是時喬行簡已為少傅，平章軍國重事，李宗勉為左丞相，兼樞密使，史嵩之為右丞相，督視江、淮、四川、京、湖軍馬。這三相中，還算宗勉清謹守法，若行簡遇事模棱，無好無惡，嵩之執拗任性，惡問直言。當時謂喬失之泛，李失之狹，史失之專。已而行簡告老，旋即病逝，宗勉亦卒，嵩之更獨擅政柄，朝內正士，如杜範、遊侶、劉應起、李韶、徐榮叟、趙汝騰等，多與嵩之不合，相繼罷斥。惟孟珙一人，素為嵩之所推重，因此珙有所為，未嚐牽製。
及嘉熙五年，又改元淳祐，會蒙古主窩闊台汗病殂，廟號太宗，第六後乃馬真氏稱製，乃馬真一譯作鼐瑪錦。調回拔都等西征各軍，應本回首文。獨南軍仍然未歸。塔海部將汪世顯等，再行入蜀，進圍成都，製置使陳隆之固守經旬，誓與城同存亡。偏副將田世顯送款蒙兵，乘夜開城。汪世顯等立即突入，執住隆之。陳氏數百口皆死。隆之被執至漢州，世顯命招守臣王夔降，隆之呼夔道：“大丈夫當舍生取義，何畏一死，幸勿降虜。”言至此，已被蒙古軍一刀兩段。夔率漢州兵三千出戰，兵敗遁去，城遂破陷，人民盡被屠滅，蒙古兵又回師出蜀。是時蒙古使王檝，已五入宋都議和，兩下終相持不決。檝病歿宋境，宋廷送歸檝柩。蒙古複遣月裏麻思一作伊拉瑪斯。來宋續議，從行約七十餘人，甫至淮上，被守將阻住，勸令歸降。月裏麻思不從，被拘長沙飛虎寨。無故拘使，其曲在宋。於是蒙古複遣也可那顏、一作伊克那顏。耶律朱哥等，自京兆取道商房，直趨瀘州。宋製置使孟珙，急分軍往截，一軍屯江陵及郢州，一軍屯沙市，一軍自江陵出襄陽，與諸軍會。又遣一軍屯涪州，且下令出守兵官，不得失棄寸土。權開州梁棟，因乏糧還司，珙怒道：“這便是違令棄城呢。”立斬以徇。諸將相率股栗，稟命惟謹。蒙古將士，聞守備甚嚴，當然畏懼三分，不複進窺。極寫孟珙。
淳祐三年，宋廷又命餘玠為四川製置使，兼知重慶府。玠係蘄州人氏，家世貧微，落拓不羈，嚐謁淮東製置使趙葵，葵頗奇玠才，留置幕府，旋令率舟師泝淮，入河抵汴，所向有功，累推至淮東副使。自陳隆之死節，懸缺未補，玠入對稱旨，遂授為四川宣撫使。未幾，即加製置使。四川財賦，本甲天下，自寶慶三年，失去關外，端平三年，蜀地殘破，所存州郡無幾，國用益窮。曆任宣撫、製置各使，均支絀萬分，鹹歎束手。監司戎帥，各自為令，官無法紀，民不聊生。玠蒞任後，大改弊政，簡選守宰，又重賢禮士，特就府左築招賢館，量能錄用。播州冉璉及弟璞，具有文武才，隱居蠻中，前後閫帥辟召，皆堅辭不至，及聞玠賢，自詣府上謁。玠以上客禮相待，璉、璞留館數月，毫無所陳，玠頗懷疑，遣人覘視。兩人相對踞坐，終日用堊畫地，或繪山川，或繪城池，非旁人所能解。玠亦莫名其妙。又隔旬餘，始見他兄弟進謁，請屏左右。玠立即如教，冉璉乃獻議道：“為今日西蜀計，莫若徙合州城。”玠不禁起座道：“玠也見到此著，但慮無處可遷。”璉複道：“蜀口形勝，無過釣魚山，請徙城該處，擇人扼守，積粟以待，功可過十萬師，巴、蜀自固若金湯了。”玠大喜道：“玠固疑先生非淺士，今得此謀，玠不敢掠為己美，當上報朝廷，即日照行。”冉璉兄弟乃退。玠立刻拜表，照議陳請，並乞授二人官秩。真實愛才。詔命冉璉為承事郎，權發遣合州，璞為承務郎，權通判州事。徙城事悉委二人。闔府聞命，頓時大嘩。玠忿然道：“此城若成，蜀賴以安，否則玠獨坐罪，與諸君無涉。”他人遂不敢再言。乃就青居、大獲、釣魚、雲頂、天生各山，築十餘城，均因山為壘，棋布星分，當將合州舊城，移徙釣魚山，專守內水。利戎舊城，移徙雲頂山，借禦外水。表裏相維，聲勢聯絡，各屯兵聚糧，為必守計。蜀民始有所恃，共慶安居。
隻江、淮間仍遭寇掠，蒙古兵渡淮南指，攻入揚、滁、和各州，進屠通州。史嵩之以江、淮保障，首推江陵，即調孟珙知江陵府，以資守禦，理宗自然準奏。會嵩之父彌遠去世，嵩之應居廬守製，及數日詔令起複，仍為右丞相，兼樞密使，將作監徐元傑疏請收回成命，理宗不從。太學生黃愷伯等百四十四人，又叩閽上書道：
臣等竊謂君親等天地，忠孝無古今。事親孝，故忠可移於君。自古求忠臣必於孝子之門，未有不孝而可望其忠也。昔宰予欲短喪，有期年之請，夫子猶以不仁斥之。宰予得罪於聖人，而嵩之居喪，即欲起複，是又宰予之罪人也。且起複之說，聖經所無，而權宜變化，衰世始有之。我朝大臣若富弼，一身關社稷安危，進退係天下輕重，所謂國家重臣，不可一日無者也。起複之詔，凡五遣使，弼以金革變禮，不可用於平世，卒不從命，天下至今稱焉。至若鄭居中、王黼輩，頑忍無恥，固持祿位，甘心起複，滅絕天理，卒以釀成靖康之禍，往事可鑒也。彼嵩之何人哉？心術回邪，蹤跡詭秘，曩者開督府，以和議惰將士心，以厚資竊宰相位，羅天下之小人，為之私黨，奪天下之利權，歸之私室。蓄謀積慮，險不可測。在朝廷一日，則貽一日之禍，在朝廷一歲，則貽一歲之禍，萬口一辭，惟恐其去之不速也。嵩之亡父，以速嵩之之去，中外方以為快，而陛下乃必欲起複之者，將謂其有折衝萬裏之才歟？嵩之本無扞衛封疆之能，徒有劫製朝廷之術。將謂其有經理財用之才歟？嵩之本無足國裕民之能，徒有私自封殖之計。陛下眷留嵩之，將以利吾國也，殊不知適以貽無窮之害爾。嵩之敢於無忌憚，而經營起複，為有彌遠故智，可以效尤。然彌遠所喪者庶母也，嵩之所喪者父也，彌遠奔喪而後起複，嵩之起複而後奔喪，以彌遠貪黷固位，猶有顧恤，丁艱於嘉定改元十一月之戊午，起複於次年五月之丙申，未有如嵩之之匿喪罔上，殄滅天常，如此其慘也。且嵩之之為計亦奸矣！自入相以來，固知二親耄矣，必有不測，旦夕以思，無一事不為起複張本。當其父未死之前，已預為必死之地，近畿總餉，本不乏人，而起複未卒哭之馬光祖。京口守臣，豈無勝任？而起複未終喪之許堪。故裏巷為十七字之謠曰：“光祖作總領，許堪為節製，丞相要起複，援例。”夫以裏巷之小民，猶知其奸，陛下獨不知之乎？台諫不敢言，台諫嵩之爪牙也。給舍不敢言，給舍嵩之腹心也。侍從不敢言，侍從嵩之肘腋也。執政不敢言，執政嵩之羽翼也。嵩之當五內分裂之時，方且擢奸臣以司喉舌，謂其必無陽城毀麻之事也；植私黨以據要津，謂其必無惠卿反噬之虞也。自古大臣不出忠孝之門，席寵怙勢，至於三代，未有不亡人之國者。漢之王氏，魏之司馬氏是也。史氏秉鈞，今三世矣，軍旅將校，惟知有史氏，而陛下之前後左右，亦惟知有史氏，陛下之勢，孤立於上，甚可懼也。天欲去之而陛下留之，堂堂中國，豈無君子？獨信一小人而不悟，是陛下欲藝祖三百年之天下，壞於史氏之手而後已。臣方惟涕泣裁書，適觀麻製有曰：“趙普當乾德開創之初，勝非在紹興艱難之際，皆從變禮，迄定武功。”夫人必於其倫，曾於奸深之嵩之，而可與趙普諸賢，同日語耶？趙普、勝非之在相位也，忠肝貫日，一德享天，生靈倚之以為命，宗社賴之以為安。我太祖高宗，奪其孝思。俾之勉陳王事，所以為生靈宗社計也。嵩之自視器局，何如勝非？且不能企其萬一，況可匹休趙普耶？臣愚所謂擢奸臣以司喉舌者，此其驗也。臣又讀麻製有曰：“諜報憤兵之聚，邊傳哨騎之馳，況秋高而馬肥，近冬寒而地凜。”方嵩之虎踞相位之時，諱言邊事，通州失守，至逾月而複聞，壽春有警，至危急而後告，今圖起複，乃密諭詞臣，昌言邊警，張皇事勢以恐陛下，蓋欲行其劫製之謀也。臣愚所謂擢奸臣以司喉舌者，又其驗也。臣等於嵩之本無私怨宿忿，所以爭趨闕下，為陛下言者，亦欲揭綱常於日月，重名教於邱山，使天下為人臣，為人子者，死忠死孝，以全立身之大節而已。孟軻有言：“學則三代共之，皆所以明人倫也。”臣等久被化育，此而不言，則人倫掃地，將與嵩之胥為夷矣。惟陛下裁之！