元兵轉攻真州，守將趙孟錦乘霧出襲，及日出露消，元兵見來騎不多，鼓噪往逐，孟錦登舟失足，至墮水溺死，未幾城陷，苗再成亦死難。淮東州縣，盡歸元屬。元再遣阿剌罕、董文炳、忙兀台、唆都等，領舟師出明州。搭出、一譯作達春。李恒、呂師夔等，領騎兵出江西，水陸南下，分徇閩、廣，複檄阿裏海涯率兵略廣西。先是東莞民熊飛起兵，聯絡宋製置使趙溍，攻入廣州，元降將梁雄飛遁去。熊飛又進取韶州，新會令曾逢龍亦率兵來會，元將呂師夔越梅嶺，徑達南雄。趙溍令熊飛、曾逢龍拒戰，逢龍敗死，飛走還韶州。師夔攻韶，守將劉自立以城降，飛巷戰不支，赴水自盡。趙溍竄出廣州，不知去向。元阿剌罕、董文炳入處州，宋秀王趙與檡，適出兵浙東，往截元兵，逆戰瑞安，敗績被殺。弟與慮，子孟備，及觀察使李世達，監軍趙由噶，察訪使林溫皆從死。元兵長驅至建寧府，執守臣趙崇鐖，知邵武軍趙時賞等，均棄城逸去，福州震動。陳宜中、張世傑，亟備海舟，奉帝昰及楊太妃衛王昰，登舟西走。
福建招撫使王積翁，送款元軍，導阿剌罕等至福州。知州王剛中舉城降元。泉州招撫使蒲壽庾，至泉州港迎謁帝昰，請就州治駐蹕。張世傑以為非計，並取壽庚舟西行。壽庚大為怨望，竟把泉州城內的皇親國戚，搜殺多人，自與知州田子真，舉城降元。元阿剌罕收降泉州，遣使至興化軍勸降，宋正命參政陳文龍，知興化軍事，當下斬了來使，飭部將林華出戰。華反引元兵至城下，通判曹澄孫開門迎敵，文龍無從脫身，驟被執去。阿剌罕脅令歸降，文龍用手指腹道：“此中皆節義文章，怎得為汝脅迫呢？”也是個硬頸子。乃械送杭州，文龍竟絕粒而死。元將阿裏海涯一軍，趨入廣西，知邕州馬塈，屯兵靜江，前後數十戰，死傷相籍。阿裏海涯貽書招塈，許為江西大都督，又請元主降詔勸諭。塈焚詔斬使，阿裏海涯泄濠傅陴，督眾登城。塈猶率死士巷戰，臂傷被獲，斷首後，尚握拳奮起，逾時才仆。兵民多被坑死。元兵遂分取鬱林、潯、容、藤、梧等州。宋廣西提刑鄧得遇聞靜江已破，朝服南望拜辭，投南流江自盡。
那時赤膽忠心的文天祥，尚奔走汀、漳間，專想從江西進兵。汀州守將黃去疾，已與吳浚叛宋降元，浚且至漳州遊說天祥。天祥以大義相責，斬浚示眾，即引兵自梅州出江西，拔會昌，下雩都，又使趙時賞等分道取吉、贛諸縣，進圍贛州，自居興國縣調度。廣東製置使張鎮孫複克廣州，張世傑奉帝昰至潮州，又還軍討蒲壽庚。壽庚閉城自守，世傑傳檄諸路，攻取邵武軍。陳文龍猶子名瓚，也舉兵殺林華，奪還興化。又有淮人張德興、傅高，用宋景炎年號，舉民兵攻入黃州及壽昌軍，殺元宣慰使鄭鼎。四川製置副使張玨，自合州進兵，規複瀘、涪諸州，一隅殘宋，大有勃興的氣象。大約是回光返照。看官道是何因？原來元諸王昔裏吉一譯作錫喇勒濟。叛據北平，元主因調回南方諸將，改圖北方，殘宋因得乘隙進兵，略得各地。嗣由元伯顏討平昔裏吉，乃更命塔出、呂師夔、李恒等，率步卒出大庾嶺，忙兀台、唆都、蒲壽庚及元帥劉深等，率舟師下海，合追二王。李恒方遣兵援贛，自至興國縣襲擊天祥。天祥不意恒兵猝至，與戰失利，往就永豐。永豐守將鄒洬兵先潰，乃改趨方石嶺。恒督兵追及，天祥部將鞏信、張日中皆戰死，餘卒盡潰。天祥妻歐陽氏，及二子佛生、環生，俱被元兵擄去。天祥脫身急走，趙時賞坐著肩輿，在後徐行。追兵問時賞姓名，時賞詭說姓文，遂為追兵所拘，天祥乃得與長子道生及杜滸、鄒洬等，乘騎奔循州。李恒既拿住時賞，令俘卒審視，才知是假冒天祥。時賞奮罵不屈，竟為所害。恒送天祥妻子家屬至燕，二子病死道中。元將唆都進援泉州，宋張世傑隻好解圍，於是邵武複失，興化隨陷。陳瓚為唆都所獲，轅裂斃命。唆都再取漳州，轉至惠州，與呂師夔合軍趨廣州。張鎮孫又以城降元，就是淮西的義民張德興，亦被元宣慰使昂吉兒攻殺，傅高變姓名出走，終遭捕戮。黃州壽昌軍又陷，到了景炎三年，四川製置副使張玨，被元將不花、一作布哈。汪良臣等，分道掩擊，合州失守，走至涪州，遇伏被執，解弓弦自經死。滿盤失去。
各路宋師，倏起倏滅，單剩張世傑一軍，奉帝昰走淺灣，又遇元將劉深來襲，不得已趨避秀山，轉達井澳。老天也助元為虐，陡起了一夜狂風，竟把帝昰坐舟，掀翻海灘，可憐衝齡孱主，溺入水中，經水手急忙救起，已是半死半活，好幾日不能出聲。劉深又率元兵追襲，張世傑再奉昰入海，至七裏洋，欲往占城，陳宜中托名招諭，先至占城達意，竟做了一去不還的壯士。世傑更遷帝昰州，帝昰疾尚未愈，禁不起東西簸蕩，出入洪波，急驚慢驚諸風症一並上身，兩眼一翻，嗚呼死了。年僅十一，名目算作三年的小皇帝。不堪卒讀。群臣多欲散去，簽書樞密院事陸秀夫道：“度宗皇帝一子尚存，何妨嗣立。古人一成一旅，尚致中興，今百官有司皆具，士卒尚有數萬。天意若未絕宋，難道竟不可為國麼？”乃與眾人共立衛王昺，年方八歲。適有黃龍現海中，因改元祥興，升州為翔龍縣。楊太妃仍同聽政。適都統淩震與轉運判官王道夫，複取廣州，張世傑遂擇得廣州外海的厓山，以為天險可恃，奉主移駐，遣士卒入山伐木，築行宮軍屋千餘間，造舟楫，製器械，忙碌了好幾月，即就厓山瘞葬帝昰，號為端宗，進陸秀夫為左丞相。秀夫正色立朝，尚日書大學章句，訓導嗣君。其行似迂，其誌可哀。文天祥因母與弟均在惠州，複收集散卒，奉母攜弟，同出海豐，進次麗江浦，且上表厓山，自劾兵敗江西的罪狀。詔加天祥少保銜，封信國公，張世傑為越國公。可巧湖南製置使張烈良等，也起兵應厓山，雷、瓊、全、永，與潭州人民周隆、賀十二等，同時舉義，大群數萬，小群數千。元主命張弘範為都元帥，李恒為副，再下閩、粵，一麵促阿裏海涯，速平湖、廣。阿裏海涯兼程至潭州，周隆、賀十二等不及防備，均被擒斬。張烈良等逆戰皆死。阿裏海涯進略海南，招宋瓊州安撫趙與珞降。與珞不從，率兵拒白沙口，偏偏州民作亂，執與珞降元，與珞被磔。海南一帶，相率歸元。