，一作諤格德依。統兵數萬，祃纛出發，浩浩蕩蕩的殺奔金國來了。小子有詩歎道：
金源浩蕩契丹亡，誰料蒙人又代昌。
黃雀捕蟬方飽欲，他人彈雀已擎槍。
未知勝負如何，試看下回便知。
史彌遠非可與有為者也，當其定計誅奸，一再被泄，非韓侂胄之惡貫滿盈，應遭誅殛，則彼必先發製人，彌遠等早身首異處矣。侂胄死而貪天之功，以為己有，濫叨厚賞，幸列高官，且函韓、蘇二人之首，以獻金人，試思侂胄係宋之罪臣，於金何與？刑賞乃宋之國典，於金何關？豈可冀和議之速成，不顧國威之褻辱耶？況蒙古初興，金患方亟，控北且不暇，何暇南侵？誠能據理相爭，亦何至再屈如此。故以誅奸和鄰為彌遠功，無惑乎奸偽益滋，而國且日弱也。彼鐵木真崛起朔方，所向無敵，考其所為，徒以兵力屈人，絕無仁義之足言。而後來開國十傳，混一區宇，豈真老氏所謂天道不仁耶？本書敘元事從略，已於細評中注明，姑不贅述雲。